中国中车2016年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码： 1766（H 股）      股票简称：中国中车（H 股）
                           中国中车股份有限公司
 2016 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
    中国南车股份有限公司(以下简称“原中国南车”)与中国北车股份有限公司(以下简称
“原中国北车”)已于 2015 年 5 月 28 日完成合并，原中国南车继承原中国北车的全部资产、
负债和业务，并于 2015 年 6 月 1 日更名为中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”
或“本公司”)。
    本公司董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，
编制了 2016 年度关于 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2016
年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、原中国南车非公开发行 A 股股票募集资金(以下简称“2012 年募集资金”)存放与实际
      使用情况
(一)募集资金基本情况
    根据 2012 年 2 月 20 日证监会《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2012]210 号)核准，原中国南车非公开发行人民币普通股(A 股)196,300 万股，
每股发行价格为人民币 4.46 元，募集资金总额为人民币 875,498 万元，扣除各项发行费用
约人民币 5,557 万元后募集资金净额为人民币 869,941 万元。上述募集资金经大华会计师
事务所有限公司验证，并出具大华验字[2012]第 119 号验资报告。
     截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 869,941 万元。本公司于
2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东
大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意本公司将拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项目
的节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营
业务发展。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 1,950 万元
(已扣除银行手续费人民币 4 万元)，本公司已实际使用募集资金存放银行产生的利息永久
补充流动资金人民币 1,882 万元，2012 年募集资金尚未完成销户账户余额(仅利息)为人民
币 68 万元。
(二)募集资金存放和管理情况
                                                                                  -1-
    原中国南车于 2008 年 6 月制订了《中国南车股份有限公司募集资金使用管理办法》，
并于 2011 年 12 月 26 日经第二届董事会第十一次会议进行第一次修订，于 2013 年 4 月 26
日经第二届董事会第二十七次会议进行第二次修订。中国中车于 2015 年 7 月制定了《中
国中车股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，于 2015 年 7
月 22 日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过。该办法对募集资金存放、使用、
投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
    原中国南车在以下五个银行开立专用存款账户：中国工商银行股份有限公司北京会城
门支行、交通银行股份有限公司北京世纪城支行、中信银行股份有限公司北京富华大厦支
行、中国民生银行股份有限公司北京西直门支行、北京银行股份有限公司北辰路支行，专
款专用。原中国南车在 2012 年募集资金到位后与上述五家银行以及原保荐机构中国国际
金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提
供银行对账单，及时通知保荐人募集资金重大使用状况。
     截至 2016 年 12 月 31 日止，2012 年募集资金的存放专户情况如下表所示：
                                                                     2016 年 12 月 31 日
               开户银行                        账号
                                                                   账户余额(人民币元)(注)
中国工商银行股份有限公司北京会城门支行       0200041429020808112                    已销户
交通银行股份有限公司北京世纪城支行        110060668018010045692                     已销户
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行         7110310182100016303                    已销户
中国民生银行股份有限公司北京西直门支行          0123014170012231                          -
北京银行股份有限公司北辰路支行           01090516600120109009386                 683,821.18
                 合计                                                          683,821.18
(三)本年度募集资金的实际使用情况
    根据原中国南车非公开发行 A 股股票预案披露的非公开发行 A 股募集资金运用方案，
“该等募集资金在扣除发行费用后计划用于高速重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目、
城际城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目、提升企业自主创新能力项目、产业链延
伸服务及新业务拓展项目和补充流动资金。”2016 年度 2012 年募集资金使用情况请参见
附表一。
1、募投项目使用募集资金额度调整的情况
    中国中车于 2016 年 3 月 29 日发布了《中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金
用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临 2016-015)，对终止 2012 年募集
资金部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了详细披露。中国中
车根据募投项目实施情况等对募投项目使用 A 股募集资金额度进行相应调整。
                                                                                         -2-
                                                                                  单位：人民币万元
                                                     截至 2015 年
                                                                     2016 年度
                                                     12 月 31 日调
 序号                   承诺投资项目                                 调整后的          差异
                                                     整后募集资金
                                                                     募投金额
                                                       投资金额
  1     高速动车组产业化基地建设项目                       100,000       100,000               -
  2     高速动车组配套产业升级项目                          10,000        10,000               -
  3     城际动车组研制及产业化建设项目                      82,941        82,941               -
  4     大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目          65,000        65,000               -
  5     和谐型电力机车检修基地建设项目                      28,000        15,000          13,000
  6     广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目                14,000        14,000               -
  7     洛阳城轨组装及服务基地项目                           8,500         8,500               -
  8     广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)         110,000       70,600           39,400
  9     昆明城轨装备基地建设项目                             4,000        4,000                -
  10    宁波城市轨道装备基地项目(一期)                      18,500       18,500                -
  11    高速动车试验验证能力建设项目                         7,000        7,000                -
  12    高速动车组关键技术试验验证体系建设项目               6,000        6,000                -
  13    中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目                20,000       20,000                -
  14    机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目             7,500        7,500                -
  15    新能源汽车试验检测能力及产能提升项目                18,000       18,000                -
  16    高效节能电机产业化和创新能力建设项目                25,000       25,000                -
  17    融资租赁项目                                       200,000      200,000                -
  18    补充流动资金                                       145,500      197,900         (52,400)
     上述变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经本公
司 2016 年 3 月 28 日第一届监事会第五次会议和 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次
会议审议通过，中国中车独立董事就前述事宜发表了独立意见，原保荐机构中金公司出具
了专项核查意见。2016 年 6 月 16 日本公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年
12 月 31 日止，本公司已实际补充项目实施主体流动资金人民币 52,400 万元，实际使用募
集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币 1,882 万元。
2、利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
