关于杭州中恒电气股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2017]33100020 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于杭州中恒电气股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2017]33100020 号
杭州中恒电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气
公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言
以及我们认为必要的其他证据，是中恒电气公司董事会的责任。我们的责任是在
执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中恒电气公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证
监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供杭州中恒电气股份有限公司 2016 年年度报告披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十六日
杭州中恒电气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
杭州中恒电气股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕161 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对
象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股股票）1,680 万股，发行价为每股人民币 22.35 元，共计募集
资金人民币 37,548 万元，坐扣承销和保荐费用 1,674.83 万元后的募集资金为人
民币 35,873.17 万元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 25 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,176.81
万元后，公司本次募集资金净额为人民币 34,696.36 万元。以上募集资金到位情
况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2010〕
41 号）。
根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》
及财政部财会〔2010〕25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业
做好 2010 年年报工作的通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告
费、路演费等共 389.25 万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募
集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为 35,085.61 万元。
2、本次非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]955 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司向朱国锭、安信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有
限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天
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弘基金管理有限公司、浙商汇融投资管理有限公司 7 名特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）40,322,580.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 24.80 元，
共募集资金 999,999,984.00 元，坐扣承销费用 12,500,000.00 元后的募集资金
为 987,499,984.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 8
月 31 日 汇 入 本 公 司 账 户 。 上 述 人 民 币 987,499,984.00 元 （ 考 虑 税 金 后
988,207,531.17 元）另减除中介机构费和其他发行费用人民币 2,424,528.30 元
后，公司本次募集资金净额为 985,783,002.87 元。上述募集资金到位情况业经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]33090030 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 37,620.17 万元（包括项目结余资金 85.38
万元永久补充流动资金），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
2,534.55 万元。本公司首次公开发行募集资金已按照核定用途使用完毕。
2、本次非公开发行募集资金使用和结余情况
根据公司 2017 年 2 月 16 日第六届董事会第二次会议，审议通过《关于募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换截止 2016 年 12 月 31 日预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,465.39 万
元，其中能源互联网平台建设项目 4,045.94 万元，能源互联网研究院建设项目
1,419.45 万元。
2016 年度实际投入使用募集资金 291,731,902.87 元，其中能源互联网平台
建设项目自筹资金投入 40,459,400.00 元，能源互联网研究院建设项目自筹资
金投入 14,194,500.00 元，募集资金投入 815,000.00 元，按照募集资金投向
236,263,002.87 元补充流动资金。2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 82,862.25 元。累计已使用募集资金 291,731,902.87 元（已包含
募集资金置换金额 5,465.39 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额 82,862.25 元。
截止 2016 年 12 月 31 日，自筹资金投入尚未置换，募集资金实际使用金额
237,078,002.87 元，募集资金账户余额为人民币 748,787,862.25 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州中恒
电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行钱江支行、浙商银行杭州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
杭州银行股份有限公司钱江支行 3301040160005474815 25,157,441.11 活期存款
浙商银行股份有限公司杭州分行 3310010010120100637430 8,630,421.14 活期存款
合计 33,787,862.25
截止 2016 年 12 月 31 日，闲置募集资金转为定期存款方式存放的具体明细
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 金额 期限 利率
2016 年 9 月 28 日至
杭州银行股份有限公司钱江支行 25,000,000.00 2.055%
2017 年 9 月 28 日
2016 年 9 月 28 日至
杭州银行股份有限公司钱江支行 10,000,000.00 1.781%
2017 年 3 月 28 日
2016 年 9 月 28 日至
浙商银行股份有限公司杭州分行 250,000,000.00 2.877%
2018 年 9 月 28 日
2016 年 9 月 28 日至
浙商银行股份有限公司杭州分行 250,000,000.00 2.055%
2017 年 9 月 28 日
2016 年 9 月 28 日至
浙商银行股份有限公司杭州分行 100,000,000.00 1.781%
2017 年 3 月 28 日
浙商银行股份有限公司杭州分行 50,000,000.00 2016 年 9 月 28 日起息 七天通知
浙商银行股份有限公司杭州分行 30,000,000.00 2016 年 9 月 28 日起息 一天通知
合计 715,000,000.00
杭州中恒电气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,578.30 本年度投入募集资金总额 29,173.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,173.19
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更项 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度
目（含部分变 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 （%）(3)
更） (2) 态日期 效益 效益 大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、能源互联网云平
否 68,861.00 68,861.00 4,045.94 4,045.94 5.88 2019 年 9 月 建设中 否
台建设项目
2、能源互联网研究
否 6,091.00 6,091.00 1,500.95 1,500.95 24.64 2019 年 9 月 建设中 否
院建设项目
3、补充流动资金 否 23,626.30 23,626.30 23,626.30 23,626.30 100.00
承诺投资项目小计 98,578.30 98,578.30 29,173.19 29,173.19
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 98,578.30 98,578.30 29,173.19 29,173.19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2017 年 2 月 16 日第六届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止 2016
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 12 月 31 日预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,465.39 万元，其中能源互联网平
台建设项目 4,045.94 万元，能源互联网研究院建设项目 1,419.45 万元。此置换金额已
包括在本年投入金额中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
