南京栖霞建设股份有限公司增发招股意向书摘要
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于证监会指定的网站（http://www.sse.com.cn）。
第一节 本次发行概况
一、 本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况简介
法定中文名称： 南京栖霞建设股份有限公司
法定英文名称： Nanjing Chixia Development Co., Ltd.
注册地： 江苏省南京市和燕路251号
股票简称： 栖霞建设
股票代码： 600533
上市地： 上海证券交易所
（二）本次发行概要
1、本次发行的核准情况
本公司2007年9月17日召开第三次临时股东会、2007年10月12日召开第五次临时股东会审议通过了2007年度增发议案。本次增发已经中国证券监督管理委员会以证监发行字【2008】862号文核准。
2、证券发行类型：人民币普通股（A）股
3、证券发行数量：公司股东大会批准本次增发数量不超过12,000万股，最终发行数量由公司与保荐人(主承销商)根据具体情况协商确定。
4、证券面值：人民币1.00元
5、发行价格及定价方式：本次发行价格为8.62元/股，不低于公告招股意向书前二十个交易日股票均价。
6、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过103,440万元。
7、预计募集资金净额：99676.8万元。
8、募集资金专项存储的账户
帐户名称：南京栖霞建设股份有限公司
帐 号：3200 0661 5010 1410 2896 6
开 户 行：交行中央门支行
帐户名称：南京栖霞建设股份有限公司
帐 号：3200 1596 7360 5000 2147
开 户 行：建行中山支行
帐户名称：南京栖霞建设股份有限公司
帐 号：07709 0182 6000 34760
开 户 行：中信银行北京西路支行
（三）发行方式和发行对象
1、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月11日收市后登记在册的持股数量以10:2.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购10,125万股，占本次增发数量的84.38%。
2、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东账户的自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（四）承销方式与承销期
本次发行保荐机构（主承销商）组织承销团以余额包销的方式承销；承销起止期限：2008年7月10日--2008年7月18日。
（五）发行费用概算
本次发行费用预计总额为3763.2万元，具体包括：
承销费 3103.2万元（募集资金总额的3%）
保荐费 200万元
律师费 130万元
会计师费 80万元
路演推介费 200万元
其他费用 50万元
（六）发行承销时间安排
日 期 事 项 停牌时间
T-2（7月10日） 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、网上路演公告 9:30-10:30
T-1(7月11日) 网上路演，股权登记日 正常交易
T(7月14日) 网上、网下申购；网下机构投资者申购定金缴款；发行方案提示性公告 全天停牌
T+1(7月15日) 网上申购资金到账；网下申购定金验资 全天停牌
T+2(7月16日) 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例 全天停牌
T+3(7月17日) 公告配售结果；网上配售股票发售；退还未获配售机构投资者申购资金；机构投资者缴纳网下配售余款 9:30-10:30
T+4(7月18日) 网上未获配售的资金解冻；网下申购资金验资；募集资金划入发行人指定账户 正常交易
以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行证券的上市流通
本次增发结束后，本公司将尽快办理增发股份上市的有关手续。
二、 本次发行有关机构
（一） 发行人： 南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人： 陈兴汉
联系人： 王建优、周文龙
办公地址： 江苏省南京市龙蟠路9号
联系电话： 025-85600533
传真： 025-85502482
（二） 保荐机构（主承销商）： 广发证券股份有限公司
法定代表人： 王志伟
保荐代表人： 陈天喜、胡军
项目主办人： 史建杰
项目经办人： 成勇、赵源
办公地址： 广州市天河北路183号大都会广场19楼
联系电话： 010-68083352
传真： 010-68083351
（三） 发行人律师： 北京市康达律师事务所
负责人： 付洋
经办律师： 杨健、袁怀东、段治平
办公地址： 北京市建外大街19号国际大厦2301室
联系电话： 010-85262828
传真： 010-85262826
（四） 审计机构： 南京永华会计师事务所有限公司
法定代表人： 诸旭敏
经办会计师： 束哲民、诸旭敏
办公地址： 南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼
联系电话： 025-83311788
传真： 025-83311788
（五） 申请上市的证券交易所： 上海市证券交易所
办公地址： 上海市浦东南路528号
联系电话： 021-68808888
传真： 021-68811782
联系人: 周卫
（六） 收款银行：工行广州市第一支行
联系人：黄滨
联系电话：020-83322217
第二节 主要股东情况
截止2007年12月31日，公司股本总额为40,500万股，公司前10名股东持股情况如下表所示： 单位：股
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量
南京栖霞建设集团有限公司 国有 33.52 135,768,240 120,018,240
南京新港高科技股份有限公司 国有 14.43 58,421,520 42,671,520
广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 2.36 9,541,642 -
国泰君安证券股份有限公司 其他 2.22 9,000,000 -
大成创新成长混合型证券投资基金 其他 2.14 8,651,305 -
鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 2.04 8,260,755 -
广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 1.85 7,526,684 -
南京仙林房地产开发有限公司 其他 1.85 7,500,000 -
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001沪 其他 1.
