国信证券股份有限公司
关于深圳市佳士科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号超募资金及闲置募集资金使用（20141222 修订）》等法律法规的要
求，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“佳士科技”或“公司”）首
次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或
“保荐机构”）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核
查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审
计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年
度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报
告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、
募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进
行了核查。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]314 号文《关于核准深圳市佳士
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司 2011
年 3 月首次公开发行人民币普通股 5,550 万股，发行价格 26.50 元/股，募集资金
总额 1,470,750,000 元，募集资金净额 1,400,761,875 元。立信会计师事务所有限
公司已于 2011 年 3 月 17 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2011]第 10982 号）。
三、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合公司实
际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度。
2011 年 4 月，公司及国信证券分别与交通银行股份有限公司深圳宝安支行、
中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011
年 6 月，公司全资子公司重庆运达科技有限公司与国信证券、重庆银行股份有限
公司九龙广场支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011 年 10 月，公司与国
信证券、公司全资子公司成都佳士科技有限公司、交通银行股份有限公司四川省
分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述三方监管协议和四方监管协议的履
行均不存在问题。2016 年 8 月 ，公司召开了第三届董事会第六次会议， 审议
通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》， 为加强募集资金管理，进一步提
高募集资金收益， 公司拟新增募集资金专项账户，将原存放于交通银行深圳宝
安支行募集资金专项账户的部分超募资金及募投项目结余资金（含银行利息）转
存至新的专户。公司与中国银行深圳龙岗支行、 国信证券股份有限公司共同签
署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司深圳宝安支行 443066089018010053066 活期存款 454,516.46
理财产品 128,000,000.00
小计 128,454,516.46
中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行 4000031529200353008 活期存款 1,565,008.62
小计 1,565,008.62
中国银行深圳龙岗支行 758867685042 活期存款 500,000,000.00
小计 500,000,000.00
合计 630,019,525.08
四、募集资金项目使用情况
（一）募集资金使用情况对照表（2016 年度）
单位：万元
募集资金总额 140,076.19(不含利息) 本年度投
报告期内变更用途的募集资金总 入募集资 0.00
额 金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额比 入募集资 93,124.10
例 金总额
项 目
是 否
截至期末 达 到 截止报 项目可
已 变 募集资 截至期
调 整 后 本年度 投资进度 预 定 本 年 度 告 期 末 是 否 达 行 性 是
承诺投资项目和 更 项 金 承 诺 末累计
投资 投入 （%）(3) 可 使 实 现 的 累 计 实 到 预 计 否 发 生
超募资金投向 目（含 投 资 总 投入金
总额（1）金额 ＝ 用 状 效益 现 的 效 效益 重大变
部 分 额 额(2)
(2)/(1) 态 日 益 化
变更）
期
承诺投资项目
1、深圳坪山逆变 2012 年 6
否 25,667.00 25,667.00 25,236.10 98.32 9,950.68 43,242.79 是 否
焊机扩产项目 月 30 日
2、深圳焊接工程 2013 年 6
否 4,863.00 4,863.00 4,771.22 98.11 否
中心项目 月 30 日
2013 年
3、重庆内燃发电
否 7,943.70 7,943.70 5,388.77 67.84 12 月 31 -1,345.78 -4,027.63 否 否
焊机项目
日
承诺投资项目小
38,473.70 38,473.70 35,396.09 8,604.90 39,215.16
计
超募资金投向
项 目
是 否
截至期末 达 到 截止报 项 目 可
已 变 募集资 截至期
调 整 后 本年度 投资进度 预 定 本 年 度 告期末 是否达 行 性 是
承诺投资项目和 更 项 金承诺 末累计
投资 投入 （%）(3) 可 使 实 现 的 累计实 到预计 否 发 生
超募资金投向 目（含 投资总 投入金
总额（1）金额 ＝ 用 状 效益 现 的 效 效益 重 大 变
部 分 额 额(2)
(2)/(1) 态 日 益 化
变更）
期
1、成都佳士焊割
2012 年 8
成套设备生产基 否 5,716.00 5,716.00 5,091.57 89.08 -1,734.29 -7,513.46 否 否
月 31 日
地项目
2、营销中心及品 2013 年 6
否 5,400.00 5,400.00 4,636.44 85.86 否
牌建设项目 月 30 日
补充流动资金
78,000.00 78,000.00 48,000.00 61.54
（如有）
超募资金投向小 89,116.00 89,116.00 57,728.01 -1,734.29 -7,513.46
计
合计 127,589.70 127,589.70 93,124.10 6,870.61 31,701.70