     经原中国南车 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议批准，原中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
72,000 万元，期限不超过一年。2015 年 4 月 24 日原中国南车以人民币 72,000 万元暂时补
充流动资金，原中国南车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，原
保荐机构中金公司出具了专项审核意见。原中国南车于 2015 年 4 月 23 日发布了《中国南
车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2015-040)，对
该事项进行了详细披露。上述募集资金于 2015 年 7 月 16 日已偿还人民币 20,000 万元，于
2016 年 3 月 21 日偿还人民币 52,000 万元，至此全部偿还完毕。中国中车于 2016 年 3 月
21 日发布了《中国中车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2016-010)，
对偿还完毕事项进行了披露。
3、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
                                                                                              -3-
     2016 年度，本公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2016 年
12 月 31 日止，本公司实际累积以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为
人民币 196,870 万元。
4、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规
情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。
                                                                              -4-
二、原中国北车首次公开发行 A 股股票募集资金(以下简称“2009 年募集资金”)存放与实
      际使用情况
(一)募集资金基本情况
     根据 2009 年 11 月 27 日证监会《关于核准中国北车股份有限公司首次公开发行股票
的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [2009]1270 号 ) 的 核 准 ， 原 中 国 北 车 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)250,000 万股，发行价格为每股人民币 5.56 元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额
为人民币 1,390,000 万元，扣除承销费和保荐费用等各项发行费用约人民币 35,708 万元后，
募集资金净额为人民币 1,354,292 万元。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所验证，
并出具 KPMG-A(2009)CR NO.0022 号验资报告。
     截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累积使用募集资金人民币 1,354,292 万元。本公司
于 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股
东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意本公司将拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项
目的节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主
营业务发展。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 7,065 万
元(已扣除银行手续费人民币 7 万元)。本公司已实际使用募集资金存放银行产生的利息永
久补充流动资金 7,065 万元，2009 年募集资金专用存储账户余额为零(部分已完成销户)。
(二)募集资金存放和管理情况
    为了加强对原中国北车募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利
益，原中国北车根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关
法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定，于 2013 年 5 月 9 日召开第二
届董事会第十四次会议对《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并将
名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。中国中车于 2015 年 7 月制定
了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》，于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届
董事会第三次会议审议通过，对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作出了详
细规定。
    原中国北车、原保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国
民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分别签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
    截至 2015 年 11 月 4 日止，原中国北车在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行的
首次公开发行 A 股股票募集资金专户的募集资金尚未使用完毕。根据本公司第一届董事会
第六次会议决议，本公司在中信银行股份有限公司开立新的募集资金专户，并将原中国北
车在中信银行股份有限公司募集资金专户余额转入新账户中信银行北京富华大厦支行
8110701012900192535(已于 2016 年 12 月 13 日销户)。原中国北车 2009 年募集资金存储账
户：中信银行股份有限公司北京富华大厦支行 7110310182100019701、中国民生银行北京
京广支行 0141014210000797、中国银行股份有限公司北京芳星园支行 322056018333 于
2015 年 11 月 4 日注销。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规以
                                                                                              -5-
及《募集资金管理办法》的规定，本公司于 2015 年 11 月 4 日会同原保荐机构中金公司与
中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称
“《三方监管协议》”)。截至 2016 年 12 月 31 日止，协议各方均按照三方监管协议的规
定行使权利，履行义务。募集资金专户已于 2016 年 12 月 13 日销户。
    原中国北车以注资形式将 2009 年募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司，
各子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日止，
2009 年募集资金存放各子公司专户的具体情况如下表所示：
                                                          2016 年 12 月 31 日
          开户银行                  账号
                                                          账户余额(人民币元)
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020237                              -
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020919                         已销户
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020530                         已销户
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020311                         已销户
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020834                         已销户
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020461                              -
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020095                         已销户
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020166                         已销户
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100019948                              -
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100019878                         已销户
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020763                              -
中信银行北京富华大厦支行            7110310182100020614                         已销户
            合计                                                                     -
                                                                                    -6-
(三)本年度募集资金的实际使用情况
       本年度，2009 年募集资金实际使用情况详见附表二。
1、变更募投项目的资金使用情况
    中国中车于 2016 年 3 月 29 日发布了《中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金
用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临 2016-015)，对终止原中国北车
2009 年募集资金部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了详细披
露。中国中车根据募投项目实施情况等对募投项目使用 A 股募集资金额度进行相应调整。
                                                                                                单位：人民币万元
                                                               截至 2015 年 12 月
                                                                                     2016 年度调整后的募
序号                        承诺投资项目                       31 日止调整后募集                           差异
                                                                                            投金额
                                                                 资金投资金额
 1      时速 350 公里动车组制造平台建设项目                                131,200               131,200           -
    时速 300 公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造
