福建漳州发展股份有限公司
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》的规定，编制了截至 2016 年 12 月 31 日 2014 年度及
2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。
现将截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放和实际使用情况专项说明
如下：
一、2014 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，福建漳
州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了
108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/
股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00
元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资金净额为
589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由承销商
汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资报告》，
确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2014 年 09 月 26 日，
本公司募集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00 元(其中
募集资金净额为 589,655,459.98 元，未从募集资金中支付的发行费
用为 1,843,868.02 元)。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币
228,135,723.65 元；累计转出发行费用人民币 1,023,868.02 元；累
计收取募集资金存款利息收入人民币 6,606,887.00 元；累计支付银
行手续费人民币 2,672.06 元。
2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民
币 368,943,951.27 元 ， 其 中 包 含 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入
6,606,887.00 元及募集资金到账前公司已支付尚未从募集资金抵扣
的发行费用 820,000.00 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的
权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，
该制度于 2014 年 03 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议
通过后生效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行
专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月
22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股
份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专
用。
2、募集资金专户存储情况
2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行 23410155260000643 294,898,335.98
中信银行股份有限公司漳州芗城支行 7347210182600028750 1,140,821.43
中国银行股份有限公司诏安支行 426068490781 72,904,793.86
合计 368,943,951.27
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
根据公司 2014 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2014 年第一次
临时会议及 2014 年 03 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审
议通过非公开发行 A 股股票等相关议案，公司承诺募集资金在扣除发
行费用后将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
1 漳州市第二自来水厂扩建工程项目 34,646.90 34,500.00
诏安县污水处理厂配套污水管网扩建
2 11,768.23 11,500.00
工程 BT 项目
3 补充流动资金 13,000 13,000.00
合 计 59,415.13 59,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日，公司本次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金拟 2016 年度已 自筹资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额 投资金额 投入额
漳州市第二自来水厂扩建
1 34,646.90 34,500 5,740.57
工程项目
诏安县污水处理厂配套污
2 11,768.23 11,500 4,273.00
水管网扩建工程 BT 项目
3 补充流动资金 13,000 13,000 12,800.00
合 计 59,415.13 59,000 22,813.57
关于公司 2016 年度募集资金使用情况详见附表 1：2014 年度非
公开发行募集资金使用情况对照表。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016 年度，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审
议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司
以 7,345,239.80 元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建
工程项目自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审
核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字 B-001 号”《关于福建漳州
发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 7,345,239.80 元。
4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2014 年 12 月 08 日召开的第六届董事会 2014 年第七次临
时会议及 12 月 26 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审
议通过之日起 12 个月。2014 年 12 月，公司使用了 2 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金。2015 年 12 月，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的 2 亿元闲置募集资金归还至专户。
公司于 2015 年 12 月 8 日公司召开的第七届董事会第二次会议及
2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议
通过之日起 12 个月。2015 年 12 月，公司使用了 1.5 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金。2016 年 10 月，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的 1.5 亿元闲置募集资金归还至专户。
5.节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投
资项目节余资金的情况。
6.超募资金使用情况
本公司不存在超募资金情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金用途主要为漳州市第二自来水厂扩
建工程项目、诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目。截
至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍在本公司募集资金专
户存储。
8.募集资金使用的其他情况
本公司无募集资金使用的其他情况。
二、2015 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586 号）核准，福建
漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了
107,334,526 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/
股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 5.59 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
600,000,000.00 元,扣除各项发行费用 10,768,663.55 元后，实际募
集资金净额为 589,231,336.45 元，上述募集资金已于 2016 年 12 月
22 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2016)验字 H-009 号
《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2016 年 12 月 22 日，
本公司募集资金专户实际收到募集资金为 590,800,000.00 元(其中
募集资金净额为 589,231,336.45 元，未从募集资金中支付的发行费
用为 1,568,663.55 元)。
截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未使用。2016 年 12
月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 户 银 行 存 款 余 额 为 人 民 币
590,800,000.00 元，其中包含募集资金到账前公司已支付尚未从募
集资金抵扣的发行费用 1,568,663.55 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行
专户存储，公司、全资子公司漳州发展水务集团有限公司及保荐机构
德邦证券股份有限公司于 2017 年 01 月 04 日分别与兴业银行股份有
限公司漳州分行芗城支行、中国建设银行股份有限公司漳州分行及泉
州银行股份有限公司漳州龙文支行签署了《募集资金监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专
用。
2、募集资金专户存储情况
2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
中国建设银行漳州分行 35050166243309666666 162,800,000.00
兴业银行漳州分行芗城支行 161040100100224887 300,000,000.00
泉州银行漳州龙文支行 0000012596048012 128,000,000.00
合计 590,800,000.00
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
根据公司 2016 年 6 月 27 日召开的第七届董事会 2016 年第七次
临时会议审议通过的非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿），本次
募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额
