航天通 公司
募集资 况鉴证报告
天职业
募集 资金年度存放与使用情况鉴证报告
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告
募集资金使用情况对照表
募集 资金年度存放与使用情况 鉴证报告
天职业字 [2017]121672号
航 天通信控股集 团股份有 限公司全体股 东 :
“ ”
我们 审核 了后 附的航天通信控股集 团股份有 限公司 (以 下简称 航天通信 )董 事会编制
的 zfl16年 度 《关于募集 资金年度存放与使用情况 的专项报告》。
一 、管理层的责任
航 天通信管理层 的责任是提供真实 、合法 、完整 的相 关 资料 ,按 照 《上市公司监 管指 引
第 2号 一上 市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 (证 监会公告 )[2012]44号 )、 《上海 证券
交 易所上市公司募集 资金管理办法 (⒛ 13修 订 )》 (上 证公字 [2013]13号 )及 相关格 式指 引
的规定编制 《关于募集 资金年度存放 与使用情况 的专项报 告 》,并 保证其 内容的真实 、 准确 、
完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
二 、注 册 会 计 师 的 责 任
我们 的责任是按照 《中国注册会计师其他 鉴证业务准则 3101号 —— 历史财务信 启、审计或
审阅 以外 的鉴证业务》 的规 定执行鉴证业务 。该准则要求我们计划和执行 鉴证 工 作 ,以 对鉴
证对 象信 启、不存 在重大错报 获取合理保证 。在 鉴证过程 中 ,我 们实施 了包括核查会计记录等
我们认为必要 的程序 。我们相信 ,我 们获取 的证据是充分 、适 当的 ,为 发表鉴证 意见提供 了
基础 。
三 、鉴 证 结 论
“
编制和对外披露航天通信募集 资金使用情况对照表 (以 下简称 对照表 ”),并 确保其真
实性 、合法性及 完整性是航 天通信 管理层 的责任 。我们 的责任是对对 照表所载信 启、与 己审计
财务报表进 行复核 。经 复核 ,我 们认 为 ,除 财务报表 审计报 告 中导致保 留意见 的事项可能产
生 的影响外 ,航 天通信对照表在其他重大方面按照 《上 市公司监管指 引笫 2号 一上 市公司募集
资金 管 理和 使用 的监管要求 》及相关 格式指 引的规定编制 ,并 公允反映 了航天通信 ⒛ 16年 度
募集 资金 的存放 与使用情况 ,除 复核外 ,我 们并未对对 照表所 载信息执行额外 的审计或其他
工作 。
四 、对 报 告馊 用耆 和使 用 目的的限定
本鉴证报告仅供航天通信 ⒛16年 度报告披露之 目的,不 得用作任锕其他 目的。我们同意
本鉴证报告作为航天通倍 ⒛16年 年度报告的必备文侔,随 其他文件一起报送。
中国注册会计 师 :
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七 年 四月 二 十
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中国注册会计师 :
-
航天通信控股集团股份有 限公司董事会
关于募集 资金年度存放 与使用情况 的专项报告
本公司及 董事 会全体成 员保 、披露 内容的真实 、准确和完整 ,没 有虚假 记载 、误导性
陈述 或重大遗漏 。
(⒛ 13修 订 )》 (~L证 公字 [2013]13
根据 《L海 证券交 易所 上市公司募集 资金管 理办法
号 )及 相关格 式指 引的规定 ,将 本公司 ⒛ 16年 度募集资 金存放与使用 情况报告如下
:
-、 弄 集 资 金 基 本 情 况
(一 )实 际募集 资金金额 、资金到位情况
“ ”
公司经 中国证券监督管理委 员会 (以 下简称 中国证监会 )《 关于核准 航天通信控股 集 团
股份有 限公司 向邹永杭等 发行股份 购买资产并募集 配套 资金 的批复 》 (证 监许可 [2015]2519
号 )核 准 ,非 公开发行人 民币普 通股(A股 )股 票 26,340,905.00股 ,每 股面值人 民 币 100
元 ,每 股发行价格 为人 民币 15.67元 ,募 集资金 总额为人 民 币 吐12,761,981.35元
,扣 除财务
顾 问承销 费人 民 币 15,000,00000元 后 的募集 资金为 人 民币 397,761,981,35元
,扣 除共他发
行费人 民币 9,655,363.61元 ,募 集 资金净额为 人民币 388,106,617.74元 。截 止 到 ⒛ 15年
月 24口 ,公 司专用账户收到 扣除财务顾 问费和承 销费用后 的募集 资金 ,明 细如下 :
单 位 :人 民 币元
开户银行 开户账户 金额
中国I商 银 行股 份有 限公司浙 江 省分行营业部 1202021129800018615 397,761,981.35
合计:人 叁亿玖仟柒伯柒抬陆万壹仟玖伯捌拾走元叁角伍分整
