加加食品：2017年第一季度报告全文

加加食品集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
                           加加食品集团股份有限公司
                              2017 年第一季度报告
                                 2017 年 04 月
加加食品集团股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管
人员)段维嵬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
加加食品集团股份有限公司                                                                     2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  524,345,780.87          505,994,307.83                        3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 59,151,511.44           54,978,633.22                        7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 57,928,882.68           50,324,125.23                       15.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 22,439,043.09          104,855,164.01                       -78.60%
基本每股收益（元/股）                                    0.051                    0.048                       6.25%
稀释每股收益（元/股）                                    0.051                    0.048                       6.25%
加权平均净资产收益率                                     2.99%                    2.94%                       0.05%
                                                                                            本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                     增减
总资产（元）                                  2,877,862,689.62         2,850,586,123.20                       0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,010,101,075.79         1,950,949,564.35                       3.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -167,247.43
                                                                                     收到商务局奖励 0.2 万元，南充
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                               市工业发展资金 30 万元，阆中
                                                                        669,850.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                 市工业发展基金 3 万元，递延收
                                                                                     益转入 33.7850 万元；
委托他人投资或管理资产的损益                                             19,167.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    102,370.07
                                                                                     对合营企业权益法确认的投资
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      853,139.56
                                                                                     收益
减：所得税影响额                                                        254,650.56
合计                                                                  1,222,628.76                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 37,612
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态             数量
湖南卓越投资有
                    境内非国有法人        18.79%        216,471,700                        质押               49,500,000
限公司
杨振                境内自然人            10.22%        117,777,653        88,333,240      质押              116,840,000
杨子江              境内自然人             7.16%         82,440,000        62,307,500      质押               82,440,000
肖赛平              境内自然人             6.13%         70,560,000        52,920,000      质押               70,560,000
广发证券资管－
工商银行－广发
原驰加加食品 1 其他                        3.64%         41,955,550
号集合资产管理
计划
吴洁                境内自然人             0.56%          6,422,431
胡成江              境内自然人             0.54%          6,246,101
胡美玲              境内自然人             0.44%          5,016,599
葛小龙              境内自然人             0.41%          4,735,000
马宁                境内自然人             0.38%          4,432,800
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
湖南卓越投资有限公司                                                      216,471,700 人民币普通股           216,471,700
广发证券资管－工商银行－广发
原驰加加食品 1 号集合资产管理                                              41,955,550 人民币普通股            41,955,550
计划
杨振                                                                       29,444,413 人民币普通股            29,444,413
加加食品集团股份有限公司                                                                  2017 年第一季度报告全文
杨子江                                                                 20,132,500 人民币普通股          20,132,500
肖赛平                                                                 17,640,000 人民币普通股          17,640,000
吴洁                                                                    6,422,431 人民币普通股           6,422,431
胡成江                                                                  6,246,101 人民币普通股           6,246,101
胡美玲                                                                  5,016,599 人民币普通股           5,016,599
葛小龙                                                                  4,735,000 人民币普通股           4,735,000
马宁                                                                    4,432,800 人民币普通股           4,432,800
上述股东关联关系或一致行动的     控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，
说明                             公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。
                                 截至 2017 年 3 月 31 日，股东吴洁通过投资者信用证券账户持有 6,422,,431 股，股东胡
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 美玲通过投资者信用账户持有 5,016,599 股，股东葛小龙通过投资者信用证券账户持有
业务情况说明（如有）
                                 4,735,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
加加食品集团股份有限公司                                                              2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1.应收票据项目期末数较期初数增加76.32%（绝对额增加420.41万元），主要系对客户采用银行承兑汇票结算方式增加所致。
2.应收利息项目期末数较期初数减少48.95%（绝对额减少64.65万元），主要系期初计提的存款利息收回所致。
3.其他应收款项目期末数较期初数增加252.49%（绝对额增加139.02万元），主要系本期员工借支备用金增加所致。
4.在建工程项目期末数较期初数增加33.19%（绝对额增加3,643.27万元），主要系本期新厂项目增加所致。