 2                                                                         68,000                 68,000           -
    项目
 3      时速 300 公里动车组仓储系统建设项目                                 9,000                  9,000           -
    时速 200 公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造
 4                                                                         46,000                 46,000           -
    项目
 5      高速列车系统集成国家工程实验室建设项目                             11,400                 11,400           -
    时速 300 公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技
 6                                                                          9,800                  9,800           -
    术改造项目
    六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化
 7                                                                         38,800                 38,592      208
    技改项目
 8      9600KW 大功率交流传动电力机车技改项目                              45,100                 45,058
 9      生产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目                         34,500                 34,500           -
    大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改
10                                                                         47,800                 46,894      906
    项目
11      大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技改项目                   20,000                 19,714      286
    大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键
12                                                                         10,000                 10,000           -
    部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目
    时速 200 公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓
13                                                                         11,000                 11,000           -
    装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目
14      加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目                        9,000                  9,000           -
15      提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目                 32,000                 32,000           -
16      建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目                             22,000                 22,000           -
17      出口铁路客车生产技术改造项目                                       36,000                 36,000           -
    适应 25 吨轴重货运重载技术开发提高 70 吨级铁路新型罐
18                                                                         19,600                 19,600           -
    车制造工艺水平技术改造项目
    新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项
19                                                                         31,000                 31,000           -
    目
20      建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目                         23,400                 23,400         -
21      风力发电和研发中心项目                                             82,000                 82,000         -
22      大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目                     27,000                 26,769       231
23      列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目                             37,000                 37,000         -
24      整体信息化建设工程项目                                             16,000                 15,622       378
25      补充营运资金                                                      536,000               538,743    (2,743)
     上述变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经本公
司 2016 年 3 月 28 日第一届监事会第五次会议和 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次
会议审议通过，中国中车独立董事就前述事宜发表了独立意见，原保荐机构中金公司出具
了专项核查意见。2016 年 6 月 16 日本公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年
12 月 31 日止，本公司已实际补充项目实施主体流动资金人民币 2,743 万元，实际使用募
集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币 7,065 万元。
                                                                                                             -7-
2、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
     2016 年度，本公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2016 年
12 月 31 日止，本公司实际累积以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为
人民币 538,529 万元。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况
    2016 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规
情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。
三、原中国北车配股发行 A 股股票募集资金(以下简称“配股募集资金”)存放与实际使用
      情况
(一)募集资金基本情况
    根据 2012 年 2 月 13 日证监会《关于核准中国北车股份有限公司配股的批复》(证监许
可[2012]184 号)的核准，原中国北车向截至股权登记日 2012 年 2 月 24 日的原中国北车全
体股东，按照每 10 股配 2.5 股的比例配售人民币普通股(A 股)202,006 万股，发行价格为每
股人民币 3.42 元，募集资金总额为人民币 690,859 万元，扣除承销费和保荐费用等各项发
行费用约人民币 3,495 万元后，募集资金净额为人民币 687,364 万元。上述募集资金经毕
马威华振会计师事务所验证，并出具 KPMG-A(2012)CR NO.0008 号验资报告。
     截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累积使用募集资金人民币 687,364 万元。本公司于
2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东
大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意本公司将拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项目
的节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营
业务发展。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 2,808 万元
(已扣除银行手续费人民币 6 万元)。本公司实际使用募集资金存放银行产生的利息永久补
充流动资金 2,800 万元，配股募集资金尚未完成销户的账户余额(仅利息)为 8 万元。
(二)募集资金存放和管理情况
    为了加强对原中国北车募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利
益，原中国北车根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关
法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定，于 2013 年 5 月 9 日召开第二
届董事会第十四次会议对《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并将
名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。中国中车于 2015 年 7 月制定
了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》，于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届
董事会第三次会议审议通过，对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作出了详
细规定。
                                                                                 -8-
    原中国北车、原保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国
民生银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
    截至 2015 年 11 月 4 日止，原中国北车在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行的
配股发行 A 股股票募集资金专户中的募集资金尚未使用完毕。根据本公司第一届董事会第
六次会议决议，本公司在中信银行股份有限公司开立新的募集资金专户，并将原中国北车
在中信银行股份有限公司募集资金专户余额转入新账户中信银行北京富华大厦支行
