光大证券股份有限公司
关于
赛摩电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易
之
2016 年募集资金存放与使用情况核查意见
独立财务顾问
二零一七年四月
作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“上市公司”）的保
荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，通过定期的现场
检查、资料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式，对赛摩电气2016年度募集资
金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年5月首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】829号文《关于核准赛摩电气
股份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
赛摩电气通过主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月19日向
社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价
人民币10.25元。截至2015年5月22日止，共募集资金20,500.00万元，扣除发行费
用3,124.35万元，募集资金净额17,375.65万元。
截止2015年5月22日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字【2015】000353号”验资报告验证确认。
2、2016年7月非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】922号文《关于核准赛摩电气
股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经
深圳证券交易所同意，赛摩电气通过主承销商光大证券股份有限公司于2016年7
月7日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票33,296,823股，每股发行价格人
民币9.13元。截至2016年7月11日止，共募集资金人民币30,400.00万元，扣除发
行费用人民币1,170.00万元后，募集资金净额为人民币29,230.00万元。
截止2016年7月11日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字【2016】000701号”验资报告。
截止2016年12月31日，上市公司对募集资金项目累计投入42,171.79万元，其
中：上市公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
5,110.56万元；于2015年8月13日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人
民币1,108.20万元；本年度使用募集资金35,953.03万元；剩余募集资金4,467.98
万元（含利息收入及手续费支出）全部用于永久性补充流动资金。截止2016年12
月31日，募集资金账户已全部销户。
（二）募集总金额、本年度使用金额
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
首次公开
2015 17,375.65 11,191.01 17,409.77 4,467.98 4,467.98 9.59% 0 不适用
发行
非公开发
2016 29,230 29,230 29,230 0 0 0.00% 0 不适用
行
合计 -- 46,605.65 40,421.01 46,639.77 4,467.98 4,467.98 9.59% 0 --
募集资金总体使用情况说明
截至本报告期末，上市公司首次公开发行及非公开发行股票募集资金均已使用完毕，上市公司已将募集资金专户余额合计
37,760.26 元全部转入上市公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金。为方便账户管理，上市公司的募集资金专户已
全部注销。 1、上市公司首次公开发行募集资金净额 17,375.65 万元，募集资金项目累计投入 12,941.79 万元，累计获得利
息收入净额 359,990.80 元。经上市公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，上市公司缩减煤能源计量设备扩建项目及
机械自动采样设备扩建项目募集资金承诺投资规模，并将以上两个项目剩余募集资金 4,467.98 万元（含利息收入 31.07 万
元，手续费支出 0.09 万元）全部用于永久性补充流动资金。截至募集资金专户注销之日，招商银行股份有限公司徐州分行
专户余额为 16,853.42 元，中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行专户余额为 6,990.59 元，交通银行股份有限公司徐
州分行专户余额为 33.47 元。2、非公开发行股票募集资金净额 29,229.999399 万元，用于上市公司第一次并购重组现金对
价 26,850 万元的支付，向标的公司武汉博晟增资 2,000 万元及支付中介机构费用。截至募集资金专户注销之日，上市公司
非公开发行募集资金项目累计投入 29,229.685562 万元，募集资金获得累计利息收入净额 12,668.6 元，江苏银行徐州分行
科技支行专户余额为 13,882.78 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司按照《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上市
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构及开
户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（一）首次公开发行股票募集资金
上市公司对首次公开发行募集资金实行专户存储，已分别在中国银行股份有
限公司徐州经济开发区支行、交通银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有
限公司徐州分行开设募集资金专用账户。上市公司与首次公开发行股票保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、首次公开发行
股票募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）非公开发行股票募集资金
上市公司对非公开发行募集资金实行专户存储，已在江苏银行徐州分行科技
支行开设募集资金专用账户。上市公司与非公开发行股票保荐机构光大证券股份
