云南旅游：关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发行股票方案的公告

债券代码：112250             债券简称：15 云旅债
                         云南旅游股份有限公司
             关于非公开发行调减募集资金规模暨调整
                      非公开发行股票方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经
获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第
一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、
2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议
审议通过、，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 2
月 2 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 8 月 19
日、2016 年 9 月 7 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
    根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了
保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2017 年 2 月 16 日召开第六届
董事会第八次会议审议通过了《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发
行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第六次修订稿）的议案》等
议案，具体内容详见公司于 2017 年 2 月 17 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    非公开发行 A 股股票预案（第六次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第
五次修订稿）的方案调整情况如下：
调整内容            第五次修订稿的方案                       第六次修订稿的方案
                                                     本次非公开发行的股票数量不超过
           本次非公开发行的股票数量不超过
                                                     128,555,176 股（含本数），拟募集资金
           153,007,945 股（含本数），拟募集资金总
                                                     总额不超过 11.30 亿元（含本数）。本次
           额不超过 13.48 亿元（含本数）。本次非公
发行数量                                             非公开发行对象华侨城投资管理公司
           开发行对象华侨城投资管理公司以现金
                                                     以现金方式认购公司本次非公开发行
           方式认购公司本次非公开发行的全部股
                                                     的全部股份，认购股份数为 128,555,176
           份，认购股份数为 153,007,945 股。
                                                     股。
                                                         本次发行价格不低于定价基准日
                                                   前 20 个交易日公司股票交易均价的
                                                   90%（定价基准日前 20 个交易日股票
                                                   交易均价=定价基准日前 20 个交易日
                                                   股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
           本次非公开发行价格不低于定价基准日
                                                   日股票交易总量），即发行股票价格不
           前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%
                                                   低于 7.93 元/股。经公司与认购方协商
           （定价基准日前 20 个交易日股票交易均
                                                   确定，本次发行股票价格为 8.81 元/股
           价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
                                                   （定价基准日前 20 个交易日股票交易
           额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
                                                   均价）。2016 年 11 月 9 日，公司召开
发行价格   量），即发行股票价格不低于 7.93 元/股。
                                                   2016 年第七次临时股东大会，审议通过
           经公司与认购方协商确定，本次发行股票
                                                   2016 年前三季度利润分配方案，向全体
           价格为 8.81 元/股，若上述发行价格低于
                                                   股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
           发行期首日前 20 个交易日股票交易均价
                                                   税）。上述分红于 2017 年 1 月 3 日实施
           的 70%，则发行价格调整为发行期首日前
                                                   完成，云南旅游本次非公开发行股票价
           20 个交易日股票交易均价的 70%。
                                                   格相应调整为 8.79 元/股。若上述发行
                                                   价格低于发行期首日前 20 个交易日股
                                                   票交易均价的 70%，则发行价格调整为
                                                   发行期首日前 20 个交易日股票交易均
                                                   价的 70%。
           本次非公开发行募集资金总额不超过
                                                     本次非公开发行募集资金总额不超过
           134,800 万元，扣除发行费用后的募集资
                                                     113,000 万元，扣除发行费用后的募集
           金净额拟用于昆明故事项目（募集资金投
募集资金                                             资金净额拟用于昆明故事项目（募集资
           入 68,501 万元）、设立婚庆产业公司（募
总额及募                                             金投入 66,764 万元）、设立婚庆产业公
           集资金投入 13,428 万元）、世博生态城鸣
投项目                                               司（募集资金投入 11,775 万元）及补充
           凤邻里项目（募集资金投入 12,665 万元）
                                                     上市公司流动资金（募集资金投入
           及补充上市公司流动资金（募集资金投入
                                                     34,461 万元）
           40,206 万元）
    除以上调整外，非公开发行 A 股股票预案（第六次修订稿）相较于非公开发行
A 股股票预案（第五次修订稿）不存在其他方案调整。
    公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最
终以中国证监会核准的方案为准。
    特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
     2017 年 2 月 17 日