金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告
特别提示
金堆城钼业股份有限公司为沪市首家采用网下发行电子化的公司,请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上海证券交易所(下称“上证所”)网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(下称“《细则》”)。
重要提示
1、金堆城钼业股份有限公司(下称“发行人”或“金钼股份”)首次公开发行不超过53,800 万股人民币普通股(A 股)(下称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文核准。金钼股份的股票代码为601958,该代码同时用于本次发行网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币15.00 元/股-16.57 元/股(含上限和下限)。
4、本次发行总量为不超过53,800 万股。回拨机制启用前,网下发行股份不超过16,140 万股,约占本次发行数量的30%;其余部分向网上发行,约为37,660 万股,约占本次发行数量的70%。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件,名单中询价对象管理的配售对象方可参与申购。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2008 年4 月3 日(初步询价截止日)12:00 前在证券业协会登记备案信息为准,因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
6、本次网下申购时间为2008 年4 月8 日(T-1 日)及2008 年4 月9 日(T日)每日上午9:30 至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量,通过该平台以外方式申购视作无效。询价对象管理的每个配售对象可以多次申报,一经申报不得撤销或者修改。每个配售对象多次申报的累计申购股数不得超过16,140 万股。
7、参与网下申购的配售对象应在申购期间提前、全额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2008 年4 月9 日(T 日)15:00,到达中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“结算公司”)在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“二、(三)申购款项的缴付”。
8、本公告仅适用于金钼股份首次公开发行A 股网下发行部分,有关网上发行的具体规定,敬请参见于2008 年4 月8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》。
9、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2008 年3 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站(www.sse.com.cn)查询。
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人 指金堆城钼业股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上证所 指上海证券交易所
结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上证所网下申购电子化平台
结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
联席保荐人(主承销商) 指中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司
本次发行 指本次金堆城钼业股份有限公司首次公开发行不超过53,800 万股人民币普通股(A 股)的行为询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37 号)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者配售对象 指本公告所附的初步询价期间提交有效报价的询价对象管理的配售对象(且该配售对象已于4 月3 日中午12:00 前向中国证券业协会登记备案,在结算公司登记系统内有效,并符合相关法律规定)有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格在发行价格区间内(含上、下限)、申购数量符合要求、及时足额有效缴付申购款等的申购T 日/网上资金申购日 指2008 年4 月9 日,为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值1.00 元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行数量不超过53,800 万股。其中回拨机制启动前,网下发行股份不超过16,140 万股,约占本次发行数量的30 %;其余部分向网上发行,约为37,660万股,约占本次发行数量的70 %。
网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施;网上发行通过上证所交易系统实施,投资者以价格区间上限申购。
(三)发行价格区间
本次发行的价格区间为人民币15.00 元/股-16.57 元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为:
1、12.65倍至13.97倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
2、15.81 倍至17.47 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行53,800 万股计算)。
(四)发行价格
本次网上、网下申购结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据网下申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008 年4 月11 日(T+2 日)在《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
(五)网上网下回拨机制