5.短期借款项目期末数较期初数增加75.03%（绝对额增加18,000.00万元），主要系本期新增银行短期贷款所致。
6.应付票据项目期末数较期初数减少97.55%（绝对额减少22,720.00万元），主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
7.应付职工薪酬项目期末数较期初数减少33.33%（绝对额减少522.99万元），主要系本期支付期初计提的13薪及奖金所致。
8.应交税费项目期末数较期初数增加98.23%（绝对额增加1,320.13万元），主要系本期计提企业所得税增加所致。
9.应付利息项目期末数较期初数增加37.84%（绝对额增加53.38万元），主要系计提未结算的短期借款利息增加所致。
二、利润表项目：
1.税金及附加项目本期数较上年同期数增加296.42%（绝对额增加438.06万元），主要系营改增后房产税、土地使用税、印
花税调整至税金及附加核算所致。
2.财务费用项目本期数较上年同期数减少39.58%（绝对额减少164.43万元），主要系本期较上年同期短期借款利息减少所致。
3.投资收益项目本期数较上年同期数减少82.74%（绝对额减少307.99万元），主要系对投资企业采用权益法确认的投资收益
减少所致。
4.营业外收入项目本期数较上年同期数减少62.57%（绝对额减少129.06万元），主要系本期收到的政府补贴减少所致。
5.营业外支出项目本期数较上年同期数增加35.97%（绝对额增加4.42万元），主要系本期处置固定资产损失增加所致。
三、现金流量表项目：
1.购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增加53.71%（绝对额增加16,573.48万元）,主要系本期到期承兑用于
支付材料款的银行承兑汇票所致。
2.支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少61.04%（绝对额减少4,219.56万元）,主要系本期承兑保证金净支
出减少所致。
3.收回投资收到的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加300.00万元），主要系本期收回理财本金所致。
4.取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加1.92万元），主要系本期收回理财资金收到的利
息所致。
5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少89.38%（绝对额减少53.32万元），主
要系本期处置固定资产收回的现金减少所致。
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少49.06%（绝对额减少5,755.67万元），主要
系本期工程项目支出减少所致。
7.取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加162.50%（绝对额增加13,000.00万元），主要系本期短期借款增加所致。
8.收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加3,600.00万元）,主要系本期收回融资性银
行承兑票据保证金所致。
9.偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少72.73%（绝对额减少8,000.00万元）,主要系本期到期偿还的借款减少所致。
10.支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加100.00%（绝对额增加12,000.00万元），主要是支付融资票据保
证金所致。
四、财务指标项目：
加加食品集团股份有限公司                                                                     2017 年第一季度报告全文
1.经营活动产生的现金流量净额（元）本期数较上年同期数减少78.60%（绝对额减少8,241.61万元）,主要系本期增加承兑用
于支付材料款的银行承兑汇票导致本期实际支付的货款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                               承诺                                                                      承诺 履行
      承诺事由       承诺方                                 承诺内容                          承诺时间
                               类型                                                                      期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                       \"同业竞争承诺内容如下：（1）截至本承诺书出具之日，
                                       本公司在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与加
                                       加食品主营业务构成同业竞争的业务（通过加加食品从事
                                       除外）。（2）自本承诺书生效之日起，本公司在作为加加
                                       食品控股股东期间（以下简称\"承诺期间\"），除本承诺书另
                                       有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不
                                       限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁
                                       经营）直接或间接（通过加加食品从事除外）从事或介入
                                       与加加食品现有或将来实际从事的主营业务构成或可能
                     卓越     同业竞                                                          2011 年 02 长期   正在
                                       构成竞争的业务或活动。（3）在承诺期间，本公司不以任
                     投资     争承诺                                                          月 15 日   有效   履行
                                       何方式支持他人从事与加加食品现有或将来的主营业务
                                       构成或可能构成竞争的业务或活动。（4）在承诺期间，如
首次公开发行或再融
                                       果由于加加食品业务扩张导致本公司的业务与加加食品
资时所作承诺
                                       的主营业务构成同业竞争，则本公司应通过停止竞争性业
                                       务、将竞争性业务注入加加食品、向无关联关系的第三方
                                       转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本公
                                       司转让竞争性业务，则加加食品享有优先购买权。（5）如
                                       上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向加加
                                       食品赔偿一切直接和间接损失。
                                       资金占用承诺内容如下：不通过任何方式直接或间接占用
                                       加加食品的资金和资源，包括但不限于：（1）要求加加食
                     卓越     资金占 品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、保险、广告 2011 年 02 长期        正在
                     投资     用承诺 等费用、成本和其他支出；（2）要求加加食品及/或下属企 月 15 日       有效   履行
                                       业代其偿还债务；（3）要求加加食品及/或下属企业有偿或
                                       无偿、直接或间接拆借资金给其使用；（4）要求加加食品
加加食品集团股份有限公司                                                                    2017 年第一季度报告全文
                                      及/或下属企业通过银行或非银行金融机构向其提供委托
                                      贷款；（5）要求加加食品及/或下属企业委托其进行投资活
                                      动；（6）要求加加食品及/或下属企业为其开具没有真实交
                                      易背景的商业承兑汇票；（7）要求加加食品及/或下属企业
                                      在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；
                                      （8）不及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责
                                      任而形成的债务。    积极督促加加食品董事、监事和高
                                      级管理人员按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤
                                      勉尽职地履行职责，维护加加食品及下属企业的资金和财
                                      产安全。      对于历史上其对加加食品及下属企业形成
                                      的占款，均业已还清并支付了资金占用费；自 2010 年 9
                                      月起，不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、代
                                      偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，加加食品及下
                                      属企业未发生因上述行为受到任何形式处罚或与任何第
                                      三方产生任何纠纷的情形；如加加食品及/或下属企业因上
                                      述行为被有关部门处罚，或因该等行为被任何第三方追究
                                      任何形式的法律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任共
