中德证券有限责任公司关于
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东
济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”、“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规
定，保荐机构对山东如意 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 957 号文核准，公司 2016 年以
非公开发行股票的方式共发行 101,715,550 股人民币普通股（A 股），发行价格
为 18.07 元/股。本次发行募集资金总额 1,837,999,988.50 元，扣除保荐承销费
用人民币 31,172,479.81 元，其他发行费用人民币 1,021,715.55 元，实际募集
资金净额为人民币 1,805,805,793.14 元。上述募集资金实收情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第
115651 号）。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2016 年度公司募集资金帐户收到募集资金 180,682.75 万元，获取利息收入
减除手续费后净收入 125.33 万元，实际可使用的募集资金为 180,808.08 万元；
2016 年 度 公 司 募 集 资 金 账 户 支 付 上 市 费 用 82.17 万 元 ， 支 付 募 投 项 目
147,688.05 万元，共计使用募集资金 147,770.22 万元；截至 2016 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 33,037.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，山东如意按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东
济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制
度》）。根据《募集资金管理制度》，山东如意对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，连同保荐机构于 2016 年 8 月 8 日分别与中国工商银行股份
有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限
公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；连同泰安如意科技时尚产业有
限公司、保荐机构与中信银行济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、0 个定期存款账户、
0 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限
公司济宁高新区支 531902309610666 82,388,566.89 收购项目
行
中国工商银行济宁
1608001429200260719 82,086,832.19 科研中心项目
市分行
如意纺高档精纺面
浙商银行股份有限
4510000010120100191685 66,141,013.57 料项目和偿还银行
公司济南分行
借款
中信银行股份有限 如意纺 200 万套高
8112501012900270581 99,762,218.58
公司济宁分行 档西装项目
合计 330,378,631.23 -
三、本年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年度公司募集资金账户支付上市费用 82.17 万元，支付募投项目
147,688.05 万元，共计使用募集资金 147,770.22 万元，具体情况详见后附的募
集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2015 年 3 月 12 日第七届董事会第四次会议通过的《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》及相关事宜，及经公司 2015 年 10 月 12 日第七
届董事会第八次会议和 2015 年 10 月 28 日公司 2015 年度第三次临时股东大会
批准的《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司符合非公开发行股票条件的议
案》、《关于调整山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至 2016 年 8 月 1 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额
为 1,028,509,055.16 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并
出具信会师报字（2016）第 115768 号鉴证报告。
2016 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十
六次会议审议通过了《关于以非公开发行股份募集资金置换预先已投入募头项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,028,509,055.16 元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 1,005,066,606.24 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司截至 2016 年 12 月 31 日，未使用的募集资金总额 33,037.86 万元，用
于项目投资 24,799.00 万元，其中：如意纺 200 万套高档西装项目 9,976.22 万
元、科研中心项目 8,208.68 万元、如意纺高档精纺面料项目 6,614.1 万元。收
购服装资产、温州庄吉股权 8,238.86 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：山东如意 2016 年度募集资金的存放与使用符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、
完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有
限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈亚东
胡 涛
中德证券有限责任公司
年 月 日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 180,580.58 本年度投入募集资金总额 147,688.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 147,688.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 本年度投入 本年度实现 是否达到预
项目（含部 总额 计投入金额 资进度（%）定可使用状 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 金额 的效益 计效益
分变更） （1） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、收购如意科技服装资
否 29,000.00 29,000.00 23,200.00 23,200.00 80.00 不适用 不适用 不适用 否
产
2、收购泰安如意 100%股
否 8,990.00 8,990.00 8,990.00 8,990.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
权
3、收购温州庄吉 51%股
否 11,880.00 11,880.00 9,504.00 9,504.00 80.00 不适用 不适用 不适用 否
权
4、如意纺高档精纺面料
否 19,720.00 19,720.00 13,182.70 13,182.70 66.85 2017 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
5、科研中心项目 否 23,550.00 23,550.00 15,389.93 15,389.93 65.35 2017 年 8 月 不适用 不适用 否
6、如意纺 200 万套高档
否 40,600.00 40,600.00 30,634.42 30,634.42 75.45 2017 年 8 月 不适用 不适用 否
西装项目
7、偿还银行借款 否 50,000.00 50,000.00 46,787.00 46,787.00 93.57 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 183,740.00 147,688.05 147,688.05 147,688.05 80.38
超募资金投向
如意纺高档精纺面料项目未达到计划进度是由于设备技术参数沟通环节及设备调试阶段超出项目预算期；科研中心项目未达
未达到计划进度或预计 到计划进度是由于大楼设计及装修图纸反复修改，且工程因季节因素不能在恶劣天气条件下施工，工程材料难度系数较高使
收益的情况和原因（分具 得材料供应方面延迟；如意纺 200 万套高档西装项目未达到计划进度是设备安装基建工程未完工，因国外供应商调试设备进
体项目） 度缓慢，设备尚不能使用。同时，由于审核进度、收购标的审计及评估等客观原因导致非公开发行股票进展较原计划延迟，
获得非公开发行股票募集资金时间晚于预期，而公司本身资金有限导致各项目投资进度延迟。
项目可行性发生重大变
项目可行性发生无重大变化情况。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
公司不存在超募资金使用的情况。
使用进展情况
募集资金投资项目实施
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期 募集资金先期投入 1,028,509,055.16 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
投入及置换情况 筹资金 1,005,066,606.24 元。
用闲置募集资金暂时补
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司截至 2016 年 12 月 31 日，未使用的募集资金总额 33,037.86 万元，继续按非公开发行募投项目的用途使用。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
