云南旅游：调整非公开发行A股股票方案的公告

债券代码：112250             债券简称：15 云旅债
                          云南旅游股份有限公司
                调整非公开发行 A 股股票方案的公告
    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票相
关事项已经获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、
2016 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十
七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会
第四次会议、第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 12
月 24 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 5
日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 19 日、2016 年 9 月 7 日、2017 年 2 月 17 日披
露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了
保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2017 年 4 月 24 日召开第六届
董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<
云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第七次修订稿）>的议案》等议案，
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    非公开发行 A 股股票预案（第七次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第
六次修订稿）的主要修订情况如下：
 主要内容              第六次修订稿的方案                      第七次修订稿的方案
                                                       本次非公开发行的股票数量不超过
               本次非公开发行的股票数量不超过
                                                       76,127,708 股（含本数），拟募集资金总
               128,555,176 股（含本数），拟募集资金
发行数量、发                                           额不超过 66,764 万元（含本数）。本次
               总额不超过 11.30 亿元（含本数）。本次
行对象、认购                                           非公开发行对象华侨城投资管理公司
               非公开发行对象华侨城投资管理公司以
方式                                                   以现金方式认购公司本次非公开发行
               现金方式认购公司本次非公开发行的全
                                                       的全部股份，认购股份数为 76,127,708
               部股份，认购股份数为 128,555,176 股。
                                                       股。
                                                       本次非公开发行股票的定价基准日为
                                                       公司第五届董事会第二十六次会议决
                                                       议公告日（2016 年 7 月 1 日）。本次发
                                                       行价格不低于定价基准日前 20 个交易
                                                       日公司股票交易均价的 90%（定价基准
               本次发行价格不低于定价基准日前 20
                                                       日前 20 个交易日股票交易均价=定价
               个交易日公司股票交易均价的 90%（定
                                                       基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
               价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
                                                       价基准日前 20 个交易日股票交易总
               定价基准日前 20 个交易日股票交易总
                                                       量）。经公司与认购方协商确定，本次
               额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
                                                       发行股票价格为 8.81 元/股（定价基准
               总量），即发行股票价格不低于 7.93 元
                                                       日前 20 个交易日股票交易均价）。2016
               /股。经公司与认购方协商确定，本次发
                                                       年 11 月 9 日，公司召开 2016 年第七次
               行股票价格为 8.81 元/股（定价基准日前
                                                       临时股东大会，审议通过 2016 年前三
               20 个交易日股票交易均价）。2016 年
发行价格和                                             季度利润分配方案，向全体股东每 10
               11 月 9 日，公司召开 2016 年第七次临
定价原则                                               股派发现金红利 0.2 元（含税）。上述分
               时股东大会，审议通过 2016 年前三季度
                                                       红于 2017 年 1 月 3 日实施完成，云南
               利润分配方案，向全体股东每 10 股派发
                                                       旅游本次非公开发行股票价格相应调
               现金红利 0.2 元（含税）。上述分红于
                                                       整为 8.79 元/股。2017 年 4 月 11 日，公
               2017 年 1 月 3 日实施完成，云南旅游本
                                                       司召开第六届董事会第九次会议，审议
               次非公开发行股票价格相应调整为 8.79
                                                       通过 2016 年度利润分配方案，向全体
               元/股。若上述发行价格低于发行期首日
                                                       股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
               前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则
                                                       税）。若上述现金分红方案通过股东大
               发行价格调整为发行期首日前 20 个交
                                                       会审议通过并实施完毕，本次非公开发
               易日股票交易均价的 70%。
                                                       行的发行价格将调整为 8.77 元/股。若
                                                       上述发行价格低于发行期首日前 20 个
                                                       交易日股票交易均价的 70%，则发行价
                                                       格调整为发行期首日前 20 个交易日股
                                                       票交易均价的 70%。
               本次非公开发行募集资金总额不超过
募集资金总     113,000 万元，扣除发行费用后的募集资    本次非公开发行募集资金总额不超过
额及募投项     金净额拟用于昆明故事项目（募集资金      66,764 万元，扣除发行费用后的募集资
目             投入 66,764 万元）、设立婚庆产业公司    金净额拟用于昆明故事项目。
               （募集资金投入 11,775 万元）及补充上
           市公司流动资金（募集资金投入 34,461
           万元）。
    除以上调整外，非公开发行 A 股股票预案（第七次修订稿）相较于非公开发行
A 股股票预案（第六次修订稿）不存在其他方案调整。
    公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最
终以中国证监会核准的方案为准。
    特此公告。
                                             云南旅游股份有限公司董事会
                                                  2017 年 4 月 26 日