广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广东宜通世纪科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，对本次非公开发行募集配套资金所形成的限售股解禁
事项进行了审慎核查，发表的意见如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
经 2016 年 1 月 20 日中国证监会证监许可[2016]123 号文核准，公司于 3 月
16 日向富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限
公司合计发行 30,441,399 股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股本为
277,456,335 股。
2016 年 3 月 21 日，本次发行的新增注册资本及股本情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第 410272 号”验资
报告：“经我们审验，截至 2016 年 3 月 21 日止，贵公司此次非公开发行募集货
币资金共计人民币 999,999,957.15 元，扣除各项与发行有关的费用人民币
26,428,656.34 元，实际募集资金净额为人民币 973,571,300.81 元。其中新增
注册资本人民币 30,441,399.00 元，增加资本公积人民币 943,129,901.81 元。”
本次非公开发行募集配套资金新增股份已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份登记，并于 2016 年 4 月 18 日在深圳证券交易所创业板上
市。
2016 年 5 月 26 日，公司实施完成了 2015 年权益分派方案，以公司现有总
股本 277,456,335 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派完成后，公司总
股本由 277,456,335 股增加至 443,930,136 股。其中，本次非公开发行募集配套
资金涉及的限售股份为 48,706,239 股，占公司总股本比例为 10.97%。
二、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据上市公司与富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基
金管理有限公司等 3 名配套募集资金认购对象签订的《股份认购合同》，募集配
套资金认购对象承诺本次认购的上市公司股票自本次新增股份上市首日起 12 个
月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，配套募集资金认购对象未出现违反承诺的情形。
三、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017 年 4 月 18 日；
2、本次解除限售股份的数量：48,706,239 股，占公司股本总额的 10.97%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：74 人；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
限售股份数量 本次解除限售 本次解除限售股份数
序号 股东名称
（股） 股份数量（股） 量占总股本比例（%）
交通银行股份有限公司－富国天益价
1 964,384 964,384 0.22
值混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科讯
2 2,445,248 2,445,248 0.55
混合型证券投资基金
中国农业银行－富国天成红利灵活配
3 353,608 353,608 0.08
置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国天
4 惠精选成长混合型证券投资基金 1,446,576 1,446,576 0.33
（LOF）
中国工商银行股份有限公司－富国研
5 482,192 482,192 0.11
究精选灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易方达
6 创新驱动灵活配置混合型证券投资基 1,456,000 1,456,000 0.33
金
中国建设银行股份有限公司－易方达
7 5,840,000 5,840,000 1.32
新丝路灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国天
8 964,384 964,384 0.22
博创新主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国城
9 2,893,150 2,893,150 0.65
镇发展股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国高
10 482,192 482,192 0.11
端制造行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财通多
11 6,331,811 6,331,811 1.43
策略升级混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国改革动
12 4,821,917 4,821,917 1.09
力混合型证券投资基金
财通基金－工商银行－富春定增 427
13 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动 2 号
14 73,059 73,059 0.02
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 688
15 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 592
16 146,119 146,119 0.03
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享 8 号
17 487,063 487,063 0.11
资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－富
18 487,063 487,063 0.11
春定增增利 9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 716
19 146,118 146,118 0.03
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 321
20 146,118 146,118 0.03
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 718
21 170,472 170,472 0.04
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享 9 号
22 487,062 487,062 0.11
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 641
23 121,765 121,765 0.03
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增优享 2 号
24 121,765 121,765 0.03
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 681
25 73,059 73,059 0.02
号资产管理计划
财通基金－工商银行－安信定增 10 号
26 340,944 340,944 0.08
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 777
27 160,731 160,731 0.04
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增优享 3 号
28 194,826 194,826 0.04
资产管理计划