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大华会计师事 务所 (特 殊普 通合伙 )已 经对上述募集 资金到位 情况进行验证 ,并 出具 了 航
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(A股 )2634.0905万 股后实收股本 的
天通信控股集 团股份有 限公司非 公开发行人 民币普 通股
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△ 验资报 告 》 (大 华验字 [2015]001130号 )。
、妒
(修 订版 )》 中披露 的募
根据 《公司发行股份购 买资产并募集 配套资金 暨关联 交 易报 告书
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集 资金用 途 ,本 次募集配套 资金在扣除相关发行 费用后对 智慧海派科技 有 限公司增资
,增 资后
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资金用 于 以下项 日 :
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①杭州生产基地扩建项 目
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②产线自动化改造项 目 ;
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④物联网实用性研发中心项 口 ;
⑤补充流动资金 ;
公司已分别于 ⒛15年 12月 10日 和 ⒛15年 12月 28日 向智慧海派开立的募集资金专户支
付 104,106,61774元 和 284,000,000.00元 (合 计为 388,106,617.74元 )。 截止到 ⒛15年 12
月 31日 ,各 专用账户收到资金明细如下 :(单 位 :人 民币元 )
开户银行 开户账户 金额
广 东南粤 银行股份有 限公 司深圳福 田支 行 910201230900000811 348,106,617.74
中国农业 银行股份有 限公 司杭州 中山支行 19005101040029630 20,000,000 00
广 东南 粤银 行股份有 限公司深圳福 田支 行 910201230900000837 20,000,000 00
合计 388,106,61774
(二 )以 前年度募集 资金使用情况及结余情况
截 至 ⒛ 15年 12月 31口 ,公 司 以募集 资金累计投入募集 资金投资项 目 185,914,⒛ 0,00元 ,
其中 :
1、 禾声科技 -杭 州 生 产基地扩 建项 目 19,907,900.00元 ;
∶
2、 智慧海派 7。 线 白动化改造项 目 472,000.00元 ;
3、 智慧海派 一智能终端生产建设项 目 60,762,900.00元 ;
4、 智慧海派 一物联 网实用性研 发 中心项 目 664,800.00元 ;
5、 补充流动 资金 104,106,600.00元 。
截至 ⒛ 15年 12月 31日 ,公 司募集资金账户余额为 ~9O2,442,855,04元 ,明 细如 下 :(人
民币元 )
开 户银行 金额
中国I商 银行股份有 限公司浙汪省分行苜业部 2茌 5,837 34
广 东南粤锒 行股份有 限公司深圳福 田支 行 182,105,111 70
中国农业银 行股份有 限公司杭州 中山支 行 91,906 00
广 东南鸡银 行股份有 限公司深圳福 田支行 20,000,000 00
合计 202,142,855 01
(三 )本 年度 募集 资金使用情况及结余 情况
⒛ 16年 度 ,公 司使用募集 资金投入募集 资金投资项 目 16,829.52万 元 ,只 体情况详见 附件
⒈ 《募集资金使用情况对照表 》 ,截 至 ⒛ 16年 12月 31旧 ,募 集 资金户余额为 34,307,904,62
元 。截至 ⒛ 16年 12月 31日 ,募 集 资金 累计使用及结存 情况 明细 如下 :(人 民币元 )
项 目 金 额
1、 募集 资金总额 397,761,981 35
减 :发 彳:=费 用 9,655,363 61
2、 实际募集 资金净额 388,106,617 74
减 :使 用 募集 资金投入旁投项 目 354,212,748.88
加 :利 V、 收 入扪 除手续 费诤额 414,035 76
3、 募集资金专 Ⅱ丨账户 年末余额 34,307,904.62
二 、募集资金存放和管理情况
(一 )募 集资金管理制度情况
公 司严格按 照 《航 天通信控股集 团股份有 限公司募集 资金管理规定 》安排使用募集 资金 。
为规范募集 资金 管理和 使用 ,保 护投资者 的权益 ,根 据 《上 市公司监管指 引第 2号 一 上 市公
司募集 资金管理和使用 的监管要求 》、《上海证券交 易所 上 市公司募集 资金管 理办法 (⒛ 13年
