钱江水利：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

钱江水利开发股份有限公司
             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕903 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商中信证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 67,665,758 股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金 744,999,995.58
元，扣除发行费用人民币 25,867,665.76 元后，公司本次募集资金净额为 719,132,329.82
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2015〕23 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司 2016 年度实际使用募集资金 98,085,158.62 元，2016 年度收到的银行存款利息
与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 6,472,392.26 元；累计已使用募
集资金 571,816,798.64 元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银
行手续费等的净额为 15,837,226.16 元。
    截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 163,152,757.34 元（包括累计收到的银行存
款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 
  性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》
  （以下简称《管理办法》）。根据本公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议
  通过的《非公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发行
  股票方案的议案》，募集资金投资项目“舟山市岛北水厂建设项目”、“舟山市临城水厂扩建
  项目”、“舟山市平阳浦水厂深度处理工程”，由本公司控股子公司舟山市自来水有限公司实
  施。募投项目兰溪市输水管道建设工程，由本公司兰溪分公司实施。
      2015 年 3 月 10 日，本公司、舟山市自来水有限公司、本公司兰溪分公司连同保荐机构
  中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州分行
  湖滨支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
  和义务。
      上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
  资金时已经严格遵照履行。
      (二) 募集资金专户存储情况
      截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                        单位：人民币元
 开户银行                           银行账号           募集资金余额            备   注
中国农业银行股份有限公司杭
                             19000101040023869         106,818,080.36          本公司
州西湖支行
兴业银行股份有限公司杭州湖
                             356990100100054681         40,814,125.48          本公司
滨支行
中国农业银行股份有限公司杭
                             19000101040023844           1,721,266.93   舟山市自来水有限公司
州西湖支行
兴业银行股份有限公司杭州湖
                             356990100100054569         13,799,284.57     本公司兰溪分公司
滨支行
 合 计                                                 163,152,757.34
      三、本年度募集资金的实际使用情况
      (一) 募集资金使用情况对照表
      募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
      (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
      本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
      (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
      2. 变更募集资金投资项目情况表
                                                   钱江水利开发股份有限公司
                                                       二〇一七年三月二十八日 
   附件 1
                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                   2016 年度
   编制单位：钱江水利开发股份有限公司                                                                                                                                单位：人民币万元
募集资金总额                                                 71,913.23               本年度投入募集资金总额                                                             9,808.52
变更用途的募集资金总额                                        9,742.15
                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                             57,181.68
变更用途的募集资金总额比例                                     13.55%
                 是否已                                                                             截至期末累计                                                              项目可
                                                     截至期末
                 变更项      募集资金                                                  截至期末     投入金额与承       截至期末投入       项目达到                   是否达   行性是
   承诺投资                               调整后     承诺投入           本年度                                                                          本年度实现
                 目（含      承诺投资                                                累计投入金额   诺投入金额的         进度(%)        预定可使用状                 到预计   否发生
     项目                                投资总额      金额         投入金额                                                                              的效益
                 部分变        总额                                                      (2)            差额           (4)＝(2)/(1)        态日期                     效益    重大变
                                                       (1)
                  更）                                                                              (3)＝(2)-(1)                                                                   化
舟山市岛北水厂
                   是        24,300.00   16,772.35   16,772.35          3,725.76        16,379.56             392.79            97.66   2015 年 9 月      146.58      [注]         否
建设项目
舟山市临城水厂
                   否        15,700.00   15,700.00   15,700.00            709.49        11,509.96        4,190.04               73.31   2015 年 9 月      614.48      [注]         否
扩建项目
舟山市平阳浦水
                   是        11,500.00    9,285.50    9,285.50          5,079.43         8,579.15             706.35            92.39   2016 年 8 月                  [注]         否
厂深度处理工程
兰溪输水管道建
                   是         9,400.00   12,636.00   12,636.00            293.84         9,699.78        2,936.22               76.76   2015 年 8 月      189.95                   否
设工程
虹桥水厂迁建
（深度水处理）     是                     6,506.15    6,506.15                                           6,506.15                       2017 年 12 月                              否
工程项目
补充流动资金       否        11,013.23   11,013.23   11,013.23                          11,013.23                                                                                  否
    合     计                71,913.23   71,913.23   71,913.23          9,808.52        57,181.68       14,731.55          －                －             －         －          － 
未达到计划进度原因（分具体项目）                              无。
项目可行性发生重大变化的情况说明                              无
                                                              2015 年 3 月 24 日 ，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的
                                                              自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 263,818,310.53 元。
                                                              天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                              审核，并于 2015 年 3 月 11 日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
                                                              报告》（天健审〔2015〕323 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为人民币 263,816,568.26