未达到计划进度 报告期内，重庆内燃发电焊机项目和成都佳士焊割成套设备生产基地项目已达到可使用状态，但由于
或预计收益的情 受到行业及下游市场需求的影响，项目所属子公司生产经营困难，项目未达预计收益。
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科
技有限公司焊割成套设备生产基地项目>的议案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子
公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至报告期末，该项目已达到可使
用状态；
2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>
的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加
投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。
截至报告期末，营销中心所购房产已交付，品牌建设项目亦完成了主体内容；
3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使
超募资金的金
用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。2013 年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。
额、用途及使用
4、公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金
进展情况
账户的议案》和《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》，同意公司深圳坪山逆变焊机扩产
项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项
并将结余资金转超募资金账户管理，同意终止重庆内燃发电焊机项目并将其募集资金专用账户余额转
入公司超募资金账户管理。截至报告期末，专户余额资金已转入超募资金账户。
5、公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2015 年度，公司已经完成了超募资金补充流
动资金。
6、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 3 亿元人民币用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日止，永久补充流动
资金 3 亿元人民币尚在募集资金专户。
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项 截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业
目先期投入及置 经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公
换情况 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
1、深圳坪山逆变焊机扩产项目出现结余的主要原因为铺底流动资金尚未使用完毕，产生少量结余。
2、深圳焊接工程中心项目出现结余的主要原因为为了配合综合实验室的建设，公司引进部分高标准实
验设备，从而对原有设备购置方案进行了微调，总体上降低了设备购置成本。
3、成都佳士焊割成套设备生产基地项目出现结余的主要原因为根据项目实际建设情况，公司调整了部
项目实施出现募
分生产设备的购置。
集资金结余的金
4、营销中心及品牌建设项目出现结余的主要原因为根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，公
额及原因
司主要通过在机电市场及经销商门店进行品牌宣传，而未按计划在电视媒体及高速公路上进行广告投
放，从而大大降低了品牌宣传及品牌建设服务费。
5、重庆内燃发电焊机项目出现结余的主要原因是由于受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降，以
及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公司连续两年亏损的影响，公司决定终止该项目的建设。
1、公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
尚未使用的募集 意公司使用超募资金及闲置募集资金不超过人民币 6.2 亿元进行现金管理。报告期内，公司使用超募
资金用途及去向 资金及闲置募集资金购买保本收益型的理财产品进行现金管理，截止报告期末，该事项进展正常。
2、其余未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为 12,816 万元，先期公司已投入 7,
100 万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011 年 8 月 18 日，经公司第一届董事会第十
三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资 5,716 万元用于购买设备及补充铺底流动资
金。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度 89.08%，工程总体进度已完
成 95.13%。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
深圳焊接工程中心项目与营销中心及品牌建设项目属于公司的成本中心，无
法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目终止和结项情况
2014 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终
止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》。由于受下游行业建设进度放缓、产
品需求量下降，以及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公司连续两年亏损
的影响，公司决定终止重庆内燃发电焊机项目的建设。公司终止实施重庆内燃发
电焊机项目后，其募集资金专用账户余额（含利息收入，以资金转出当日银行结
息为准）于 2015 年 3 月 26 日转入公司超募资金账户管理。
同日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项
并将结余资金转回超募资金账户的议案》。截止 2014 年 11 月 30 日，公司《招股
说明书》承诺募集资金投资项目深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心
项目和超募资金投资项目成都佳士焊割成套设备生产基地项目、营销中心及品牌