8110701013500192540(已于 2016 年 12 月 13 日销户)。原中国北车配股募集资金存储账户：
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行 7110310182100023287、中国民生银行西长安街
支行 0137014170017691、中国银行股份有限公司北京芳星园支行 328558508617)于 2015
年 11 月 4 日注销。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规以
及《募集资金管理办法》的规定，本公司于 2015 年 11 月 4 日会同原保荐机构中金公司与
中信银行股份有限公司总行营业部签订了《三方监管协议》。截至 2016 年 12 月 31 日止，
协议各方均按照三方监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专户已于 2016 年 12
月 13 日销户。
    原中国北车以注资形式将配股募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司，各
子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日止，配
股募集资金存放各子公司专户的具体情况如下表所示：
                                                                    2016年12月31日
              开户银行                      账号
                                                                账户余额(人民币元)(注)
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100023710                         -
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100023580                   已销户
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100023417                   已销户
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100023358                   已销户
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100022971                   已销户
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100022722                         -
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100023112                   已销户
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100022805                   已销户
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100023038                   已销户
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100022420                 77,198.55
中信银行北京富华大厦支行                  7110310182100023884                   已销户
中国民生银行西长安街支行                    0137014170017763                     148.46
中国民生银行西长安街支行                    0137014170017714                    已销户
                 合计                                                        77,347.01
(三)本年度募集资金的实际使用情况
    本年度，配股募集资金实际使用情况详见附表三。
                                                                                     -9-
1、变更募投项目的资金使用情况
    中国中车于 2016 年 3 月 29 日发布了《中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金
用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临 2016-015)，对将原中国北车配
股募集资金部分募投项目截至 2015 年 12 月 31 日止的节余募集资金(包括利息收入)用于永
久补充流动资金的情况进行了详细披露。
                                                                                             单位：人民币万元
序                                               截至 2015 年 12 月 31 日止   2016 年度调整后的
                    承诺投资项目                                                                     差异
号                                               调整后募集资金投资金额           募投金额
     动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车
1                                                                    14,400              14,400                   -
     基地建设项目
     高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组
2                                                                    39,000              39,000                   -
     研发和试验平台建设项目
3    时速 350 公里动车组新技术改造项目(4-6 列)                        8,000               8,000                   -
4    高速动车组检修基地建设项目                                      65,000              65,000                   -
5    城际列车不锈钢车体制造建设项目                                  19,000              19,000                   -
     配套大功率机车和时速 200 公里以上动车组齿
6                                                                    21,000              17,365              3,635
     轮箱专业化生产技术改造项目
     交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系
7                                                                    27,300              27,300                   -
     统产业化能力提升技术改造项目
8    轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项                           8,300               8,300                   -
     高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项
9                                                                     4,500               4,500                   -
     目
10   重载快捷货车技术研发平台建设项目                                10,000              10,000                   -
11   铁路货车疲劳与震动实验台建设项目                                 6,400               6,400                   -
     重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术
12                                                                   45,000              45,000                   -
     改造项目
     重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提
13                                                                   18,000              18,000                   -
     升技术改造项目
14   大连机车旅顺基地一期建设项目                                    45,000              45,000                   -
15   大连机车旅顺基地二期建设项目                                   100,000             100,000                   -
16   机车检修及工矿机车扩能技术改造项目                               3,300               3,300                   -
     大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设
17                                                                    8,000               8,000                   -
     项目
18   煤机装备制造(液压支架一期)建设项目                               5,500               5,251
19   煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目                                 4,800               4,800                   -
20   哈车钢材物流基地建设技术改造项目                                 7,500               7,500                   -
21   增资北车投资租赁有限公司项目                                    50,000              50,000                   -
22   补充营运资金                                                   177,364             181,248             (3,884)
     上述变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经本公
司 2016 年 3 月 28 日第一届监事会第五次会议和 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次
会议审议通过，中国中车独立董事就前述事宜发表了独立意见，原保荐机构中金公司出具
了专项核查意见。2016 年 6 月 16 日本公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年
12 月 31 日止，本公司已实际补充项目实施主体流动资金人民币 3,884 万元，实际使用募
集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币 2,800 万元。
2、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