29 财通基金－工商银行－财通基金－富 487,062 487,062 0.11
春定增增利 10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－深圳中证金葵
30 243,531 243,531 0.05
花基金管理有限公司
财通基金－工商银行－财智定增 3 号
31 97,413 97,413 0.02
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 591
32 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 313
33 194,824 194,824 0.04
号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增精选 5 号
34 340,944 340,944 0.08
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 643
35 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享 10 号
36 97,413 97,413 0.02
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 757
37 219,178 219,178 0.05
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－富
38 487,062 487,062 0.11
春定增增利 11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 900
39 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－工商银行－睿信定增 1 号
40 438,357 438,357 0.10
资产管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动 3 号
41 243,531 243,531 0.05
资产管理计划
富国基金－工商银行－富国－富信定
42 128,584 128,584 0.03
增 2 号混合型资产管理计划
43 全国社保基金一一四组合 1,928,765 1,928,765 0.43
财通基金－光大银行－富春定增 686
44 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－光大银行－紫金 3 号资产
45 243,531 243,531 0.05
管理计划
财通基金－光大银行－大华定增 1 号
46 97,413 97,413 0.02
资产管理计划
财通基金－光大银行－秋实定增 1 号
47 389,650 389,650 0.09
资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－富
48 730,594 730,594 0.16
春定增 776 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－龙
49 487,062 487,062 0.11
商定增 6 号资产管理计划
财通基金－光大银行－开元定增 6 号
50 340,944 340,944 0.08
资产管理计划
51 财通基金－光大银行－财通基金－秋 438,355 438,355 0.10
实定增 2 号资产管理计划
财通基金－平安银行－上海金元百利
52 730,594 730,594 0.16
资产管理有限公司
财通基金－上海银行－富春定增 665
53 340,944 340,944 0.08
号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 666
54 487,062 487,062 0.11
号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 711
55 243,531 243,531 0.05
号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 832
56 146,118 146,118 0.03
号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 753
57 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 755
58 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增 697
59 487,062 487,062 0.11
号资产管理计划
财通基金－招商银行－世纪阳光控股
60 535,768 535,768 0.12
集团有限公司
财通基金－招商银行－财通基金－富
61 233,790 233,790 0.05
春管理型定增宝 2 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－英大证券有限
62 97,413 97,413 0.02
责任公司
财通基金－宁波银行－富春定增 715
63 1,237,139 1,237,139 0.28
号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增 709
64 584,475 584,475 0.13
号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增 710
65 97,413 97,413 0.02
号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增 760
66 292,237 292,237 0.07
号资产管理计划
财通基金－宁波银行－东方点石投资
67 73,059 73,059 0.02
管理有限公司
财通基金－宁波银行－华龙证券定增
68 292,237 292,237 0.07
1 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－华为达定增 1
69 292,237 292,237 0.07
号资产管理计划
财通基金－包商银行－包商定增 5 号
70 535,768 535,768 0.12
资产管理计划
财通基金－包商银行－财通基金－包
71 584,475 584,475 0.13
商定增 6 号资产管理计划
财通基金－广发银行－定增宝安全垫
72 487,062 487,062 0.11
1 号资产管理计划
财通基金－广发银行－定增宝安全垫
73 487,062 487,062 0.11
2 号资产管理计划
财通基金－中国银行－富春中益定增
74 389,650 389,650 0.09
5 号资产管理计划
合计 48,706,239 48,706,239 10.97
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股流通前 本次变动 本次限售股流通后
股东类别
持股数（股） 占比 增加 减少 持股数（股） 占比
一、有限售条件股份 169,431,901 38.17% - 48,706,239 120,725,662 27.19%
二、无限售条件股份 274,498,235 61.83% 48,706,239 - 323,204,474 72.81%
股份总数 443,930,136 100.00% 48,706,239 48,706,239 443,930,136 100.00%
五、独立财务顾问核查意见
1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股份持有人严格履行了其
在本次重大资产重组过程中做出的相关承诺，不存在违反相关承诺的情况；
3、截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整。
综上，本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份
有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人:
林焕伟
朱保力
许戈文
广发证券股份有限公司
2017 年 4 月 13 日