建设项目建设基本完成。经审慎研究，公司决定将上述四个募投项目结项并将结
余资金转超募资金账户管理（具体金额以资金转出当日银行结息为准）。
上述二项议案已经公司监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机
构国信证券股份有限公司出具了核查意见。
2015 年 1 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述二项议
案。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将上述四个募投项目结项并将结余资金转
超募资金账户管理。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司 2016 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方
式变更情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
本公司 2016 年度无置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3 亿元人民币用于永久补充流动资
金。截至 2016 年 12 月 31 日止，永久补充流动资金 3 亿元人民币尚在募集资金
专户。
（七）节余募集资金使用情况
2016 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超
募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，同
意公司使用超募资金及闲置募集资金不超过人民币 6.2 亿元进行现金管理，额度
内资金可以循环使用，期限为自公司股东大会决议通过之日起有效。
该议案已经公司监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构国信
证券股份有限公司出具了核查意见。2016 年 3 月 23 日，公司 2015 年度股东大
会审议通过了上述议案。
2016 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高资
金的使用效率，董事会同意公司使用超募资金 3 亿元人民币（占超募资金总额的
29.53%）用于永久补充流动资金。本次补充流动资金后，公司原设立的募集资金
专用账户“中国工商银行股份有限公司深圳丽景支行（账号：
4000031529200353008）”余额将为 0 元，董事会同意注销该专用账户，公司和
保荐机构国信证券股份有限公司与该银行签署的《募集资金三方监管协议》将同
时终止。
该议案已经公司监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构国信
证券股份有限公司出具了核查意见。2016 年 11 月 9 日，公司 2016 年第三次临
时股东大会审议通过了该议案，
（八）超募资金使用情况
2011 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用
超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项
目的议案》和《关于利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意
公司以 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司实施焊割成套设
备生产基地项目，以 4,200 万元投资营销中心及品牌建设项目。
2012 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利
用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投资超募资金
1,200 万元用于营销中心场地购置。
2013 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 18,000 万元人民
币用于永久补充流动资金。2013 年 4 月 9 日，公司 2012 年度股东大会审议通过
了该议案。
2015 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3 亿元人民
币（占超募资金总额的 29.53%）用于永久补充流动资金。2015 年 9 月 11 日，公
司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。
2016 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3 亿元人民币
（占超募资金总额的 29.53%）用于永久补充流动资金。2016 年 11 月 9 日，公司
2016 年第三次临时股东大会审议通过了该议案，截至 2016 年 12 月 31 日止，永
久补充流动资金 3 亿元人民币尚在募集资金专户。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况如下：
1. 成 都 佳 士 焊 割 成 套 设 备 生 产 基 地 项 目 使 用 募 集 资 金 已 投 资 合 计
50,915,736.55 元；
2. 营销中心及品牌建设项目使用募集资金已投资合计 46,364,381.61 元，
其中：营销中心 41,795,266.95 元，品牌建设 4,569,114.66 元。
3. 使用超募资金 480,000,000.00 元永久补充流动资金。
合计使用超募资金 577,280,118.16 元。
（九）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司尚未使用的募集资金（包括超募资金）部分用于现金管理，部分存放
在公司募集资金账户。
（十）募集资金使用的其他情况
本公司 2016 年度不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用的变更情况
2016 年度，公司不存在变更募集资金使用的情况。
六、会计师对 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳市佳士科技股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]4643-3 号），认
为：佳士科技董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，
在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2016 年度，佳士科技严格执行了募集资金专户存
储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市佳士科技股份有限公
司 2016 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
杨家林 范金华
国信证券股份有限公司
2017 年 3 月 25 日
