中泰证券股份有限公司
关于苏州固锝电子股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”、“本
保荐机构”）作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）
2011 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对苏州固锝 2016
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 21 日证监许可[2011]1501 号文《关
于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人
民币普通股 3,960 万股，每股面值 1 元，每股发行价 13.08 元，募集资金总额
51,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56 元，实际募集资金
为 504,663,083.44 元。截止 2011 年 11 月 7 日，公司非公开发行募集的货币资金
已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）
第 13619 号验资报告验证。
（二）2016 年度募集资金使用情况及节余情况
1、募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金账户使用情况 本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项： 41,886,819.80
对募集资金项目的投入 41,886,819.80
2、募集资金账户资金的增加项： 5,439,973.29
利息收入 5,439,973.29
2、募集资金节余情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金未使用余额为 182,700,419.97 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募
集资金专户存储及使用管理办法》（以下简称《募集资金存储及使用管理办法》）。
根据《募集资金存储及使用管理办法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户，
对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证转款专用。
2、2011 年 12 月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁
证券有限公司（已更名为中泰证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协
议》。
3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户行 账户类别 账号 2016 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司
募集资金专户 7324310182400005713 17,700,419.97
苏州分行城中支行
中信银行股份有限公司
募集资金专户 定期存单 25,000,000.00
苏州分行城中支行
中信银行股份有限公司
募集资金专户 七天通知存款 10,000,000.00
苏州分行城中支行
中信银行股份有限公司
募集资金专户 理财账户 130,000,000.00
苏州分行城中支行
合计 182,700,419.97
根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存
单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，余额为 35,000,000.00 元。三
方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知中泰证券，并
承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续
存，同时通知中泰证券，公司存单不得质押”。
根据公司 2016 年第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司分别于 2016 年 10 月 21 日和 2016
年 12 月 23 日，以 7,000 万元、6,000 万元购买中信理财之共赢利率结构第 16860
及 16981 期人民币结构性理财产品，期限分别为 94 天及 103 天，产品到期日依
次为 2017 年 1 月 23 日及 2017 年 4 月 5 日，预计产品年化收益率为 2.8%-3.2%
及 3.5%-3.9%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司未发生使用募集资金置换先期投资情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通
过，根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了
适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系列项目将采用改
进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，
公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金 12,897.42 万元中的
5,009.08 万元继续用于投资项目，另外 7,888.34 万元永久补充公司流动资金，用
于公司生产经营。2013 年度已永久补充公司流动资金 7,888.34 万元。
经过公司第五届董事会第八次会议以及公司 2015 年第一次临时股东大会审
议通过，鉴于新节能型表面贴装功率器件项目已完工，为充分发挥资金的使用效
率，为公司和股东创造更大的效益，公司将该项目节余募集资金 5,214.64 万元用
于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资
金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况，未存在使用及披露方面的问题。
六、公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告已履行的内部审议程序
公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经公司第五届董事会第
十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意
意见。
七、会计师对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州固锝电子股份有限公司关于公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师
报字[2017]第 ZA10887 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为苏州
固锝 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重
大方面如实反映了苏州固锝募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
中泰证券保荐代表人胡炼、郭湘通过查询募集资金专户记录，向公司董事、