                                      同及连带的承担一切责任。如违反上述承诺，其愿意承担
                                      由此引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分，包
                                      括但不限于启动对其所持加加食品的股份\"占用即冻结\"的
                                      机制，即发现其侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即
                                      申请司法冻结其所持加加食品的股份，凡侵占资产不能以
                                      现金清偿的，通过变现其所持加加食品的股份予以偿还。
                                      在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年
                  杨振、杨
                                      转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总
                  子江、肖
                             股份限 数的 25%；（2）在离职后半年内不转让其直接或间接持有 2012 年 01 长期        正在
                  赛平、刘
                             售承诺 的公司股份；（3）申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过 月 06 日       有效   履行
                  永交、陈
                                      证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直
                  伯球
                                      接及间接持有的公司股份的 50%。
                                      同业竞争承诺内容如下：（1）截至本承诺书出具之日，本
                                      人在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与加加食
                                      品主营业务构成同业竞争的业务（通过加加食品从事除
                                      外）。（2）自本承诺书生效之日起，本人在作为加加食品
                                      实际控制人期间（以下简称\"承诺期间\"），除本承诺书另有
                                      说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限
                  杨振、杨            于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经
                             同业竞                                                          2011 年 02 长期   正在
                  子江、肖            营）直接或间接（通过加加食品从事除外）从事或介入与
                             争承诺                                                          月 15 日   有效   履行
                  赛平                加加食品现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构
                                      成竞争的业务或活动。（3）在承诺期间，本人不以任何方
                                      式支持他人从事与加加食品现有或将来的主营业务构成
                                      或可能构成竞争的业务或活动。（4）在承诺期间，如果由
                                      于加加食品业务扩张导致本人的业务与加加食品的主营
                                      业务构成同业竞争，则本人应通过停止竞争性业务、将竞
                                      争性业务注入加加食品、向无关联关系的第三方转让竞争
加加食品集团股份有限公司                                                                      2017 年第一季度报告全文
                                         性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人转让竞争
                                         性业务，则加加食品享有优先购买权。（5）如上述承诺被
                                         证明是不真实的或未被遵守，本人将向加加食品赔偿一切
                                         直接和间接损失。
                                         资金占用承诺内容如下：不通过任何方式直接或间接占用
                                         加加食品的资金和资源，包括但不限于：（1）要求加加食
                                         品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、保险、广告
                                         等费用、成本和其他支出；（2）要求加加食品及/或下属企
                                         业代其偿还债务；（3）要求加加食品及/或下属企业有偿或
                                         无偿、直接或间接拆借资金给其使用；（4）要求加加食品
                                         及/或下属企业通过银行或非银行金融机构向其提供委托
                                         贷款；（5）要求加加食品及/或下属企业委托其进行投资活
                                         动；（6）要求加加食品及/或下属企业为其开具没有真实交
                                         易背景的商业承兑汇票；（7）要求加加食品及/或下属企业
                                         在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；
                                         （8）不及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责
                                         任而形成的债务。    积极督促加加食品董事、监事和高
                     杨振、杨            级管理人员按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤
                                资金占                                                          2011 年 02 长期   正在
                     子江、肖            勉尽职地履行职责，维护加加食品及下属企业的资金和财
                                用承诺                                                          月 15 日   有效   履行
                     赛平                产安全。      对于历史上其对加加食品及下属企业形成
                                         的占款，均业已还清并支付了资金占用费；自 2010 年 9
                                         月起，不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、代
                                         偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，加加食品及下
                                         属企业未发生因上述行为受到任何形式处罚或与任何第
                                         三方产生任何纠纷的情形；如加加食品及/或下属企业因上
                                         述行为被有关部门处罚，或因该等行为被任何第三方追究
                                         任何形式的法律责任的，其将对该等处罚及/或法律责任共
                                         同及连带的承担一切责任。如违反上述承诺，其愿意承担
                                         由此引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分，包
                                         括但不限于启动对其所持加加食品的股份\"占用即冻结\"的
                                         机制，即发现其侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即
                                         申请司法冻结其所持加加食品的股份，凡侵占资产不能以
                                         现金清偿的，通过变现其所持加加食品的股份予以偿还。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
加加食品集团股份有限公司                                                                      2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         0.00%     至                          30.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       9,791.73    至                        12,729.25
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              9,791.73
元）
                                               报告期公司坚持推进实施“大单品战略“，重点关注”面条鲜“、”原酿造“等
