中信证券股份有限公司
关于威创集团股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为威创集团股份有限公司
（以下简称“威创股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐
机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政
法规、部门规章及业务规则，对威创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资
金事宜进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、威创股份首次公开发行股票募集资金的情况
威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”文核准，首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,345 万股，每股发行价为人民币 23.80
元，募集资金总额为人民币 127,211 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额
为人民币 120,725.40 万元，其中超募金额为人民币 75,854.40 万元。
二、超募资金使用及结余情况
2010 年 12 月 3 日，经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超
募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目。
2011 年 5 月 18 日，经 2010 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金
10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产
建设资金缺口；使用超募资金 9,249 万元投资平板拼接显示业务建设项目。
2013 年 7 月 30 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用
超募资金 12,000 万元用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。
2015 年 2 月 3 日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资
金 23,000.00 万元和自有资金 28,999.84 万元，合计 51,999.84 万元收购北京红
缨时代教育科技有限公司的 100%股权。
2015 年 6 月 3 日，经 2014 年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资
金 14,500 万元及利息 8,200 万元，合计 22,700 万元永久补充流动资金。
2016 年 6 月 8 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用无具体使用计划的节余募集资金
5,665 万元（含募集资金的滚存利息）永久补充流动资金。
截至2016年12月31日，募投项目资金及超募资金的使用情况如下：
募集资金 截至 2016
调整后投
承诺投资项目和超 承诺投资 年 12 月 31 项目完成 项目达到预定可使
资总额
募资金投向 总额（万 日累计投入 情况 用状态日期
（万元）
元） 金额（万元）
承诺投资项目
超高分辨率数字拼
35,450 43,313 42,617 已完成 2013 年 9 月 30 日
接墙系统扩建项目
研发中心扩建项目 6,121 8,851 8,696 已完成 2013 年 9 月 30 日
信息化建设项目 3,300 3,300 3,295 已完成 2013 年 9 月 30 日
承诺投资项目小计 44,871 55,464 54,608 - -
超募资金投向
员工宿舍项目 6,500 6,500 6,528 已完成 2013 年 6 月 30 日
LCD 平板项目 9,249 9,249 9,230 已完成 2013 年 9 月 30 日
智慧城市项目 12,000 12,000 11,396 已完成 2016 年 12 月 31 日
收购红缨教育 23,000 23,000 23,000 已完成 2015 年 2 月 13 日
永久补充流动资金 28,365 28,365 28,365 已完成 -
超募资金投向小计 79,114 79,114 78,519 - -
合计 123,985 134,578 133,127 - -
注：2016年2月17日，公司使用闲置募集资金5,396万元暂时补充流动资金，已于2016
年3月30日全部提前归还至募集资金专用账户。
截至2017年3月31日，公司累计已使用募集资金133,127万元，募集资金余
额为1,480.50万元（含募集资金的滚存利息）。
三、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的情况
鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，拟使用节余募集资金 1,480.50
万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，
具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
四、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
本次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司第四届董事会第五
次会议及公司第四届监事会第四次会议审议，并获得通过。独立董事已发表同意
意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，
本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的金额低于募集资金净额
的 10%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构就威创股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜与威创
股份证券部的相关人员进行了沟通，查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立
董事意见等相关文件。保荐机构认为，威创股份本次使用节余募集资金永久补充
流动资金事宜符合公司长远发展规划，有其必要性。同时威创股份董事会、监事
会及独立董事均发表了明确同意意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意威创
股份此次使用节余募集资金永久补充流动资金事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威创集团股份有限公司使用节余
募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘顺明 朱鹏
中信证券股份有限公司
2017 年 4 月 15 日