                                                              元（截至 2015 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为人民币 262,340,000.00 元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                            无。
                                                              2015 年为提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益，经第五届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第一次临时
                                                              会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进
                                                              行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买具有保本约定的短期理财产品。
                                                              公司 2016 年度收回 2015 年度购买的结构性存款为 3,000.00 万元，取得投资收益为 24.92 万元。
                                                              公司 2016 年度赎回 2015 年度购买的理财产品为 13,000.00 万元，取得投资收益为 230.66 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
                                                              2016 年为提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益，经第六届董事会第四次临时会议、第六届董事会第七次临时会
                                                              议、第六届董事会第八次临时会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲
                                                              置募集资金购买具有保本约定的短期理财产品。
                                                              公司 2016 年度闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的金额为 29,000.00 万元，赎回理财产品为 29,000.00 万
                                                              元，取得投资收益为 332.39 万元。
募集资金其他使用情况                                          无。
   注：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度水处理工程项目因深度水水价于年末调整到位，加之实际产能未完全体现，随着产能的逐步释
   放且深度水水价已调整到位，效益将逐步得到体现。 
附件 2
                                                        变更募集资金投资项目情况表
                                                                       2016 年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司                                                                                                                     单位：人民币万元
                                  变更后项目         截至期末计划                      实际累计                        项目达到                                变更后的项目
                                                                         本年度                      投资进度(%)                      本年度实现   是否达到
  变更后的项目    对应的原项目    拟投入募集         累计投入金额                      投入金额                       预定可使用                              可行性是否发生
                                                                     实际投入金额                    (3)=(2)/(1)                        的效益     预计效益
                                   资金总额              (1)                             (2)                           状态日期                                  重大变化
舟山市岛北水厂   舟山市岛北水厂
                                    16,772.35            16,772.35        3,725.76     16,379.56              97.66   2015 年 9 月      146.58       [注]           否
建设项目         建设项目
舟山市平阳浦水   舟山市平阳浦水
                                     9,285.50             9,285.50        5,079.43      8,579.15              92.39   2016 年 8 月                   [注]           否
厂深度处理工程   厂深度处理工程
兰溪输水管道建   兰溪输水管道建
                                    12,636.00            12,636.00            293.84    9,699.78              76.76   2015 年 8 月      189.95                      否
设工程           设工程
虹桥水厂迁建
（深度水处理）                       6,506.15             6,506.15                                                    2017 年 12 月                                 否
工程项目
    合     计             －        33,700.00            33,700.00        9,099.03     34,658.49         －                －             －          －            －
                                                                     为进一步优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司对现有募投项目募集资金投入金额进行下列变更：
                                                                     1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入 24,300 万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，根据工程
                                                                     实际投入情况，募集资金投入预计约为 21,064 万元，减少募集资金投入 3,236 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                   2、兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额 9,479 万元，根据兰溪市发展和改革局兰发改投[2015]12 号《关于
                                                                     兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》，核定项目投资概算为 12,715 万元，预计增加募集资金投入 3,236
                                                                     万元。
                                                                     上述变更业经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会审议并通过。 
                                                                   为了更好地发挥募集资金的效益，从公司产业规划和战略布局出发，公司对现有募投项目募集资金投入金额进行
                                                                   下列变更：
                                                                   1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入 24,300 万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，经 2015
                                                                   年第二次临时股东大会审议通过变更募集资金投入约为 21,064 万元，本期将结余约 4,291.65 万元投入虹桥水厂
                                                                   迁建（深度水处理）工程项目。
                                                                   2、舟山市平阳浦水厂深度处理工程原募集资金计划投入 11,500 万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，根
                                                                   据工程实际投入情况，募集资金投入预计约为 9,285.50 万元，减少募集资金投入 2,214.50 万元。
                                                                   3、虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目系本期新增募投项目，根据浙江省发改委浙发改投资[2014]348 号文件，
                                                                   核准总投资为 34,706.3 万元，预计增加募集资金投入 6,506.15 万元。
                                                                   上述变更业经 2016 年 9 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会审议并通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）                           无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                           无。
注：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度水处理工程项目因深度水水价于年末调整到位，加之实际产能未完全体现，随着产能的逐步释放且
深度水水价已调整到位，效益将逐步得到体现。