                                               高毛利产品及新产品的推广，调整优化产品结构，提升毛利空间，积极开
业绩变动的原因说明
                                               拓新渠道，探索团购市场业务。2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                               润变动幅度预计为 0%到 30%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
加加食品集团股份有限公司                                             2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：加加食品集团股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                      单位：元
                 项目                    期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                        262,254,748.10              241,539,122.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          9,712,866.40                5,508,787.86
    应收账款                                         82,763,008.02               69,683,092.52
    预付款项                                         75,651,065.92               99,076,305.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            674,264.29                1,320,753.41
    应收股利
    其他应收款                                        1,940,751.51                 550,580.91
    买入返售金融资产
    存货                                            311,267,717.94              308,789,473.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      7,503,568.99               10,671,275.39
流动资产合计                                        751,767,991.17              737,139,391.64
非流动资产：
    发放贷款及垫款
加加食品集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    216,430,642.23             215,807,387.29
    投资性房地产
    固定资产                       1,559,256,917.04          1,582,664,753.35
    在建工程                        146,197,240.55             109,764,528.06
    工程物资                           6,795,124.92              6,762,979.69
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         85,333,624.65              86,303,906.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     8,081,149.06              8,143,176.56
    其他非流动资产                  104,000,000.00             104,000,000.00
非流动资产合计                     2,126,094,698.45          2,113,446,731.56
资产总计                           2,877,862,689.62          2,850,586,123.20
流动负债：
    短期借款                        419,900,000.00             239,900,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           5,713,607.53            232,913,607.53
    应付账款                        193,691,366.28             201,308,629.72
    预收款项                         99,423,601.20              99,387,068.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     10,462,676.42              15,692,614.77
    应交税费                         26,640,405.95              13,439,091.50
加加食品集团股份有限公司                        2017 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,944,584.59              1,410,803.34
    应付股利
    其他应付款                 63,383,850.93              48,773,343.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  821,160,092.90             852,825,158.85
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   46,473,550.00              46,811,400.00
    递延所得税负债                127,970.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                 46,601,520.93              46,811,400.00
负债合计                      867,761,613.83             899,636,558.85
所有者权益：
    股本                     1,152,000,000.00          1,152,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  211,549,136.68             211,549,136.68
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
加加食品集团股份有限公司                                                   2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             100,751,533.97                100,751,533.97
    一般风险准备
    未分配利润                                           545,800,405.14                486,648,893.70
归属于母公司所有者权益合计                              2,010,101,075.79              1,950,949,564.35
    少数股东权益
所有者权益合计                                          2,010,101,075.79              1,950,949,564.35
负债和所有者权益总计                                    2,877,862,689.62              2,850,586,123.20
法定代表人：杨振                   主管会计工作负责人：段维嵬              会计机构负责人：段维嵬
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                 项目                        期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                             172,607,928.82                202,519,818.71
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 500,000.00
    应收账款                                                2,997,579.68                  1,040,989.75
    预付款项                                              14,161,487.70                 22,039,929.36
    应收利息                                                 674,264.29                   1,320,753.41
    应收股利                                              74,500,000.00                 74,500,000.00
    其他应收款                                           371,689,969.46                201,449,341.69
    存货                                                 114,235,245.43                128,642,602.92
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                4,393.90
流动资产合计                                             751,370,869.28                631,513,435.84
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         589,706,457.82                589,083,202.88
    投资性房地产
加加食品集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
    固定资产                       1,191,969,672.17          1,209,334,512.99
    在建工程                        114,210,464.52              84,973,295.33
    工程物资                           6,795,124.92              6,761,058.11
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         60,735,492.30              61,186,162.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     3,605,498.25              3,639,150.75