本次网上、网下申购结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2008年4月10日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下发行和网上发行的规模进行调节。并将于2008年4月11日(T+2日)刊登的《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。
回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量;
网下初步配售比例=回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、在网下发行获得足额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于1%且低
于网下初步配售比例,在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下,从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票(不超过2,690万股)。
2、在网上发行获得足额认购的情况下,若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率,则从网上向网下回拨,直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
3、在出现网下或者网上认购不足的情况下,发行人和联席保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制,对网下和网上的发行规模进行调整。
(六)本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-8 3月27日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-3 4月3日 初步询价截止日
T-2 4月7日 确定价格区间,刊登《网上路演公告》
T-1 4月8日
刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 4月9日 网上资金申购日,网下申购缴款截止日
T+1 4月10日
确定发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定回拨后(如有)的网上/网下最终发行数量
网上申购配号
T+2 4月11日
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款,网上发行摇号抽签
T+3 4月14日
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注:T 日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。本次网下发行采用电子化方式,询价机构、配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购,请及时联系联席保荐人(主承销商),联席保荐人(主承销商)将予以指导;如果不是询价机构自身技术及操作原因造成的问题,联席保荐人(主承销商)将视具体情况提供相应措施予以解决。如遇重大突发事件影响发行,联席保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。
(七)承销方式
承销团余额包销。
(八)拟上市地点
上海证券交易所。
二、网下申购与发行程序
(一)配售对象及锁定期安排
只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单请见附件一。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定3 个月。
(二)网下申购
配售对象通过上证所申购平台进行申购。
1、网下申购时间为2008 年4 月8 日(T-1 日)及2008 年4 月9 日(T 日)上午9:30 至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。询价对象管理的每个配售对象可以多次申报,一经申报不得撤销或者修改。每个配售对象多次申报的累计申购股数不得超过16,140 万股。
2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
3、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。
4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。
5、参与网下申购的配售对象在发行价格区间内(包含上限和下限)可自行确定申购价格,每0.01 元为一个最小申报价格单位。
6、每个配售对象的申购最多可填写3 组申报价格,可以多次申报,累进数量须为10 万股的整数倍。每个证券账户每次申报数量不少于10 万股。每个证券账户的累计申购数量上限为16,140 万股,超出部分的申购数量视为无效申购。
7、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上证所申购平台一旦提交申购,即被视为向联席保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
(三) 申购款项的缴付
1、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:
网下配售对象应缴申购款=∑(申购报单中每一个申购价格×该价格对应的累计申购数量)。
例如,某配售对象做出如下申购:
申购价格(元/股) 每个申购价格所对应累计申购股数(万股)
P1 M1
P2 M2
P3 M3
则该配售对象应缴付的申购款项(万元)=P1×M1+P2×M2+P3×M3
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至结算公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601958, 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:B123456789申购601958。款项划出后请及时向联席保荐人(主承销商)查询资金到账情况。
收款行(一)
开户行 中国工商银行上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 1001202929025788836
联系人 邵烨蔚
