A 股 东北电气发展股份有限公司
关于第一大股东权益变动暨公司实际控制人发生变更的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次权益变动属于证券非交易协议转让,不触及要约收购
本次权益变动导致公司第一大股东暨实际控制人发生变化
一、 本次权益变动基本情况
2017年1月23日,东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市
公司”)收到第一大股东苏州青创贸易集团有限公司(以下简称“苏州青创”、
“出让方”)发来的《苏州青创贸易集团有限公司关于与北京海鸿源投资管理有
限公司签订<股份转让协议>的通知》,2017年1月23日,苏州青创与北京海鸿源
投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”、“受让方”)签订了《关于东北电
气发展股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),作价人
民币13.00亿元转让其所持有的上市公司81,494,850股无限售A股股份,占上市公
司发行总股本87,337万股的9.33%,转让价格为每股15.95元。
在本次股权转让协议签订和转让控制权前,苏州青创通过与北京海鸿源进行
了持续沟通,并对北京海鸿源的受让意图,对其主体资格、资信情况等进行了较
为充分的调查和了解。经调查分析,苏州青创认为受让人在主体资格、资信情况、
受让意图等方面不存在异常,符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第15号--权益变动报告书》第三十二条的规定,并且具备股权转让款资金的支
付能力。
1、本次股份变动情况
股东名称 本次股份转让前 本次股份转让后
数量(股) 占本公司已发 数量(股) 占本公司已发
行股份总数的 行股份总数的
比例(%) 比例(%)
苏州青创 81,494,850 9.33 0
北京海鸿源 0 0 81,494,850 9.33
2、交易双方基本情况
(1)出让方情况
公司名称 苏州青创贸易集团有限公司
注册地址 苏州市高铁新城南天成路58号
注册资本 人民币800,000,000元
法定代表人 苏江华
统一社会信用代码 913205073138628836
公司类型 有限责任公司
经营范围 销售纺织品、服装、日用品、文具、体育用品、电子产品、
建材、非危险化工产品、五金交电、机械设备、金属材料;
商务信息咨询;会议及展览服务;文化艺术交流活动策划;
计算机图文设计;为境内企业提供翻译服务;企业管理咨询;
投资咨询;计算机科技技术领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
经营期限 2014年8月7日至永久
主要股东姓名
苏州湘北投资有限公司出资 24,000 万元,持股比例占 30%;
上海景鋆投资中心(有限合伙)出资 20,000 万元,持股比例
占 25%;上海景权投资中心(有限合伙)出资 20,000 万元,
持股比例占 25%;深圳前海景熙资产管理有限公司出资
16,000 万元,持股比例占 20%。
通讯方式 苏州市高铁新城南天成路58号
(2)受让方情况
公司名称 北京海鸿源投资管理有限公司
注册地址 北京市平谷区马坊物流基地东区联检大楼6层6012室
注册资本 2,000万元人民币
法定代表人 李强
统一社会信用代码 911101175996346317
公司类型 有限责任公司(法人独资)
经营范围 投资管理;资产管理;项目投资。(企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
经营期限 2012年7月11日至2032年7月10日
主要股东姓名 海航旅游集团有限公司出资2,000万元,持股比例100%
通讯方式 北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦B座1层
海南省慈航公益基金会(以下简称“慈航基金会”),为北京海鸿源投资管理
有限公司的实际控制人。
慈航基金会是一家于 2010 年 10 月 8 日经海南省民政厅核准设立的地方性非
公募基金会,《基金会法人登记证书》编号为“琼基证字第 201003 号”(有效期
为 2015 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 18 日),原始基金数额为 2,000 万元,住所
为海口市国兴大道 7 号新海航大厦四楼西区慈航基金会办公室,法定代表人为孙
明宇,业务范围为接受社会各界捐赠;赈灾救助;救贫济困;慈善救助;公益援
助;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善活动。
慈航基金会的决策机构是理事会,由 7 名理事组成。
3、股份转让协议双方关系
于本公告日期,本公司董事刘钧先生、苏江华先生均为苏州青创董事。苏州
青创与北京海鸿源不存在任何关联关系;上市公司与北京海鸿源不存在任何关联
关系。本次股份转让交易不构成关联交易。
据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,北京海鸿源及本公司拟增发
新H股认购人海航酒店集团(香港)有限公司各自为海航集团有限公司(“海航
集团”)附属公司。待此次出售事项及认购事项完成后,海航集团将成为本公司
最大股东。待此次出售事项完成后,北京海鸿源须于2017年3月6日召开的2017
年第一次临时股东大会及A股类别股东会议上放弃投票表决。
二、所涉及后续事项:实际控制人变更
本次权益变动前,苏州青创持有上市公司 9.33%无限售流通 A 股,为上市公
司第一大股东。上市公司实际控制人为刘钧。本次权益变动后,北京海鸿源持有
上市公司 9.33%无限售流通 A 股,为上市公司第一大股东。上市公司实际控制人
为慈航基金会。
截至本公告日,北京海鸿源的股权控制关系如下图所示:
三、其他重要事项
2017年1月2日,北京海鸿源之关联人海航酒店集团(香港)有限公司与上市
公司签订《认购协议》,海航酒店集团(香港)拟认购上市公司拟增发新H股合
计136,170,212股。
公司本次新增发行H股股票方案尚需报公司临时股东大会和类别股东大会审
议通过后,按照有关程序向境内、境外监管部门申请核准后方可实施。详见《东
北电气发展股份有限公司根据特别授权新增发行H股的公告》(公告编号:
2017-002)。
此外,北京海鸿源承诺:在本次权益变动完成之日起12个月内不转让本次权
益变动中所受让的东北电气股份。
以上公告是公司根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定履行相关披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,并
注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日