深中华A：关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
    第十九次（临时）会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。结合资本市
    场及公司实际情况，公司于 2017 年 2 月 28 日召开第九届董事会第二十二次（临
    时）会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
    议案》。
        《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》主要修订情况如下：
  预案章节              章节内容                           主要修订情况
                                           对本次非公开发行数量、发行价格、发行对象、募集
                                           资金使用情况、关于发行前公司控股股东认定的表
                特别提示                   述、本次发行已履行的程序等内容进行了修订，增加
                                           了本次发行符合监管部门对上市公司非公开发行股
                                           票相关规定和监管要求的说明
                三、发行对象及其与公司的   对发行对象、发行对象与公司的关系等内容进行了修
                关系                       订
                四、发行股份的价格及定价   对发行价格及定价原则、发行数量及发行对象等内容
                原则、发行数量、限售期     进行了修订
                                           对募集资金投资项目的实施方式和投资总额等内容
                五、募集资金投向
                                           进行了修订
第一节 本次非   六、本次发行是否构成关联
                                           对发行对象在发行后的持股比例等内容进行了修订
公开发行股票    交易
方案概要        七、本次发行是否导致公司   对发行前公司控股股东认定的表述等内容进行了修
                控制权发生变化             订
                八、本次发行符合监管部门
                                           增加了本次发行符合监管部门对上市公司非公开发
                对上市公司非公开发行股票
                                           行股票相关规定和监管要求的说明
                相关规定和监管要求的说明
                十、本次发行方案已经取得
                                           更新了本次发行已履行的程序
                及尚未取得的授权和批准
  预案章节              章节内容                             主要修订情况
                                            由于发行对象变更，删除了国晟能源相关信息，增加
第二节   发行对象基本情况
                                            了贝尔高新相关信息。
                                            根据重新签署的协议，更新了合同签署主体与签订时
                一、合同主体与签订时间
第三节 附条                                 间
件生效的股份    二、认购价格、认购方式、    根据重新签署的协议，更新了发行数量和认购价格、
认购合同摘要    认购数量和认购金额          认购方式、认购数量和认购金额
                五、战略合作条款            补充披露协议中的战略合作条款
                                            对募集资金投资项目的实施方式和投资总额等内容
                一、本次募集资金使用计划
                                            进行了修订
                                            根据安明斯股权变动情况更新了安明斯的股权结构；
                                            删除了同业竞争情况；根据审计机构出具的审计报告
                                            补充披露安明斯最近一年及一期的财务数据；补充披
                                            露了安明斯主营业务发展情况；更新了安明斯主要资
                                            产的权属状况、对外担保以及资金占用和主要债务情
第四节 董事
                二、本次募集资金使用计划    况；根据重新签署的协议更新了增资协议的内容摘
会关于本次募
                的可行性分析                要；修订了智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项
集资金使用的
                                            目的实施主体、建设内容、投资总额、投资概算、与
可行性分析
                                            其经济效益，更新了项目备案情况，补充了项目发展
                                            前景；修订了运动体验线上线下销售平台及研发中心
                                            建设项目的建设内容，更新了项目备案情况，补充了
                                            项目发展前景
                                            根据评估机构对安明斯的评估结果及增资协议对交
                四、董事会关于资产定价合
                                            易价格约定，补充了安明斯股东权益评估情况、董事
                理性的讨论与分析
                                            会意见、独立董事意见等内容
                一、本次发行后公司业务和
                资产、公司章程、股东结构、 根据对发行前公司控股股东认定的表述变化，对本次
                高管人员结构以及业务结构 非公开发行对股东结构的影响等内容进行了修订
第五节 董事     的变动情况
会关于本次发    三、公司与控股股东及其关
行对公司影响    联人之间的业务关系、管理
                                            对本次发行产生关联交易的描述等内容进行了修订
的讨论与分析    关系、关联交易及同业竞争
                等变化情况
                六、本次股票发行相关的风
                                            补充了管理风险
                险说明
第六节 公司
                二、公司制定的《未来三年
利润分配政策                                根据公司董事会审议通过的《未来三年（2017—2019
                （2017—2019 年）股东回报
的制定和执行                                年）股东回报规划》，更新了相关的内容
                规划》
情况
         特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
             董   事   会
          2017 年 2 月 28 日