1 漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目 37,446.25 30,000.00
2 南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目 2,876.00 2,800.00
3 平和县第二污水处理厂BOT项目 2,779.58 2,700.00
4 金峰水厂改扩建项目 24,796.41 10,000.00
5 补充流动资金 14,500.00 14,500.00
合计 82,398.24 60,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未使用。详见 2015 年
非公开发行募集资金使用情况对照表。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016 年度，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司
利用部分自筹资金对募集资金投资项目漳州市东墩污水处理厂（一期）
BOT 项目、平和县第二污水处理厂 BOT 项目及金峰水厂改扩建项目进
行了先行投入。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集
资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并
出具了“闽华兴所（2017）鉴证字 H-001 号”《关于福建漳州发展股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确
认：截至 2016 年 12 月 31 日止公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资额为 220,376,968.50 元。
公司于 2017 年 01 月 18 日召开的第七届董事会 2017 年第一次临
时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》，公司决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金金额为 214,189,002.93 元。截止本报告披露日，上述募集资
金已完成置换。
4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年度，公司未有使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投
资项目节余资金的情况。
6.超募资金使用情况
本公司不存在超募资金情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金用途主要为漳州市东墩污水处理厂
（一期）BOT 项目、南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目、平和县第
二污水处理厂 BOT 项目、金峰水厂改扩建项目及补充流动资金。截至
2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍在本公司募集资金专户
存储。
8.募集资金使用的其他情况
本公司无募集资金使用的其他情况。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情况。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年四月十五日
附表 1：2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 58,965.55 1,846.92
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 22,813.57
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 募集资金 调 整 后 本 年 度 投 截 至 期末 累 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本 年 是 否 达 项 目 可 行
变 更 项 承诺投资 投 资 总 入金额 计 投 入金 额 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 度 实 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资
目 （ 含 总额 额（1） (2) (2)/(1) 态日期 现 的 效益 生重大变
金投向
部分变 效益 化
更）
承诺投资项目
漳州市第二自来水厂扩 不适
否 34,500 34,500 1,086.92 5,740.57 16.64% 2018 年 5 月 不适用 否
建工程项目 用
西 区 ： 2016
诏安县污水处理厂配套
年 5 月；东 不适
污水管网扩建工程 BT 否 11,500 11,500 760.00 4,273.00 37.16% 不适用 否
区：尚未开工 用
项目
建设
补充流动资金 否 13,000 13,000 0.00 12,800.00 98.46% 否
承诺投资项目小计 -- 59,000 59,000 1,846.92 22,813.57 ---
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 -- 59,000 59,000 1,846.92 22,813.57 --- --- --- ---
（1）漳州市第二自来水厂扩建工程项目，工程建设内容包括旧泵房改造、新建取水泵房、两路原水管建设、
净水厂区建设、取水口及厂区电源第二回路建设。2016 年，新取水泵房完成桩基工程、基坑开挖、底板浇筑
未达到计划进度或预计 及泵房下部结构；两路原水管建设完成圣王大道 1 标段全部施工任务，完成圣王大道 2 标段施工、监理招标
收益的情况和原因（分 准备工作；净水厂区征地结束。因漳州市区北仓路规划重新调整及征地拆迁进度较慢，影响项目工程规划设
具体项目） 计及后续工作，达到预定可使用状态的时间将由 2017 年 12 月调整为 2018 年 5 月。
（2）诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目西区已于 2016 年上半年竣工并交付使用，东区尚待未
收到业主方诏安城投的开工令，尚未开工建设。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资
金的议案》，同意公司以 7,345,239.80 元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。
募集资金投资项目先期 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了
投入及置换情况 专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字 B-001 号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
7,345,239.80 元。
公司于 2014 年 12 月 08 日召开的第六届董事会 2014 年第七次临时会议及 12 月 26 日召开的 2014 年第四次临
时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。2014 年 12 月，公司使用了 2 亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金。2015 年 12 月，公司已将上述 2 亿元闲置募集资金归还至专户。
用闲置募集资金暂时补
公司于 2015 年 12 月 8 日公司召开的第七届董事会第二次会议及 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第三次临
充流动资金情况
时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12 个月。2015 年 12 月，公司使用了 1.5
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2016 年 10 月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元闲置募
集资金归还至专户。
项目实施出现募集资金
本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
附表 2：2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 58,923.13
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 募集资金 调 整 后 本 年 度 投 截 至 期末 累 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本 年 是 否 达 项 目 可 行
变 更 项 承诺投资 投 资 总 入金额 计 投 入金 额 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 度 实 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资
目 （ 含 总额 额（1） (2) (2)/(1) 态日期 现 的 效益 生重大变
金投向
部分变 效益 化
更）
承诺投资项目
漳州市东墩污水处理厂 -258.0
否 30,000 30,000 0.00 0.00 0.00 2016 年 5 月 否 否
（一期）BOT项目
南靖县靖城南区污水处 不适
否 2,800 2,800 0.00 0.00 0.00 2017 年 12 月 不适用 否
理厂BOT项目 用
平和县第二污水处理厂 否
2,700 2,700 0.00 0.00 0.00 2015 年 12 月 18.00 否 否
BOT项目
否 不适
金峰水厂改扩建项目 10,000 10,000 0.00 0.00 0.00 2018 年 12 月 不适用 否
用
否 不适
补充流动资金 14,500 14,500 0.00 0.00 0.00 ---- 不适用 否
用
-240.0
承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 0.00 0.00 ---
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
-- -240.0
合计 60,000 60,000 0.00 0.00 0.00
1.漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目 2016 年度由于尚处于设备调试期，环保验收手续尚在办理，当年
未达到计划进度或预计 实际确认污水处理量较少，致使当年度亏损；预计 2017 年第二季度开始可稳定生产，年度可实现预计经济效
收益的情况和原因（分 益。
具体项目） 2.平和县第二污水处理厂 BOT 项目由于外围市政污水管网尚未完全联通，目前政府按协议保底量计算支付，
预计 2017 年第四季度可正式通水。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目漳州
市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目、平和县第二污水处理厂 BOT 项目及金峰水厂改扩建项目进行了先行投入。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了
专项审核，并出具了“闽华兴所（2017）鉴证字 H-001 号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先
募集资金投资项目先期
投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认：截至 2016 年 12 月 31 日止公司以自筹资金预先投入募集资金投
投入及置换情况
资项目的实际投资额为 220,376,968.50 元。
公司于 2017 年 01 月 18 日召开的第七届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为
214,189,002.93 元。截止本报告披露日，上述募集资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