    其他非流动资产                  100,000,000.00             100,000,000.00
非流动资产合计                     2,067,022,709.98          2,054,977,382.95
资产总计                           2,818,393,579.26          2,686,490,818.79
流动负债：
    短期借款                        410,000,000.00             230,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           5,713,607.53            232,913,607.53
    应付账款                        121,139,000.57             132,674,832.76
    预收款项                                                        19,800.00
    应付职工薪酬                       3,797,418.05              6,033,069.17
    应交税费                         11,458,362.97               5,373,777.31
    应付利息                           1,944,584.59              1,410,803.34
    应付股利
    其他应付款                      291,689,250.70             138,678,766.88
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        845,742,224.41             747,104,656.99
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
加加食品集团股份有限公司                                     2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               18,755,050.00                  18,979,400.00
    递延所得税负债                            127,970.93
    其他非流动负债
非流动负债合计                             18,883,020.93                  18,979,400.00
负债合计                               864,625,245.34                    766,084,056.99
所有者权益：
    股本                              1,152,000,000.00              1,152,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           202,480,072.63                    202,480,072.63
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           100,751,533.97                    100,751,533.97
    未分配利润                         498,536,727.32                    465,175,155.20
所有者权益合计                        1,953,768,333.92              1,920,406,761.80
负债和所有者权益总计                  2,818,393,579.26              2,686,490,818.79
3、合并利润表
                                                                               单位：元
                 项目         本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                             524,345,780.87                505,994,307.83
    其中：营业收入                         524,345,780.87                505,994,307.83
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             451,327,821.10                440,748,851.08
加加食品集团股份有限公司                                  2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       375,802,444.98            363,308,871.11
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    5,858,488.85              1,477,844.28
             销售费用                     43,075,312.27             44,783,685.38
             管理费用                     24,081,931.54             27,024,533.12
             财务费用                      2,509,643.46              4,153,917.19
             资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            642,422.06               3,722,357.65
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                            623,254.94               3,722,357.65
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        73,660,381.83             68,967,814.40
    加：营业外收入                          772,220.07               2,062,858.62
         其中：非流动资产处置利得                                      20,003.53
    减：营业外支出                          167,247.43                123,000.00
         其中：非流动资产处置损失           167,247.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    74,265,354.47             70,907,673.02
    减：所得税费用                        15,113,843.03             15,929,039.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        59,151,511.44             54,978,633.22
    归属于母公司所有者的净利润            59,151,511.44             54,978,633.22
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
加加食品集团股份有限公司                                                              2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                               59,151,511.44                      54,978,633.22
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                               59,151,511.44                      54,978,633.22
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.051                             0.048
    （二）稀释每股收益                                                 0.051                             0.048
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨振                        主管会计工作负责人：段维嵬                   会计机构负责人：段维嵬
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                            本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                                  226,117,560.13                     191,318,747.09
    减：营业成本                                              162,874,938.74                     148,872,143.41
           税金及附加                                           3,570,239.08
加加食品集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
         销售费用                                                1,378,851.30
         管理费用                     18,772,277.29             18,406,901.31
         财务费用                      2,520,951.48              4,125,312.87
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        623,254.94               3,722,357.65
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        623,254.94               3,722,357.65
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    39,002,408.48             22,257,895.85
    加：营业外收入                      295,100.07               1,218,486.09
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                         1,547.01               110,000.00
