关于山东滨州渤海活塞股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目专项说明的
专项鉴证报告
山东滨州渤海活塞股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
山东滨州渤海活塞股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投
项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北
京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]2951 号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超
过 202,690,562 股（简称 “本次发行”），实际发行人民币普通股（A 股）
188,891,316 股，本次发行募集资金总额人民币 1,692,466,191.36 元，扣除保
荐费、承销费等发行费用共计人民币 33,600,000.00 元，实际已收到主承销商中
信建投证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币 1,658,866,191.36 元，扣除
其他发行费用人民币 10,366,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币
1,648,500,191.36 元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 12 月 26 日出具了中兴华验字(2016)第 SD03-0017 号《验
资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
依据公司2016年6月16日第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》以及2016
山东滨州渤海活塞股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
年9月2日第六届董事会第十一次会议、2016年9月19日第三次临时股东大会审议
通过的《关于调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格的议案》，本
次非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
本次配套资金投
序号 项目名称 投资总额
资额
滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、
1 137,941.00 119,341.00
曲轴建设项目
2 前瞻技术研究中心项目 11,030.00 11,030.00
3 支付本次交易现金对价 34,908.62 34,908.62
4 中介机构费用 3,967.00 3,967.00
合计 187,846.62 169,246.62
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投
入，并在募集资金到位后予以置换。公司并可根据实际情况，在不改变投入项
目的前提下，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。实际
募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资
金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际金额为 303,151,293.82 元，具体情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 已预先投入资金 拟置换金额
1 滨州发动机年产 25 万套汽车发动机 303,151,293.82 303,151,293.82
缸体、缸盖、曲轴建设项目