                                                                                                            - 10 -
     2016 年度，本公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2016 年
12 月 31 日止，本公司实际累积以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为
人民币 132,441 万元。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况
    2016 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规
情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。
                                                                            - 11 -
四、会计师对中国中车募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对中国中车 2016 年度募集资金的使用情况
进行了专项审核，并出具了《中国中车股份有限公司 2016 年度 A 股募集资金存放与实际
使用情况的审核报告》（德师报(核)字(17)第 E00078 号），认为：中国中车的募集资金存
放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定编制，在
所有重大方面真实反映了中国中车截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用
情况。
五、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告
    本公司 2017 年 1 月完成非公开发行 A 股股票，本次发行的保荐机构(联席主承销商)为
瑞银证券有限责任公司(瑞银证券)、联席主承销商为中金公司，本公司保荐机构变更为瑞
银证券，瑞银证券对本公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。
    经核查，保荐机构认为：中国中车 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《中国中
车股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在募集资金违规使用的情况。
                                                     中国中车股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年三月二十九日
                                                                           - 12 -
附表一
                                                   截至 2016 年 12 月 31 日止 2012 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额                                          875,498   2016 年内投入募集资金总额                                                                  52,400
变更用途的募集资金总额                                 52,400
                                                                已累计投入募集资金总额                                                                    869,941
变更用途的募集资金总额比例                             6.02%
                                                                                            截至期末投
                         已变更项                                            截至期末累                                       2016 年实现的   是否达   项目可行性
序                                    募集资金承   调整后投     2016 年投                   资进度       项目达到预定可使用
    承诺投资项目     目，含部分                                          计投入金额                                            效益       到预计   是否发生重
号                                    诺投资总额   资总额(1)     入金额                     (%)(3)＝         状态日期
                         变更(如有)                                              (2)                                            (营业收入)    效益       大变化
                                                                                            (2)/(1)
     高速动车组产业化
 1                           无        100,000      100,000         -          100,000       100.00%          2013 年           1,666,089       是         否
     基地建设项目
     高速动车组配套产
 2                           无         10,000       10,000         -          10,000        100.00%          2013 年            57,883         是         否
     业升级项目
     城际动车组研制及                                                                                                                                     否
 3                           是         90,000       82,941         -          82,941        100.00%          2014 年               -           否
     产业化建设项目                                                                                                                                      (注 3)
     大功率电力机车和
 4   城轨车辆研发及产        无         65,000       65,000         -          65,000        100.00%          2013 年            654,341        是         否
     业提升项目
     和谐型电力机车检                                                                                         2017 年           不适用。
 5                           是         45,000       15,000         -          15,000        100.00%                                          不适用       否
     修基地建设项目                                                                                            (注 1)         项目未完工。
     广州南车城市轨道
 6   车辆维修组装基地        无         14,000       14,000         -          14,000        100.00%          2012 年            74,343         是         否
     项目
                                                                                                                                                            - 13 -
附表一(续)
                                       截至 2016 年 12 月 31 日止 2012 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
    洛阳城轨组装及服
  7                     无    8,500    8,500        -          8,500      100.00%          2013 年      17,715        是     否
    务基地项目
    广东南车轨道交通
                                                                                           2017 年     不适用。
  8 车辆修造基地建设    是   110,000   70,600       -         70,600      100.00%                                   不适用   否
                                                                                            (注 2)   项目未完工。
    项目(一期)
    昆明城轨装备基地
  9                     无    4,000    4,000        -          4,000      100.00%          2012 年      50,511        是     否
    建设项目
    宁波城市轨道装备
10                      无   18,500    18,500       -         18,500      100.00%          2013 年      28,451        是     否
    基地项目(一期)
                                                                                                       不适用。
     高速动车试验验证
11                      无    7,000    7,000        -          7,000      100.00%          2012 年   研发项目不直   不适用   否
     能力建设项目
                                                                                                     接产生效益。
     高速动车组关键技                                                                                  不适用。
12   术试验验证体系建   无    6,000    6,000        -          6,000      100.00%          2013 年   研发项目不直   不适用   否
     设项目                                                                                          接产生效益。
     中低速磁悬浮试运                                                                                  不适用。
