债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为保障公司经营发展的资金需求，进一步降低融资成本、优化债
务结构，提高资金使用效率，根据中国人民银行《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际发展需
要，公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
非公开定向债务融资工具。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总
额不超过人民币 20 亿元的非公开定向债务融资工具额度。
2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行
间市场交易商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或分次发行。
3、发行利率：公司申请发行的非公开定向债务融资工具按面值
发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结
果最终确定。
4、发行期限： 不超过 1 年（含 1 年）；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人。
6、发行方式：由承销机构进行推介，并向投资人进行定向发行。
7、募集资金用途：置换银行借款、补充营运资金等。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次非公开定向债务融资工具的发行工
作，董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次非公开定向债务融
资工具发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但
不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方
式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一
切协议、合同和文件；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安
排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与定向工具发行相关的其他事宜。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
三、本次非公开定向债务融资工具的审批程序
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后实施，最
终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次非公开定
向债务融资工具的注册、发行情况。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 12 日