联系电话 021-63231454/63219038
收款行(二)
开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 31001550400050015290
联系人 白俊蔚、杨彦
联系电话 021-63878917/63874929
收款行(三)
开户行 农行上海市分行第二营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 03492300040006590
联系人 顾彦玮
联系电话 021-53961795/53961790
收款行(四)
开户行 交通银行上海分行第一支行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 310066726018170062141
联系人 蔡奕、叶方奇
联系电话 021-53856028/63111000-2360
收款行(五)
开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 97020153700000021
联系人 李海燕、陈宇华
联系电话 021-68887215/13801900359
收款行(六)
开户行 兴业银行上海分行
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 216200100100239302
联系人 王凯、陈峰
联系电话 021-62677777-218232/218207
收款行(七)
开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 6089262310005
联系人 唐铫旻
联系电话 021-58795555-1021/58791238
收款行(八)
开户行 上海银行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 316007-03000674698
联系人 严乃嘉
联系电话 021-68475920/68475907
收款行(九)
开户行 中信银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 7311010187200000618
联系人 沈云旭、吴刚
联系电话 021-23029338/23029326
收款行(十)
开户行 中国银行上海市分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 044036-8001-16409808025001
联系人 张伟峰、李海涛
联系电话 021-63298126/63294546
收款行(十一)
开户行 中国光大银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 36510188000141806
联系人 胡晓栋
联系电话 021-63223941/63298984
收款行(十二)
开户行 中国民生银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 0201014040001108
联系人 吴轶群
联系电话 021-53857367/53857017
收款行(十三)
开户行 华夏银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 4330200001843300000253
联系人 董青
联系电话 021-58407103/38839666-1023
收款行(十四)
开户行 深圳发展银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 11000455462304
联系人 黄璐瑶
联系电话 021-58827386/58827181
收款行(十五)
开户行 广东发展银行上海分行营业部
账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号 16504105940000039
联系人 孙菁
联系电话 021-63901938/63901727
3、申购款的缴款时间
申购资金划出时间应早于2008 年4 月9 日(T 日)15:00,到达结算公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
(四)网下获配股数计算
符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。本次网下最终配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算:
网下最终配售比例=网下最终发行数量/发行价格及以上的网下有效申购总量
某一配售对象的获配股数=该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量x 网下最终配售比例
配售比例保留小数点后面十位,即最小配售比例为0.0000000001 或0.00000001%。
零股的处理:按获配数量由高至低排列配售对象,如果零股总数大于1,000股,零股以每1,000 股为一个单位依次配售,不足1,000 股的配售给排列在最后一个获配1,000 股零股的配售对象后面的第一个配售对象;如果零股总数小于或等于1,000 股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。
(五)公布配售结果和退回多余申购款
1、2008 年4 月11 日(T+2 日),发行人和联席保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登《金堆城钼业股份有限公司首次发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数、回拨机制实施情况及应退申购款金额等。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、2008 年4 月11 日(T+2 日),联席保荐人(主承销商)将向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。
3、 配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
三、其他事项
(一)安永大华会计师事务所有限责任公司将于2008年4月10日(T+1日)对网下发行申购款的到账情况进行审验,并出具验资报告。
(二)北京市嘉源律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具见证意见。
(三)本次发行的咨询电话为(021)50372588。