有限公司（以下简称“光大证券”）、非公开发行股票募集资金开户银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户的注销情况
序号 账户名称 开户行 账号 承诺投资项目 注销日余额（元）
赛摩电气股份 招商银行股份有限公司 51690002931 煤能源计量设备扩
1 16,853.42
有限公司 徐州分行 0588 建项目
赛摩电气股份 中国银行股份有限公司 50666681649 机械自动采样设备
2 6,990.59
有限公司 徐州经济开发区支行 0 扩建项目
赛摩电气股份 交通银行股份有限公司 32389999101
3 研发中心建设项目 33.47
有限公司 徐州分行
赛摩电气股份 江苏银行徐州分行科技 60200188000 支付交易现金对价
4 13,882.78
有限公司 支行 193807 及向武汉博晟增资
上市公司目前已将上述四个募集资金专户余额合计37,760.26元，全部转入上
市公司自用资金账户，用于上市公司永久补充流动资金。至此，上述募集资金专
项账户内资金余额均为零，上述四个募集资金专户将不再使用。截止报告期末，
上市公司的募集资金专户已全部注销。专户注销后，上市公司与该专户银行、保
荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、2016年募集项目资金的实际使用情况
2016年度募集资金实际使用的具体情况如下：
单位：万元
项目
是否
本报 可行
已变 截至期
募集资金 调整后投 截至期末 告期 是否达 性是
承诺投资项目和超 更项 本报告期 末投资 项目达到预定可使
承诺投资 资总额 累计投入 实现 到预计 否发
募资金投向 目(含 投入金额 进度(3) 用状态日期
总额 (1) 金额(2) 的效 效益 生重
部分 ＝(2)/(1)
益 大变
变更)
化
承诺投资项目
煤能源计量设备扩
是 8,495.63 5,358.55 3,369.65 5,358.55 100.00% 2016 年 06 月 30 日 220.1 否 否
建项目
机械自动采样设备
是 6,338.24 5,038.32 1,276.44 5,038.32 100.00% 2016 年 06 月 30 日 68.54 否 否
扩建项目
研发中心建设项目 否 2,541.78 2,541.78 2,076.94 2,544.92 100.12% 2016 年 06 月 30 日 - 不适用 否
缩减部分募投项目
投资规模并将节余
否 4,437 4,467.98 4,467.98 100.70% 2016 年 07 月 12 日 - 不适用 否
募集资金永久性补
充流动资金
重大资产重组配套
否 29,230 29,230 29,230 29,230 100.00% 2016 年 7 月 11 日 - 不适用 否
融资
承诺投资项目小计 -- 46,605.65 46,605.65 40,421.01 46,639.77 -- -- 288.64 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 46,605.65 46,605.65 40,421.01 46,639.77 -- -- 288.64 -- --
未达到计划进度或
煤能源计量设备扩建项目及机械自动采样设备扩建项目投入时间较短，尚处于试生产阶段，且项目产
预计收益的情况和
品生产周期较长，所以尚未达到预计产能。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 适用
实施地点变更情况 报告期内发生
由于研发中心建设项目原计划招聘的智能控制、机器人研发及应用等人才在该项目原实施地点徐州较
为缺乏。为推进研发工作高效运行，考虑到上海高校及各类科研机构资源丰富，上市公司决定将部分
研发地点设在上海并在上海招聘部分人才。考虑到研发人员办公所需，购买建筑面积 509M办公用房,
该地点位于上海虹桥商务区泰虹路 268 弄 2 号。以上变更事项已经上市公司第二届董事会第十二次会
议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目 经上市公司第二届董事会第十六次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于缩减部分募投
实施方式调整情况 项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上市公司缩减煤能源计量设备扩建项目
募集资金承诺投资规模由 8,495.63 万元减至 5,358.55 万元；拟缩减机械自动采样设备扩建项目募集资
金承诺投资规模由 6,338.24 万元减至 5,038.32 万元，并将以上两个项目剩余募集资金 4,467.98 万元（含
利息收入 31.07 万元，手续费支出 0.09 万元）全部用于永久性补充流动资金。
适用
经上市公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预
募集资金投资项目 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,上市公司独立董事均发表了同意意见。同意上市公司
先期投入及置换情 使用募集资金 5,110.56 万元置换前期已预先投入募集资金项目的同等金额的自筹资金。大华会计事师
况 务所（特殊普通合伙）对上市公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大
华核字【2015】002888 号《赛摩电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
上市公司已于 2015 年 7 月 8 日前完成上述置换事宜。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司报告期内不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
赛摩电气上市以来，严格按照《上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募
集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露，不存在募集资金管理
违规的情况。
六、综合意见
本保荐机构认为：赛摩电气2016年度募集资金使用履行了有关决策程序和信
息披露程序，在有关决策、使用前及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发
表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；三方监管协
议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赛摩电气股份有限公司募集
资金存放与使用情况之2016年独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： ____________ ____________
张嘉伟 姜 涛
光大证券股份有限公司
2017年4月25日