13   线建设及车辆研制   是   23,000    20,000       -         20,000      100.00%          2012 年   研发项目不直   不适用   否
     项目                                                                                            接产生效益。
                                                                                                                              - 14 -
附表一(续)
                                                    截至 2016 年 12 月 31 日止 2012 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
      机车实验验证及三                                                                                                  不适用。
14 维工程化应用体系           无          7,500        7,500         -           7,500       100.00%       2013 年    研发项目不直   不适用     否
      建设项目                                                                                                        接产生效益。
      新能源汽车试验检
15 测能力及产能提升           无          18,000      18,000         -          18,000       100.00%       2014 年       9,393         是       否
      项目
      高效节能电机产业
16 化和创新能力建设           是          28,000      25,000         -          25,000       100.00%       2013 年       87,023        是       否
      项目
17   融资租赁项目             无         200,000      200,000        -          200,000      100.00%       2013 年       9,555         是       否
18   补充流动资金             是         145,500      197,900      52,400       197,900      100.00%       2016 年       不适用      不适用   不适用
         合计                ——        900,000     869,941       52,400      869,941        ——             ——      ——        ——     ——
注 1：因中国铁路总公司调整了和谐型大功率机车的检修政策，部分建设内容放缓实施，预计 2017 年 6 月完工。
注 2：因项目主产品 CRH6 的修程尚未确定，检修部分建设进度推后，预计 2017 年 12 月完工。
注3：由于本年动车组生产订单未交货，未实现收入，但项目可行性未发生变化，预期未来可以为企业带来效益。
                                                                                                                                                 - 15 -
附表二
                                              截至 2016 年 12 月 31 日止 2009 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额                                          1,390,000   2016 年内投入募集资金总额                                                                9,085
变更用途的募集资金总额                                  176,743
                                                                  已累计投入募集资金总额                                                                1,354,292
变更用途的募集资金总额比例                              13.05%
                                 已变更
                                                                                              截至期末                       2016 年实现
                                 项目，    募集资金                           截至期末累                                                   是否达到   项目可行性
序                                                    调整后投    2016 年投                   投资进度    项目达到预定可使       的效益
               承诺投资项目      含部分    承诺投资                           计投入金额                                                   预计效益   是否发生重
号                                                    资总额(1)    入金额                     (%)(3)＝      用状态日期        (营业收入)
                                 变更(如     总额                                 (2)                                                        注2        大变化
                                                                                                (2)/(1)                            注1
                                   有)
     时速 350 公里动车组制造平
 1                                 是      131,200    131,200         -         131,200       100.00%         2010 年         1,744,590       是          否
     台建设项目
     时速 300 公里动车组技术引
 2   进消化吸收和国产化技改项      是       18,000     68,000         -         68,000        100.00%         2008 年          616,902        是          否
     目
     时速 300 公里动车组仓储系                                                                                                 不适用
 3                                 无       9,000       9,000         -          9,000        100.00%         2009 年                       不适用        否
     统建设项目                                                                                                                (注 3)
     时速 200 公里动车组技术引
 4   进消化吸收和国产化技改项      是       16,000     46,000         -         46,000        100.00%         2010 年          626,629        是          否
     目
     高速列车系统集成国家工程                                                                                                  不适用
 5                                 无       11,400     11,400         -         11,400        100.00%         2012 年                       不适用        否
     实验室建设项目                                                                                                            (注 3)
                                                                                                                                                           - 16 -
附表二(续)
                                         截至 2016 年 12 月 31 日止 2009 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
      时速 300 公里动车组转向架
  6   技术引进消化吸收和国产化    无   9,800      9,800       -        9,800     100.00%       2009 年   113,726     是       否
      技改项目
      六轴大功率交流传动电力机
  7   车技术引进消化吸收和国产    是   38,800    38,592       -        38,592    100.00%       2012 年   85,324      是       否
      化技改项目
      9600KW 大功率交流传动电力
  8                               是   45,100    45,058       -        45,058    100.00%       2010 年    注4      否(注 7)   否
      机车技改项目
      生产六轴大功率交流传动电
  9                               是   19,500    34,500       -        34,500    100.00%       2009 年    注5      否(注 7)   否
      力机车技改项目
      大功率交流传动内燃机车技
10    术引进消化吸收和国产化技    是   47,800    46,894      650       46,894    100.00%       2013 年    注6      否(注 7)   否
      改项目
      大型养路工程机械技术引进
11    消化吸收和国产化技术改造    是   20,000    19,714      238       19,714    100.00%       2012 年   85,729      是       否
      项目
                                                                                                                               - 17 -
附表二(续)
                                         截至 2016 年 12 月 31 日止 2009 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
