武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让子公司武汉日电公司股权并放弃
股权优先购买权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
交易标的:本公司拟公开挂牌转让控股子公司武汉日电 2%的
股权(28.04 万美元出资额)。
交易价格:以净资产价值为基础,经产权交易所公开挂牌竞
价确定。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本公司对武汉日电现有其他股东对外转让该公司股权放弃优
先购买权。
一、 交易概述
1、基本情况:为实施武汉长江通信产业集团股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)发展战略规划,解决公司与大股东烽
火科技集团的同业竞争问题,公司拟通过公开挂牌的方式转让所持武
汉日电光通信工业有限公司(以下简称“武汉日电”或“目标公司”)
2%股权(28.04 万美元出资额)(以下简称“目标股权”),同时对武
汉日电现有其他股东对外转让该公司股权放弃优先购买权。
2、公司于 2017 年 2 月 27 日以通讯方式召开第七届董事会第十
一次会议,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,公司全体董事审议
并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发
表了独立意见,认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的武汉日电部
分股权是公开、公平、合理的,符合公司发展战略,有利于解决与公
司大股东烽火科技集团的同业竞争问题。
二、交易对象
本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的有关情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的武汉日电 28.04 万美元
(折合人民币 192.95 万元)的出资额,占该公司注册资本的 2%。武
汉日电截至 2016 年 9 月 30 日经审计的净资产为人民币 15,292 万元,
目标股权对应的净资产为 305.84 万元。
2、目标公司的基本情况
武汉日电系中外合资企业,主营光传输设备生产和销售,于 1992
年成立。公司注册资本 1402 万美元,本公司持股 51%,外方股东持
股 49%(其中日本电气株式会社持股 25%、住友商事株式会社持股 14%、
日电(中国)有限公司持股 10%。
该公司近期的主要财务指标如下(单位:万元):
2016 年 1-9 月 2015 年 1-12 月
(经审计) (经审计)
营业收入 3,233 10,390
净利润 -85
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 19,044 20,158
总负债 3,752 4,781
净资产 15,292 15,377
武汉日电 2015 年、2016 年 1-9 月营业收入分别占本公司合并数
的 18%、8%,2015 贡献的归属上市公司股东的净利润占本公司合并
数的 6%。
四、交易的定价情况
本次股权转让价格以净资产价值为基础,经产权交易所公开挂牌
竞价确定。
五、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后,本公司在武汉日电拥有的董事会席位
将减少至半数以下,本公司不再成为武汉日电的控股股东,该公司将
不再纳入本公司合并报表范围,本公司合并报表营业收入有所降低,
但对本公司现有经营业务不构成重大影响。
2、本公司前期已经对涉及与大股东烽火科技集团同业竞争的武
汉长光科技有限公司、武汉长江光网有限公司、武汉长盈科技投资有
限公司通过采取股权转让、业务转型调整等方式退出了光通信设备生
产领域和创业投资领域,因此,本次交易完成后,本公司与大股东烽
火科技集团的同业竞争问题将全部解决。
六、备查文件
1、七届董事会十一次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、审计报告
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日