债券代码：112250 债券简称：15 云旅债
云南旅游股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案
第六次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经
获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第
一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、
2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 2
月 2 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 19
日、2016 年 9 月 7 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了
保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2017 年 2 月 16 日召开第六届
董事会第八次会议审议通过了《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发
行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第六次修订稿）的议案》等
议案，具体内容详见公司于 2017 年 2 月 17 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
非公开发行 A 股股票预案（第六次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第
五次修订稿）的主要修订情况如下：
序号 第五次修订稿 第六次修订稿
公司本次非公开发行A股股票预
公司本次非公开发行 A 股股票预案及相 案及相关事项已经公司第五届董事会
关事项已经公司第五届董事会第二十二 第二十二次会议、第五届董事会第二十
次会议、第五届董事会第二十三次会议、 三次会议、2016年第一次临时股东大
2016 年第一次临时股东大会、第五届董 会、第五届董事会第二十六次会议、第
事会第二十六次会议、第五届董事会第 五届董事会第二十七次会议、2016年第
二十七次会议、2016 年第二次临时股东 二次临时股东大会、第六届董事会第二
大会、第六届董事会第二次会议审议通 次会议、第六届董事会第四次会议审议
过，并取得云南省国资委的批准。根据 通过，并取得云南省国资委的批准。根
实际情况，公司于 2016 年 9 月 5 日召开 据实际情况，公司于2017年2月16日召
第六届董事会第四次会议审议通过《关 开第六届董事会第八次会议审议通过
于调减非公开发行募集资金投资项目总 《关于非公开发行调减募集资金规模
投资规模的议案》、《关于公司非公开 暨调整非公开发行方案的议案》、《关
发行 A 股股票预案（第五次修订稿）的 于公司非公开发行A股股票预案（第六
议案》等议案。本次非公开发行股票方 次修订稿）的议案》等议案。本次非公
案调整后尚需获得中国证监会的核准。 开发行股票方案调整后尚需获得中国
证监会的核准。
本次非公开发行的股票数量不超过
本次非公开发行的股票数量不超过
128,555,176 股（含本数），拟募集资金
153,007,945 股（含本数），拟募集资金
总额不超过 11.30 亿元（含本数）。本次
总额不超过 13.48 亿元（含本数）。本次
非公开发行对象华侨城投资管理公司
非公开发行对象华侨城投资管理公司以
以现金方式认购公司本次非公开发行
现金方式认购公司本次非公开发行的全
特别提示 的全部股份，认购股份数为 128,555,176
部股份，认购股份数为 153,007,945 股。
股。
本次发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日
本次非公开发行价格不低于定价基准日 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
前 20 个交易日公司股票交易均价的 日股票交易总量），即发行股票价格不
90%（定价基准日前 20 个交易日股票交 低于 7.93 元/股。经公司与认购方协商
易均价=定价基准日前 20 个交易日股票 确定，本次发行股票价格为 8.81 元/股
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股 （定价基准日前 20 个交易日股票交易
票交易总量），即发行股票价格不低于 均价）。2016 年 11 月 9 日，公司召开
7.93 元/股。经公司与认购方协商确定， 2016 年第七次临时股东大会，审议通过
本次发行股票价格为 8.81 元/股，若上述 2016 年前三季度利润分配方案，向全体
发行价格低于发行期首日前 20 个交易 股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
日股票交易均价的 70%，则发行价格调 税）。上述分红于 2017 年 1 月 3 日实施
整为发行期首日前 20 个交易日股票交 完成，云南旅游本次非公开发行股票价
易均价的 70%。 格相应调整为 8.79 元/股。若上述发行
价格低于发行期首日前 20 个交易日股
票交易均价的 70%，则发行价格调整为
发行期首日前 20 个交易日股票交易均
价的 70%。
本次非公开发行募集资金总额不超过 本次非公开发行募集资金总额不超过
134,800 万元，扣除发行费用后的募集资 113,000 万元，扣除发行费用后的募集
金净额拟用于昆明故事项目（募集资金 资金净额拟用于昆明故事项目（募集资
投入 68,501 万元）、设立婚庆产业公司 金投入 66,764 万元）、设立婚庆产业公
（募集资金投入 13,428 万元）、世博生 司（募集资金投入 11,775 万元）及补充
态城鸣凤邻里项目（募集资金投入 上市公司流动资金（募集资金投入
12,665 万元）及补充上市公司流动资金 34,461 万元）
（募集资金投入 40,206 万元）
第一节 本次
非公开发行
审批程序、发行数量、发行价格和募集资金投向的修订与上述“特别提示”相同。
A 股股票方
案概要
第二节发行
更新了华侨城投资管理公司的基本情
对象基本情 -
况和财务数据
况
华侨城投资管理公司与公司签署的《股
第三节 附条 华侨城投资管理公司与公司签署的《股
份认购协议》及《股份认购协议之补充
件生效股份 份认购协议》及《股份认购协议之补充
协 议 》、《 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议
认购合同内 协 议 》、《 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议
（二）》、《股份认购协议之补充协议
容摘要 （二）》主要内容摘要
（三）》主要内容摘要
募集资金的使用计划的修订与上述“特别提示”相同
更新了旅游文化公司截至 2016 年 9 月
30 日的财务数据、旅游文化公司收回其
-
他应收款事项、云南旅游受让旅游文化
公司股权完成工商变更的事项。
补充了新设公司云南世博欢喜谷婚礼
-
产业有限公司的基本情况
- 更新了对补充流动资金需求的测算
截至 2016 年 9 月 30 日，公司的
第四节 董事 截至 2016 年 3 月 31 日，公司的实
实收资本为 73,079.26 万元，归属于母
会关于本次 收资本为 73,079.26 万元，归属于母公司
公司的所有者权益为 176,113.03 万元，
募集资金使 的所有者权益为 166,286.09 万元，合并
合并报表口径的资产负债率为 50.56%，
用的可行性 报表口径的资产负债率为 48.77%，流动
流动比率和速动比率分别为 1.61 倍和
分析 比率和速动比率分别为 1.59 倍和 0.62
0.66 倍。
倍。
假设其他科目保持不变，按照公
假设其他科目保持不变，按照公司
司 2016 年 9 月 30 日的财务数据测算，
2016 年 3 月 31 日的财务数据测算，本
本次发行后公司的实收资本将增加
次发行后公司的实收资本将增加
12,855.52 万元至 85,934.78 万元，公司
15,300.79 万元至 88,380.05 万元，公司
归属于母公司的所有者权益将增加约
归属于母公司的所有者权益将增加约
113,000 万元至 289,113.03 万元，资产
134,800 万元至 301,086.09 万元，资产负
负债率降低至 39.96%，流动比率将上
债率降低至 36.25%，流动比率将上升至
升至 1.81 倍，速动比率将上升至 0.86
1.87 倍，速动比率将上升至 0.89 倍。
倍。
第五节 董事 补充了世博旅游集团及其控股股东、实
会关于本次 - 际控制人过去年度与公司之间发生的
非公开发行 重大关联交易情况
对公司影响 更新了本次发行不会新增同业竞争事
-
的讨论与分 项的说明
析 补充了业务经营风险和上市公司可能
-
因全面要约而导致退市的风险
更新了本次发行摊薄股东即期回报的
-
测算
第六节 利润
分配政策及 - 补充了 2016 年 1-9 月利润分配情况
执行情况
根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，本次董事会决议的《云南旅游股份有
限公司非公开发行 A 股股票预案（第六次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2017 年 2 月 17 日| 云南旅游：关于非公开发行A股股票预案第六次修订情况说明的公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-02-17 |
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| 附件：公告原文 |
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