四、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、发行人和联席保荐人(主承销商)
1、发行人
金堆城钼业股份有限公司
法定代表人:马宝平
联系人:秦国政、杨侃民
电话:(029)8832 0019
传真:(029)8832 0330
地址:西安市高新技术产业开发区高新路51 号高新大厦
2、联席保荐人(主承销商)
中银国际证券有限责任公司
法定代表人:唐新宇
联系人:陈湄、江禹、王磊、任佳、葛青
地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
中国国际金融有限公司
联系人:销售交易部
地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层
发行人: 金堆城钼业股份有限公司
联席保荐人(主承销商): 中银国际证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
2008 年4 月8 日
附件:本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单
序号 询价机构名称 序号询价机构名称
1 安徽国元信托投资有限责任公司 76 南京证券有限责任公司
2 安信证券股份有限公司 77 宁波市金港信托投资有限责任公司
3 宝盈基金管理有限公司 78 诺安基金管理有限公司
4 北方国际信托投资股份有限公司 79 鹏华基金管理有限公司
5 北京国际信托有限公司 80 平安信托投资有限责任公司
6 兵器财务有限责任公司 81 平安养老保险股份有限公司
7 博时基金管理有限公司 82 平安证券有限责任公司
8 渤海证券有限责任公司 83 平安资产管理有限责任公司
9 财富证券有限责任公司 84 融通基金管理有限公司
10 长城基金管理有限公司 85 三江航天集团财务有限责任公司
11 长城证券有限责任公司 86 三峡财务有限责任公司
12 长盛基金管理有限公司 87 山东省国际信托有限公司
13 重庆国际信托有限公司 88 山西信托有限责任公司
14 大成基金管理有限公司 89 山西证券有限责任公司
15 大连华信信托股份有限公司 90 上海电气集团财务有限责任公司
16 德邦证券有限责任公司 91 上海国际信托有限公司
17 第一创业证券有限责任公司 92 上海浦东发展集团财务有限责任公司
18 东北证券股份有限公司 93 上海远东证券有限公司
19 东方证券股份有限公司 94 上海证券有限责任公司
20 东海证券有限责任公司 95 上投摩根基金管理有限公司
21 东莞信托有限公司 96 深圳国际信托投资有限责任公司
22 东吴证券有限责任公司 97 首创证券有限责任公司
23 方正证券有限责任公司 98 斯坦福大学
24 富国基金管理有限公司 99 太平洋证券股份有限公司
25 工银瑞信基金管理有限公司 100 太平洋资产管理有限责任公司
26 光大证券股份有限公司 101 太平资产管理有限公司
27 广东粤财信托有限公司 102 泰达荷银基金管理有限公司
28 广发华福证券有限责任公司 103 泰康资产管理有限责任公司
29 广发基金管理有限公司 104 泰信基金管理有限公司
30 广发证券股份有限公司 105 天弘基金管理有限公司
31 广州证券有限责任公司 106 五矿集团财务有限责任公司
32 国都证券有限责任公司 107 西部信托投资有限公司
33 国海富兰克林基金管理有限公司 108 西部证券股份有限公司
34 国海证券有限责任公司 109 厦门国际信托有限公司
35 国金证券股份有限公司 110 湘财证券有限责任公司
36 国联安基金管理有限公司 111 新华信托股份有限公司
37 国联信托有限责任公司 112 新时代证券有限责任公司
38 国民信托有限公司 113 信达澳银基金管理有限公司
39 国盛证券有限责任公司 114 信泰证券有限责任公司
40 国泰基金管理有限公司 115 兴业基金管理有限公司
41 国投信托有限公司 116 兴业证券股份有限公司
42 国信证券有限责任公司 117 阳光财产保险股份有限公司
43 国元证券股份有限公司 118 一汽财务有限公司
44 海富通基金管理有限公司 119 易方达基金管理有限公司
45 海通证券股份有限公司 120 益民基金管理有限公司
46 杭州工商信托股份有限公司 121 银河基金管理有限公司
47 航天科工财务有限责任公司 122 友邦华泰基金管理有限公司
48 航天科技财务有限责任公司 123 云南国际信托有限公司
49 合肥兴泰信托有限责任公司 124 招商基金管理有限公司
50 合众人寿保险股份有限公司 125 招商证券股份有限公司
51 衡平信托有限责任公司 126 浙商证券有限责任公司
52 红塔证券股份有限公司 127 中诚信托有限责任公司
53 宏源证券股份有限公司 128 中船重工财务有限责任公司
54 花旗环球金融有限公司 129 中国电力财务有限公司
55 华安基金管理有限公司 130 中国对外经济贸易信托有限公司
56 华宝兴业基金管理有限公司 131 中国国际金融有限公司
57 华宸信托有限责任公司 132 中国华电集团财务有限公司
58 华富基金管理有限公司 133 中国建银投资证券有限责任公司
59 华商基金管理有限公司 134 中国人保资产管理股份有限公司
60 华泰证券股份有限公司 135 中国人寿资产管理有限公司
61 华泰资产管理有限公司 136 中国一拖集团财务有限责任公司
62 华西证券有限责任公司 137 中国银河证券股份有限公司
63 华夏基金管理有限公司 138 中海信托股份有限公司
64 华鑫证券有限责任公司 139 中核财务有限责任公司
65 嘉实基金管理有限公司 140 中山证券有限责任公司
66 建信基金管理有限责任公司 141 中天证券有限责任公司
67 江铃汽车集团财务有限公司 142 中信基金管理有限责任公司
68 江苏省国际信托投资有限责任公司 143 中信万通证券有限责任公司
69 江西国际信托投资股份有限公司 144 中信信托有限责任公司
70 金元证券股份有限公司 145 中信证券股份有限公司
71 巨田基金管理有限公司 146 中油财务有限责任公司
72 联合证券有限责任公司 147 中原信托有限公司
73 联华国际信托投资有限公司 148 中原证券股份有限公司
74 民生证券有限责任公司 149 中远财务有限责任公司
75 南方基金管理有限公司 150 中再资产管理股份有限公司
注:以上机构按拼音排序,联席保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司管理的社保组合和资产管理计划在规定的时间内通过上海证券交易所网下申购电子化平台提交了初步询价报价,可以参与本次发行的网下申购。