中国国际金融股份有限公司
关于广州港股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金
之专项核查意见
保荐机构（主承销商）
二〇一七年四月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
广州港股份有限公司（以下简称“广州港”或“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，根据现行《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对广州港拟使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股
票的批复》 证监许可[2017]313 号）核准，公司以首次公开发行方式发行了 69,868
万股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 2.29 元/股，募集资金总额为人民币
159,997.72 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为人民币 155,283.39 万元，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了信会师报字[2017]第 ZC10205 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况
根据《广州港股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，公司拟将
本次发行并上市所募集资金扣除相关发行费用后投资于以下项目：
拟使用募集资金投
序号 项目名称 总投资额（万元）
资额（万元）
1 广州港南沙港区三期工程项目 747,400.00 155,283.39
合计 747,400.00 155,283.39
如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际需要以其他
资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次募集资金不足，公司将以自有
资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况
在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自有资金预先投入募
集资金投资项目。根据《广州港股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明
书》，广州港南沙港区三期工程于 2012 年 6 月 1 日开工，项目总投资额为
747,400.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计完成投资 560,508.77 万
元。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《广州港股份有限公
司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司首次公开发行资金的募集和使用情
况，公司拟用募集资金置换截至 2016 年 12 月 31 日预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金中的 155,283.39 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017
年 4 月 11 日出具信会师报字[2017]第 ZC10285 号《广州港股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。具体
情况如下：
拟使用募集资金 自筹资金预先投 本次置换金额 （万
项目名称
金额（万元） 入金额（万元） 元）
广州港南沙港区三期工程项目 155,283.39 155,283.39 155,283.39
2017 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 155,283.39
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；2017 年 4 月 11 日公司第二
届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》；独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金人民币 155,283.39 万元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金事项履行了必要的审批程序，独立董事、监事会均发表明确同
意的意见，并由会计师事务所出具了《鉴证报告》，本次募集资金的使用没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司使用募
集资金置换预先己投入募投项目自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐康 高圣亮
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
