柳州钢铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会
2．召开方式：现场投票和网络投票相结合
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3．现场会议时间：2008年5月30日（星期五）上午10:00
4．现场会议地点：柳州钢铁股份有限公司会议室
5．网络投票时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30～15:30
6．出席会议对象：
⑴．2008年5月27日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；
⑵．公司董事、监事及高级管理人员；
⑶．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
会议将以特别决议案方式审议以下议案：
1、逐项审议《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券期限
(6) 债券利率
(7) 债券的利息支付和到期偿还
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权比例
(13)认股权证的行权价格
(14)认股权证行权价格及行权比例的调整
(15)本次募集资金用途
(16)本次决议的有效期
(17)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
2、审议《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
⑴．出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
⑵．出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。
⑶异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
2．登记时间：2008年5月27日下午15：00－17：30。
3．登记地点：柳州钢铁股份有限公司证券科。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求：
⑴．个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
⑵．法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：罗胜军
电话：0772－2595971
传真：0772－2595998（传真请注明"股东大会"字样）
地址：广西柳州市北雀路117号股份公司证券部证券科（信函上请注明"股东大会"字样）
邮编：545002
2．会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、股东登记表及授权委托书
柳州钢铁股份有限公司股东大会
LIUSTEELCO
股东登记表
兹登记参加柳州钢铁股份有限公司 年临时股东大会。
股东姓名： 股东帐户号：
身份证号： 营业执照号：
持 股 数： 登记日期： 年 月 日
联系电话： 传 真：
联系地址： 邮政编码：
【制表】：柳州钢铁股份有限公司证券部 ■
柳州钢铁股份有限公司股东大会
LIUSTEELCO
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司 年临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权须特别注明）。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人姓名（签章）： 委托人身份证：
或营业执照号：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
【制表】：柳州钢铁股份有限公司证券部 ■
柳州钢铁股份有限公司董事会
2008年5月14日
附件。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
788003 柳钢投票 19 A股
2、表决议案
公司简称 议案
序号 议案内容 对应的
申报价格
柳钢股份 1 关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 1.00元
1.1 发行规模 1.01元
1.2 发行价格 1.02元
1.3 发行对象 1.03元
1.4 发行方式 1.04元
1.5 债券期限 1.05元
1.6 债券利率 1.06元
1.7 债券的利息支付和到期偿还 1.07元
1.8 债券回售条款 1.08元
1.9 担保事项 1.09元
1.10 认股权证的存续期 1.10元
1.11 认股权证的行权期 1.11元
1.12 认股权证的行权比例 1.12元
1.13 认股权证的行权价格 1.13元
1.14 认股权证行权价格及行权比例的调整 1.14元
1.15 本次募集资金用途 1.15元
1.16 本次决议的有效期 1.16元
1.17 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 1.17元
2 关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案 2.00元
3 关于公司前次募集资金使用情况的说明 3.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有"柳钢股份"A股的投资者，对公司提交的第2个议案《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
788003 买入 2.00元 1股
2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
788003 买入 2.00元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案1中，申报价格1.00元代表议案1项下的全部16个子项，对议案1中各子项议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。
3、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司募集资金年度专项审核报告
东华桂审字〔2008〕第135－3号
柳州钢铁股份有限公司董事会：
我们接受柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会委托，对公司截至2007年12月31日止募集资金使用情况进行专项审核。公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上发表专项审核意见。
专项审核报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本会计师事务所同意将专项审核报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送和对外披露，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经审核，公司募集资金投入的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