         其中：非流动资产处置损失          1,547.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      39,295,961.54             23,366,381.94
列）
    减：所得税费用                     5,934,389.42              3,514,114.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    33,361,572.12             19,852,266.97
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
加加食品集团股份有限公司                                             2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   33,361,572.12                 19,852,266.97
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                    0.029                        0.017
     （二）稀释每股收益                                    0.029                        0.017
5、合并现金流量表
                                                                                      单位：元
               项目                 本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                590,397,521.20                 550,553,756.28
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   4,173,436.09                   4,000,116.51
金
经营活动现金流入小计                             594,570,957.29                 554,553,872.79
     购买商品、接受劳务支付的现金                474,285,175.09                 308,550,357.02
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
加加食品集团股份有限公司                             2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     38,339,412.71             35,591,173.09
现金
     支付的各项税费                  32,580,378.04             36,434,615.47
     支付其他与经营活动有关的现
                                     26,926,948.36             69,122,563.20
金
经营活动现金流出小计                572,131,914.20            449,698,708.78
经营活动产生的现金流量净额           22,439,043.09            104,855,164.01
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               3,000,000.00
     取得投资收益收到的现金              19,167.12
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         63,366.64               596,581.15
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  3,082,533.76               596,581.15
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     59,763,955.61            117,320,692.99
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 59,763,955.61            117,320,692.99
投资活动产生的现金流量净额          -56,681,421.85           -116,724,111.84
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金             210,000,000.00             80,000,000.00
加加食品集团股份有限公司                                            2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  36,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                             246,000,000.00                 80,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           30,000,000.00                110,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,881,995.85                  4,053,201.04
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                 120,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计                             152,881,995.85                114,053,201.04
筹资活动产生的现金流量净额                        93,118,004.15                -34,053,201.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      58,875,625.39                -45,922,148.87
     加：期初现金及现金等价物余额                201,665,040.45                302,457,328.36
六、期末现金及现金等价物余额                     260,540,665.84                256,535,179.49
6、母公司现金流量表
                                                                                     单位：元
              项目                  本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                262,087,088.39                222,427,348.73
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,674,371.50                212,825,718.03
金
经营活动现金流入小计                             265,761,459.89                435,253,066.76
     购买商品、接受劳务支付的现金                242,156,512.60                 80,849,202.74
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  16,179,234.45                 13,900,219.21
现金
     支付的各项税费                               16,733,398.77                 15,511,698.46
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  24,307,630.37                140,098,124.18
金
经营活动现金流出小计                             299,376,776.19                250,359,244.59
经营活动产生的现金流量净额                       -33,615,316.30                184,893,822.17
加加食品集团股份有限公司                             2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          7,179.49                  7,598.20
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                      7,179.49                  7,598.20
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     51,369,419.73            105,984,985.44
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 51,369,419.73            105,984,985.44
投资活动产生的现金流量净额          -51,362,240.24           -105,977,387.24
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             210,000,000.00             80,000,000.00
     发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金       36,000,000.00
筹资活动现金流入小计                246,000,000.00             80,000,000.00
     偿还债务支付的现金              30,000,000.00            110,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      2,774,333.35              4,053,201.04
的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金      120,000,000.00
筹资活动现金流出小计                152,774,333.35            114,053,201.04
筹资活动产生的现金流量净额           93,225,666.65            -34,053,201.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          8,248,110.11             44,863,233.89
     加：期初现金及现金等价物余额   162,645,736.45            200,261,789.35
六、期末现金及现金等价物余额        170,893,846.56            245,125,023.24
加加食品集团股份有限公司     2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。