监事、高级管理人员等人员了解，查阅相关审计报告、公司董事会编制的 2016
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师出具的《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及公司各项业务和管理规章制度，从公
司募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其 2016 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：2016 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等
情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的情况。本保荐机构对苏州固锝
2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 50,466.31 本 年 度 投 入 募
4,188.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 13,102.98 已累计投入募
24,689.54
累计变更用途的募集资金总额比例 25.96% 集资金总额
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预定可使 本 年 度 实 是 否 达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）（3） 用状态日期 现的效益 到 预 计 否发生重大变
金投向
部分变更） 总额 金额（2） ＝（2）/（1） 效益 化
承诺投资项目
1.基于 QFN 技术的系统
否 18,657.55 18,657.55 2,561.85 9,522.01 51.04 2016 年 6 月 30 日 765.46 否 不适用
级封装（SiP）项目
2.新节能型表面贴装功率
否 18,774.91 13,560.27 145.70 13,589.34 100.00 2014 年 12 月 31 日 2,975.13 否 不适用
器件项目
3.光伏旁路集成模块系列
是 12,897.42 5,009.08 1,481.13 1,578.19 31.51 2016 年 12 月 31 日 300.66 不适用 不适用
项目
承诺投资项目小计 50,329.88 37,226.90 4,188.68 24,689.54 66.32 4,041.25
超募资金投向 不适用
1、基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目
该项目达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，主要原因是客户认证周期加长。再次延期至 2016
未达到计划进度或预计 年 6 月 30 日，主要原因是产品自推向市场以来，逐步受到市场认可，销售和生产能力稳步提升。同时由于该产品市场对产品性能
收益的情况和原因 要求提升、成本降低，受益于智能手机、智能手环等穿戴类产品市场对 SiP 产品的需求大幅增长，公司经过新一代产品的研发，目
前已通过多家客户认证，产品订单逐渐增加，公司将陆续增加设备等生产资源的投入。
未实现投资进度的具体原因：
（1）设备升级换代带来的设备效率大幅提升，性能价格比有很大差异，如晶片焊接机原来测算需要 22 台，项目立项时的单台设备
UPH 还在 3000pcs/H,预算采购金额为 15 万美金，新一代的单台设备 UPH>10000,设备采购金额大约 20 万美金，实际采购 12 台就已
经满足项目要求。
（2）在本行业设备采购成本比较低的时期与供应商达成多套设备采购的协议，以降低采购成本。在 2014，2015 年期间，半导体行
业由于扩张过快，市场需求降低，很多设备供过于求，在这个期间就能用较低的价格集中采购设备。
（3）产品设计上的提升，原来的引线框/基板设计没有采用高密度设计，以 2X2mm 的产品为例，原来的引线框/基板设计一条只能
放置 1600 颗，新的设计一条能放 2160 颗，生产效率提升了 35%，相应的设备采购也就减少了 35%。
（4）从市场需求预期出发，避免短期内采购过多设备造成产能过剩。
该项目未能达到预计收益的主要原因是由于销售单价下降所致。
2、新节能型表面贴装功率器件项目
达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日，主要原因是公司采取了有效策略，使部分设备采购价格
降低和付款期限延长。
该项目未能达到预计收益的具体原因：
（1）由于公司部分日本、欧美及 OEM/ODM 客户业务下降所致。
（2）市场整体价格下降，导致产品毛利低于预期。
（3）汽车市场的产品开发周期较长，导致需求尚未达到预期。
3、光伏旁路集成模块系列项目
达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日,主要由于 2012 年光伏产业低迷，整个世界市场发展缓慢，
原计划的产品价格很难得到市场认可。为此，该项目组研发人员努力改进工艺路线，由于研发的难度大、周期长，使得项目推进滞
后，无法在原计划建设期内完成。
达到预定可使用状态日期再次延期，由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日，主要原因是由于公司对组装技术的深入研究，
对生产工艺线路的持续优化，采用自动组装+回流焊、MGP 成型等先进、合理技术，选用性能稳定、性价比高的设备，在保证产品
质量、达到设计产能的同时降低了项目投入资金。
该项目未实现投资进度的具体原因：
（1）工艺调整和采用国产设备降低了设备投入金额，同时由于设备升级换代使生产效率大幅提升，性能价格比提高，与之前相比
有很大差异。
（2）光伏模块是为客户定制的产品，随着客户的增加，项目将继续有设备等方面的投入。从市场需求预期出发，避免短期内采购
过多设备造成产能过剩。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
公司不存在超募资金使用的情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
详见本核查意见正文之“四、变更募投项目的资金使用情况”
方式调整情况
2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,748.35 万元。2011 年 12 月 29 日，公司以募集资金对先期投入的 1,748.35 万
投入及置换情况
元自筹资金进行了置换。
使用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资金
除募投项目节余资金之外，剩余的节余募集资金为公司利用闲置募集资金购买银行保本理财的收益、利息收入
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放，或在规定额度内购买理财产品。
途及去向
募集资金使用及披露中 公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、
存在的问题或其他情况 完整披露募集资金的存放与使用情况，未存在使用及披露方面的问题。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司 2016
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡 炼 郭 湘
中泰证券股份有限公司
2017 年 3 月 20 日
