联化科技股份有限公司
募集资金的鉴证报告
关于联化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA11048号
联化科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的联化科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
管理层编制的截至2017年3月20日止《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过
程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了
贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈竑
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：毛佳敏
中国上海 二〇一七年三月二十六日
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
联化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司将以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据公司第五届董事会第二十七次会议决议和 2016 年度第二次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2968 号文《关于核准联化科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过 8,480 万股新
股。本次非公开发行人民币普通股（A 股）70,135,334.00 股，每股面值 1.00 元，溢
价发行，发行价格为每股 15.96 元，募集资金总额为 1,119,359,930.64 元，扣除已支
付的承销及保荐费人民币 1,000,000.00 元，扣除本次支付的其他发行费用人民币
2,543,135.33 元，实际募集资金净额为 1,096,369,628.27 元。上述资金于 2017 年 1 月
3 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]
第 110002 号《验资报告》。
二、 募集资金投向承诺情况
根据《联化科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告
书》中披露的募集资金投资项目，募集资金如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 募集配套资 实施主体
金额 金投资额
年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、
1 20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间 58,235.70 56,000.00 台州联化
体项目
2 年产 1,000 吨 LH-1 技改项目 30,070.00 30,000.00 盐城联化
3 年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目 17,980.00 16,000.00 盐城联化
4 补充流动资金 9,936.00
合 计 106,285.70 111,936.00
专项说明 第 1 页
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
注：在募集资金到位前，公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹
资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募
集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的款项计人民币 14,108.22 万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
序 截至 2017 年 3 月 20 日止拟以募集资金置换的
项目名称
号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨
1 12,370.33
MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目
2 年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目 1,737.89
合 计 14,108.22
四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，
本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事
会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意
意见并履行信息披露义务后方可实施。
联化科技股份有限公司
二〇一七年三月二十六日
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