A 股 东北电气发展股份有限公司
关于第一大股东签订股份转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年1月23日,东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公
司”)收到第一大股东苏州青创贸易集团有限公司(以下简称“苏州青创”、“出
让方”)发来的《苏州青创贸易集团有限公司关于与北京海鸿源投资管理有限公司
签订<股份转让协议>的通知》。2017年1月23日,苏州青创与北京海鸿源投资管理有
限公司(以下简称“北京海鸿源”、“受让方”)签订了《关于东北电气发展股份有
限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),转让其所持有的上市公
司81,494,850股无限售A股股份,占上市公司发行总股本87,337万股的9.33%。
根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定,现将本次股份转让有关情况公告如下:
一、股份转让协议双方基本情况
(一)出让方:苏州青创贸易集团有限公司
统一社会信用代码:913205073138628836
法定代表人:苏江华
住所:苏州市高铁新城南天成路58号
(二)受让方:北京海鸿源投资管理有限公司
统一社会信用代码:911101175996346317
法定代表人:李强
住所:北京市平谷区马坊物流基地东区联检大楼6层6012室
二、股份转让协议的主要内容
(一)转让标的
苏州青创持有的上市公司81,494,850股A股股份,占上市公司总股本9.33%。
(二)出让方式
本次股份转让采用签订股份转让协议的证券非交易方式。
(三)转让对价及付款安排
本次转让股份以货币方式支付对价,转让价格经协商确定为15.95元/股,交
易对价合计为人民币13.00亿元,价款将在本次股份转让在中国证券登记结算有限
公司登记至受让方名下之日起三日内向转让方全部支付。
(四)生效条件
《股份转让协议》自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立
并生效。
三、股份转让后本公司股东及股本结构变动情况
待本次股份转让完成过户登记后,北京海鸿源持有上市公司81,494,850股A股
股份,占上市公司发行总股本的9.33%,将成为上市公司第一大股东。
本次股份转让对本公司股权结构的影响:
鉴于经公司八届十次董事会批准,2017年1月2日公司与海航酒店集团(香港)
有限公司签订认购新H股协议(详见2017年1月2日发出的《根据特别授权新增发行H
股的公告》)(公告编号:2017-002)。假设上述股份转让及认购新H股事项均获
完成,公司股本及股权架构将可能变动如下:
于本公告日期 于股份转让完成日期 于认购新H股完成日期
占已发行 占已发行 占已发行股
股东 持股数目 股份总数 持股数目 股份总数 持股数目 份总数比例
比例(%) 比例(%) (%)
A股股东 :
苏州青创贸易集团有限公
81,494,850 9.33 0 0 0
司
北京海鸿源投资管理有限
0 0 81,494,850 9.33 81,494,850 8.07
公司
A股公众持有人 533,925,150 61.13 533,925,150 61.13 533,925,150 52.89
小计 : 615,420,000 70.46 615,420,000 70.46 615,420,000 60.96
H股股东
海航酒店集团(香港)有
: 0 0.00 0 0.00 136,170,212 13.49
限公司
H股公众持有人 : 257,950,000 29.54 257,950,000 29.54 257,950,000 25.55
小计 : 257,950,000 29.54 257,950,000 29.54 394,120,212 39.04
已发行股份总数 : 873,370,000 100.00 873,370,000 100.00 1,009,540,212
四、股份转让协议双方关联关系
苏州青创与北京海鸿源不存在任何关联关系;上市公司与北京海鸿源不存在
任何关联关系。本次股份转让交易不构成关联交易。
据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,北京海鸿源为公司拟增发新H
股认购人海航酒店集团(香港)有限公司的一致行动人。紧随此次权益变动事项完
成后,增发新H股认购人海航酒店集团(香港)有限公司亦将可能成为公司的第一
大股东。待此次权益变动事项完成后,北京海鸿源须于2017年3月6日召开的2017年
第一次临时股东大会及A股类别股东会议上放弃投票表决。
五、特别提示
本次权益变动的具体情况,详见信息披露义务人《股东权益变动报告书》。公
司将及时披露本次股份转让的进展信息,公司指定信息披露媒体为《证券时报》,
巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 和 香 港 披 露 易 网 站
(http://www.hkexnews.hk),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日