广州港股份有限公司
首次公开发行 A 股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
广州港股份有限公司（以下简称“广州港”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 69,868 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]313 号文核准，本次发行的保荐
人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐
人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“广州港”，股票代码为
“601228”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合
考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募
集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 2.29 元/股，发
行数量为 69,868 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 48,907.6 万股，占本次发行数量的
70%；网上初始发行数量为 20,960.4 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 6,986.8 万股，占本次发行数量的 10%；网上最
终发行数量为 62,881.2 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 21 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：627,922,706 股
2、网上投资者缴款认购的金额：1,437,942,996.74 元
3、网上投资者放弃认购数量：889,294 股
-1-
4、网上投资者放弃认购金额：2,036,483.26 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：69,806,665 股
2、网下投资者缴款认购的金额：159,857,262.85 元
3、网下投资者放弃认购数量：61,335 股
4、网下投资者放弃认购金额：140,457.15 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
（股） （元）
1 代玉萍 代玉萍 9,025 20,667.25
甘肃省国有资产投 甘肃省国有资产投资集
2 10,830 24,800.70
资集团有限公司 团有限公司
3 景华 景华 9,025 20,667.25
4 欧善华 欧善华 9,025 20,667.25
上海兴聚投资管理有限
上海兴聚投资管理
5 公司-兴聚财富 3 号非公 3,206 7,341.74
有限公司
开募集证券投资基金
6 叶孝兆 叶孝兆 9,025 20,667.25
7 郑文平 郑文平 369 845.01
中兵投资管理有限 中兵投资管理有限责任
8 10,830 24,800.70
责任公司 公司
合计 61,335 140,457.15
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以
下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7
号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主
承销商包销，主承销商包销股份的数量为 950,629 股，包销金额为 2,176,940.41
元，主承销商包销比例为 0.14%。
2017 年 3 月 23 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
-2-
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话： 010-6535 3014
联系人：资本市场部
发行人：广州港股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2017 年 3 月 23 日
-3-
-4-
-5-