修订 )》 等法律 、法规及规 范性文件 的要求 以及 《公司募集资金管理制度 》的规定 ,经 公司 ⒛ 15
年 12月 10日 以通讯表 决方式 召开 的第七属童事会第十 二 次会议审议 ,公 司董事 会同意公司与
中信证券股份有 限公司 、中国工 商银行股份有 限公司浙 江 省分行营业部签订 《募集资金专户存
储 三 方监管协议》;经 公司 ⒛ 15年 12月 25日 以通讯表 决方式 召开 的第七届董事会第十 三 次 会
议审议 ,公 司童事 会 同意智慧海 派科技有 限公 司在 广东南粤银 行股份有 限公司深圳福 田支行
开设 募集 资金专项账户 ,并 由公司 、 智 慧海派科技有 限公司 、 巾信证券股份 有 限公司与广 东
南粤银行股份有 限公 司与广 东南粤银 行股份有 限公司深圳福 田支 行签订 《募集 资金 专户存储
四方监管协议 》;同 意杭州禾声科技有 限公司在 中国农 业银行股份有 限公司杭 州 中山支 行开设
募集 资金专项账户 ,并 由公司 、 智慧海派科技有 限公司 、杭州禾声科 技有 限公司 、 中信证券
股份有 限公司与 中国农 业银 行股份有 限公 司杭 州 中山支行签订 《募集 资金专 户存储五方监 管
协议 》;同 意深圳 市海派 通 讯科技有 限公司在广东南粤银行股份有 限公司深圳福 田支行开设募
集 资金专项账户 ,并 由公 司 、智 慧海 派科技有 限公 司 、深圳 市海派通讯科 技有 限公司 、 中信
证券股份有 限公司与广 东南粤银行股份 有 限公司深圳福 田支行 签 订 《募集 资金专户存储 五方
监管协议 》。
(二 )募 集 资金专 户存储情况
截至 ⒛ 16年 12月 31日 ,公 司募集 资金在银行专户存储情况如下 :
单 位 :人 民 币元
开户行 账户类 型 账号 余额
广 东南粤 银行股份有 限公司深圳福 田攴行 活期专户 910201230900000811 18,276,004 65
小计 18,276,004.65
广 东南粤银 行股份有 限公司深圳福 Jl支 行 活期专户 910201230900000837 608,895 16
开户行 账户类型 账号 余额
小计 608,895.16
中国农业 银行股 份有 限公司杭 州 中山支 行 活 期专 户 19005101040029630 15,423,004.81
小计 15,423,004.81
合 计 34,307,904.62
三、本年皮莠集资金的实际使用情况
(一 )募 集 资金使用情况对 照表
募集 资金使用情况对照表详见本报告刚件 1募 集资金使用情况对照表 。
(二 )募 集 资金投资项 日的实施地 点 、实施主体 、实施方式变更情况
公司 ⒛ 16年 度不存在变更募集 资金投资项 目的实施地点、实施主体 、实施方式 的情况 。
(三 )募 集 资金投 资项 目先期投入及置换情况
募集 资金到位前 ,公 司 以自筹资金预先投入募集 资金投资项 日款项共计 832677万 元 ;募
集 资金到位后 ,经 ⒛ 15年 12月 25日 公司第七属董事会第十三次会议和 第 七 届监事 会第 八次
会议审议 ,同 意公司 以募集 资金置换上述预先投入 的 自筹资金 。截 至 ⒛ 15年 12月 31日 ,公
司 以募集 资金置换预先 己投入募集 资金投资项 目的 自筹资金人 民币 7933.97万 元 。
(四 )用 闲置募集 资金 暂时补充流动资金情况
公司 ⒛ 16年 度 未发生用 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 。
(五 )尚 未使用 的募集 资金用途和去 向
尚未使用 的募集 资金均存放于公司募集 资金专户 。
(六 )募 集 资金使用 的其他情况
公司无 需要披 露 的募集 资金使用 的其他情况 。
四 、 变 更 募 集 资 金 投 资项 目的 资 金 使 用 情 况
(~)变 更募集资金投资项 目情况
本公司 ⒛16年 度募集资金实际投资项 目未发生变更 。
(二 )募 集资金投资项 目对外转让或置换情况
本公司 ⒛16年 度不存在募集资金投资项 目对外转让或置换的情况。
五 、募 集 资 金 使 用 及 披 露 中存 在 的 问题
在 2016年 度募集资金使用上 ,公 司均严格按照相关法律 、法规和公司规定履行了审批手
续 ,并 按照耔l股 说明书和公告的使用计戈刂进行了使用 ,不 存在变更募集资金投资项 口的情况 ,
也不存在未经 审批擅 自使用的问题 。公司及时、真实、准确 、完整地披露了相关信启、。
六 、两 次 以 上 融 资 且 当年 存 在 莠 集 资金 运 用 情 况
本公司不存在两次 以上融资且当年存在募集资金运用的情况 。
七 、 专 项 报 告 的批 准 报 出
本专项报告业经公司董事会于 ⒛ 17年 4月 27目 批准报出。
1.募 集资金使用情况对 照表
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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