财通证券股份有限公司
关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用
相关事宜之核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江
震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）非公开发行 A 股股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关法律法规的要求，对浙江震元使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金情况事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江震元
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕610 号）核准，浙江
震元向特定投资者非公开发行人民币普通股 41,732,283 股，每股面值人民币 1.00
元 ， 每 股 发 行 价 格 12.70 元 。 浙 江 震 元 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为
529,999,994.10 元 ， 扣 除 发 行 费 用 18,950,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
511,049,994.10 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述募集资金到
位情况进行了验证，并出具了《验资报告》 （天健验〔2012〕343 号）。
二、前次用于补充流动资金的募集资金偿还情况
2016 年 6 月 1 日，公司召开 2016 年第一次临时董事会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，为提高募集资金
的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和股东的利益，在不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的前提下，结合实际经营情况，公司拟使用不超过
5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 5 月 19 日，公司已将上述资金全
部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐
机构及保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 5 月 26 日，公司召开 2017 年第一次临时董事会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，为提高募集资
金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和股东的利益，在不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的前提下，结合实际经营情况，公司拟使用不超
过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若因募集资金项目实施需要，公司将及
时归还用于补充流动资金的募集资金，不影响募集资金项目的正常进行。公司的
监事会、独立董事发表了同意前述事项的意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项
经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间
不超过 12 月及金额不超过募集资金金额的 50%；已归还前次用于暂时补充流动
资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜
不存在损害股东利益的情况。兹同意浙江震元以闲置的不超过 5,000 万元（含
5,000 万元）募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过 12 个月。
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公
开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王俊
保荐代表人：
周涛
保荐机构（公章）：财通证券股份有限公司
年 月 日