      大功率交流机车微机网络控
      制系统及内燃机车柴油机关
12                                是   6,400     10,000       -        10,000    100.00%       2009 年   23,606     是       否
      键部件技术引进消化吸收和
      国产化技术改造项目
      时速 200 公里动车组配套列
      车网络系统、制动系统和钩
13                                是   3,000     11,000       -        11,000    100.00%       2009 年   61,527     是       否
      缓装置技术引进消化吸收和
      国产化技术改造项目
      加强电力牵引核心技术自主                                                                           不适用
14                                是   9,000      9,000       -        9,000     100.00%       2013 年            不适用     否
      创新能力技术改造项目                                                                               (注 3)
      提高铁路货车水平及关键零
15                                是   22,000    32,000       -        32,000    100.00%       2012 年   24,197   否(注 7)   否
      部件专业化技改项目
      建设铁路货车研发中心和组
16                                是   16,070    22,000       -        22,000    100.00%       2008 年   34,787   否(注 7)   否
      装基地建设项目
17    出口铁路客车生产技改项目    无   36,000    36,000       -        36,000    100.00%       2010 年   93,507     是       否
                                                                                                                              - 18 -
附表二(续)
                                                   截至 2016 年 12 月 31 日止 2009 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
      适应 25 吨轴重货运重载
      技术开发提高 70 吨级铁
18                              无        19,600             19,600        1,209            19,600     100.00%       2016 年      33,958         是      否
      路新型罐车制造工艺水
      平技术改造项目
      新型电力机车检修和提
                                                                                                                     2017 年
19 高工程车制造工艺水平         是        31,000             31,000        3,355            31,000     100.00%                     2,393         是      否
                                                                                                                      (注 8)
      技术改造项目
      建设快速重载铁路货车
                                                                                                                                                否
20 研发与制造基地改造项         是         9,400             23,400          -              23,400     100.00%       2009 年      180,926                否
                                                                                                                                               (注 7)
      目
      风力发电和研发中心项
21                              是        52,500             82,000         626             82,000     100.00%       2012 年      292,513        是      否
      目
      大型钢结构产业基地及
22 智能化装配设备技术改         是        27,000             26,769          -              26,769     100.00%       2010 年      96,907         是      否
      造项目
      列车电气产品及空气弹
23                              是        29,030             37,000          -              37,000     100.00%       2011 年      73,074         是      否
      簧产品技术改造项目
      整体信息化建设工程项
24                              是        16,000             15,622         264             15,622     100.00%       2015 年    不适用(注 3)   不适用    否
      目
25   补充流动资金               是        536,000            538,743       2,743            538,743    100.00%       2016 年      不适用       不适用    否
           合计                ——      1,179,600          1,354,292      9,085           1,354,292    ——             ——      ——        ——     ——
注 1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。
注 2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。
注 3：项目尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。
                                                                                                                                                         - 19 -
注 4：本年 9600KW 大功率交流传动电力机车无产出。
注 5：本年电力机车仍在在产中，尚未完工交货。
注 6：本年大功率交流转动内燃机车无产出。
注 7：以上项目由于市场变化等原因，项目的本年度收益低于项目预期，但项目可行性并未发生重大变化，预期未来可以为企业带来效益。
注 8：截至 2016 年末，该工程尚未整体完工，管理层预计 2017 年年末之前可完工。
                                                                                                                             - 20 -
附表三
                                           截至 2016 年 12 月 31 日止配股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额                                          690,859   2016 年内投入募集资金总额                                                                 11,328
变更用途的募集资金总额                                 56,384
                                                                已累计投入募集资金总额                                                                   687,364
变更用途的募集资金总额比例                             8.20%
                                   是否                                                                                                        是否达   项目可行
                                          募集资金                          截至期末累   截至期末投                            2016 年实现的
序                                 已变              调整后投   2016 年投                               项目达到预定可使用状                   到预计   性是否发
              募投项目                    承诺投资                          计投入金额   资进度(%)(4)                              效益
号                                 更项              资总额      入金额                                         态日期                         效益     生重大变
                                            总额                                (2)        ＝(2)/(1)                                注1
                                   目                                                                                                            注2        化
     动车组和机车牵引与控制国家
 1                                 无      14,400     14,400        -         14,400        100.00%           2015 年             不适用       不适用      否
     重点实验室北车基地建设项目
     高速检测列车及时速 400 公里
 2   以上高速动车组研发和试验平    无      39,000     39,000      5,927       39,000        100.00%           2016 年             不适用       不适用      否
     台建设项目
     时速 350 公里动车组新技术改
 3                                 无      8,000      8,000         -         8,000         100.00%           2012 年             451,226        是        否
