南京栖霞建设股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告
南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“栖霞建设”或“发行人”)向社会公开增发不超过 12,000 万股人民币普通股(A股) (以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2008年7月14 日结束。本次发行的结果如下:
一、本次发行总体情况
发行人和保荐人(主承销商)根据申购总体情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为12,000万股,网上中签率为67.81048654%。
本次发行的最终结果如下:
配售比例/中 有效申购股数 实际配售股数 占发行总量的
类别
签率(%) (股) (股) 比例(%)
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 100% 36,055,025 36,055,025 30.05%
网下有限售条件 100% 32,797,440 32,797,440 27.33%
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 67.81048654% 61,927,000 41,993,000 34.99%
网下A类申购 0% 0 0 0.00%
网下B类申购 67.81137037% 13,500,000 9,154,533 7.63%
保荐机构包销 2 0.00%
合计 144,279,465 120,000,000 100.00%
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经上海立信会计师事务所对网上申购资金进行验证,深圳市鹏城会计师事务所对网下申购定金进行验证,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
类别 有效申购户数(户) 有效申购股数(股)
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 8,612 36,055,025
网下有限售条件 2 32,797,440
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 609 61,927,000
网下A 类申购 0 0
网下B 类申购 3 13,500,000
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例:100%
(1)无限售条件股东通过网上“700533”认购部分,优先配售股数:36,055,025股,占本次发行总量的30.05%。
(2)有限售条件股东通过网下认购部分,优先配售股数:32,797,440股,占本次发行总量的27.33%。
配售名单如下:
股东名称 股权登记日持股数量(股) 实际认购数量(股)
南京栖霞建设集团有限公司 104,268,240 26,067,060
南京新港高科技股份有限公司 26,921,520 6,730,380
合计(股) 131,189,760 32,797,440
上述两者共配售股数:32,797,440股,占本次发行总量的27.33%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“730533”认购部分,中签率为:67.81048654%,配售股数为:41,993,000股,占本次发行总量的34.99%。配号总数为41,993个,起始号码为10000001。
3、网下发行数量及配售比例
(1)网下A类申购
网下A类申购,配售股份为0股。
(2)网下B 类申购
网下 B 类申购,配售比例为 67.81137037%,配售股份为 9,154,533 股,占本次发行总量的7.63%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下:
网下B类申购
机构投资者全称 获配股数(股) 补缴余款金额(元)
华夏大盘精选证券投资基金 678,113 4,121,334.06
嘉实成长收益型证券投资基金 3,390,568 20,606,696.16
上海天臻实业有限公司 5,085,852 30,910,044.24
4、网下配售部分只取计算结果的整数部分,网下配售比例保留小数位数所导致的余股共2 股,由主承销商包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
发行人:南京栖霞建设股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2008 年7 月 17 日
(此页无正文,专用于《南京栖霞建设股份有限公司增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页)
南京栖霞建设股份有限公司
2008 年7 月 17 日
(此页无正文,专用于广发证券股份有限公司关于《南京栖霞建设股份有限公司增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页)
广发证券股份有限公司
2008 年7 月 17 日