中弘控股股份有限公司
关于拟发行债权融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进
一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,补充公司经营所需流动
资金,公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划(非公开
定向债务融资)(以下简称“债权融资计划”)。
上述事项已经由公司第七届董事会2017年第七次临时会议审议
通过(7票同意、0票反对、0票弃权),尚须提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下:
一、本次发行债权融资计划的具体方案
1、注册额度:不超过5亿元人民币。
2、发行期限:不超过3年,具体以最终发行期限为准。
3、发行方式:一次或多次发行。
4、发行时间:根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所
备案有效期内择机发行。
5、发行利率:本次债权融资计划按面值发行,发行利率根据发
行时债券市场的市场状况最终确定。
6、主承销商:根据收费、服务水平和工作时间等情况确定
7、资金用途:拟用于项目开发建设、偿还公司债务、补充营运
资金及适用的法律法规允许的其他用途。
8、担保安排:公司以下属全资子公司安吉弘骊房地产开发有限
公司(以下简称“安吉弘骊”)位于浙江省湖州市安吉县申嘉湖高速
北侧(上影安吉新奇世界唐韵)A、B区在建工程房地产及C区国
有出让土地使用权为抵押,为本次债权融资计划提供担保。
9、发行对象:北京金融资产交易所认定的投资者。
10.决议有限期:自股东大会审议通过之日起12个月
二、本次债权融资计划的担保方情况介绍
公司名称:安吉弘骊房地产开发有限公司
注册地址:安吉县孝源街道孝源村(安吉县教科文新区)
法定代表人:何礼萍
注册资本:10,000 万元
统一社会信用代码:9133052330766643XJ
经营范围:房地产开发、经营,物业管理,酒店管理,货物和技
术进出口业务。
截止 2015 年 12 月 31 日(经审计),安吉弘骊资产总额为
32,472.66 万元,净资 产为 8,106.89 万元,2015 年度净 利润为
-1,622.66 万元。截止 2016 年 9 月 30 日(未经审计),安吉弘骊资
产总额为 78,565.85 万元,净资产为 7,273.23 万元,2016 年 1-9 月
份实现净利润为-833.66 万元。截止 2016 年 9 月 30 日安吉弘骊开发
的项目正在销售中,尚未结转收入。
本公司与安吉弘骊之间的股权控制关系如下:
注:本公司持有浙江新奇世界影视文化投资有限公司(以下简称“浙江新
奇世界”)49%股权,因另外一个股东上海电影集团影视文化投资发展有限公司
尚未出资,目前本公司实际拥有浙江新奇世界 100%权益,在会计核算上也把浙江
新奇世界作为全资子公司按照持股 100%纳入合并范围。
三、本次发行债权融资计划的授权事宜
为保证本次债权融资计划顺利发行,拟提请本公司股东大会授权
本公司董事会或董事会授权人士全权处理与本次债权融资计划发行
的相关事宜,包括但不限于:
1、确定具体发行方案(包括但不限于具体发行规模、发行利率
或其确定方式、发行方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发
行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保安排、
还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体
安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜);
2、签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件;
3、聘请中介机构,办理本次债权融资计划发行申报有关事宜;
4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部
门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整;
5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
6、办理与本次债权融资计划有关的其他事项;
7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
四、备查文件
1、第七届董事会2017年第七次临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董 事 会
2017年4月10日