     造项目(4-6 列)
 4   高速动车组检修基地建设项目    无      65,000     65,000      1,479       65,000        100.00%           2016 年             不适用       不适用      否
                                                                                                                                                           - 21 -
附表三(续)
                                        截至 2016 年 12 月 31 日止配股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
      城际列车不锈钢车体制造建设
  5                                是   19,000   19,000      -       19,000     100.00%        2015 年   6,039      是     否
      项目
     配套大功率机车和时速 200 公
                                                                                               2017 年
 6   里以上动车组齿轮箱专业化生    是   21,000   17,365      -       17,365     100.00%                  7,070      是     否
                                                                                                (注 3)
     产技术改造项目
     交流传动机车及高速动车组传
                                                                                               2018 年             否
 7   动装置与风源系统产业化能力    无   27,300   27,300     36       27,300     100.00%                  11,207            否
                                                                                                (注 4)            (注 5)
     提升技术改造项目
     轨道车辆制动系统研发及产业                                                                                    否
 8                                 无   8,300     8,300      -       8,300      100.00%        2016 年   25,066            否
     化技术改造项                                                                                                 (注 8)
     高速列车弹簧制造及轧制工具                                                                                    否
 9                                 无   4,500     4,500      -       4,500      100.00%        2013年    3,892             否
     生产技术改造项目                                                                                             (注 6)
     重载快捷货车技术研发平台建
10                                 无   10,000   10,000      -       10,000     100.00%        2015 年   不适用   不适用   否
     设项目
                                                                                                                           - 22 -
附表三(续)
                                        截至 2016 年 12 月 31 日止配股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
      铁路货车疲劳与震动实验台建
11                                 无    6,400     6,400     -       6,400      100.00%        2014 年   不适用    不适用   否
      设项目
     重载快捷铁路货车制造工艺技
12                                 无   45,000    45,000     -       45,000     100.00%        2015 年   不适用    不适用   否
     术水平提升技术改造项目
     重载快捷及出口铁路货车大型
13   部件制造水平提升技术改造项    是   18,000    18,000     -       18,000     100.00%        2015 年   不适用    不适用   否
     目
     大连机车旅顺基地一期建设项                                                                                     否
14                                 无   45,000    45,000     -       45,000     100.00%        2015 年   175,616            否
     目                                                                                                            (注 6)
     大连机车旅顺基地二期建设项                                                                2017 年
15                                 无   100,000   100,000    -      100,000     100.00%                  不适用    不适用   否
     目                                                                                         (注 9)
     机车检修及工矿机车扩能技术
16                                 无    3,300     3,300     -       3,300      100.00%        2013 年    375        是     否
     改造项目
     大连旅顺经济开发区特种集装                                                                          不适用
17                                 是    8,000     8,000     -       8,000      100.00%        2014 年             不适用   否
     箱产业基地建设项目                                                                                  (注 7)
                                                                                                                            - 23 -
附表三(续)
                                                截至 2016 年 12 月 31 日止配股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
    煤机装备制造(液压支架一
18                              是      5,500          5,251           -            5,251        100.00%           2013 年      2,968      是       否
    期)建设项目
    煤机装备一期(无轨胶轮车)                                                                                        2017 年
19                              无      4,800          4,800           -            4,800        100.00%                          22       是       否
    建设项目                                                                                                      （注 10）
    哈车钢材物流基地建设技术
20                              是      7,500          7,500          2             7,500        100.00%           2015 年      不适用   不适用     否
    改造项目
    增资北车投资租赁有限公司
21                              无     50,000         50,000           -           50,000        100.00%           不适用       不适用   不适用   不适用
    项目
22   补充营运资金               是     177,364        181,248        3,884         181,248       100.00%           不适用       不适用   不适用   不适用
            合计               ——   687,364         687,364       11,328         687,364        ——              ——        ——     ——     ——
注 1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。
注 2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。
注3：为了满足并符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求，对部分研发试验装备参数进行了优化，项目整体完工调整至2017年。
注4：项目建设放缓，项目整体预计达到预定可使用状态日期延后。
注 5：项目建设放缓，已部分完工并可实现收益，项目的本年度的收益低于项目开始预期。
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注6：以上项目由于市场变化等原因，项目的本年度的收益低于项目开始预期。但是项目的可行性并未发生重大变化，预期未来可以为企业带来效益。
注7：这些项目2016年尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。
注 8：由于产品订单不足，实现收入未达到预期效益。
注 9：受中国铁路总公司内燃机车市场订单减少和所在地政府关于相关配套设施解决缓慢等因素影响，项目投资进度略有放缓。
注 10：由于 2016 年煤炭市场尚在恢复期，太原公司减缓对工程投资，截至 2016 年末，工程尚未整体竣工。管理层预计 2017 年年底之前可完工。
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