证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 上市地点：上海证券交易所
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：沱牌舍得
股票代码：600702
收购人一：天洋控股集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 56 号天洋运河壹号 B1 栋一层西区 102
通讯地址：北京市朝阳区建国路 56 号天洋运河壹号 B1 栋一层西区 102
收购人二/一致行动人：四川沱牌舍得集团有限公司
注册地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
通讯地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
2017 年 1 月
声 明
一、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上
市公司收购报告书》及其他相关法律、法规，收购人编写本报告书及其摘要。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书及其摘要已全面披露了收购人在沱
牌舍得拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书及其摘要披露的
持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在沱牌舍得拥有权益。
三、收购人签署本报告书及其摘要已获得必要的授权和批准，履行过程不违
反收购人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。
四、收购人拟以现金认购沱牌舍得向其非公开发行的新股，使收购人持有沱
牌舍得的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。由于收购人承诺 3 年内不转
让本次拟认购的新股，根据《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》的规定，
上市公司股东大会将审议豁免收购人要约收购义务的议案，收购人可在该事项审
议通过后豁免要约收购义务。
五、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。
六、收购人根据本报告书及其摘要所载明的资料和信息进行本次收购。除收
购人和聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何第三方提供未在本报告
书及其摘要中列示的信息和对本报告书及其摘要作出的任何解释或说明。
七、收购人承诺：本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声 明 ........................................................................................... 1
目 录 ........................................................................................... 2
第一章 释义 .................................................................................. 3
第二章 收购人介绍........................................................................ 4
一、收购人之天洋控股的基本情况 ............................................................. 4
二、收购人之沱牌集团的基本情况 ............................................................. 9
第三章 收购目的与收购决定 ....................................................... 13
一、收购目的 ........................................................................................... 13
二、收购人未来十二个月的权益变动计划 ................................................ 13
三、本次收购的决策及批准程序 .............................................................. 13
第四章 收购方式 ......................................................................... 15
一、本次收购情况 .................................................................................... 15
二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的主要内容 ..................... 16
三、本次收购的附加条件、补充协议等情况 ............................................. 19
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况 ..................................... 19
第五章 其他重大事项 .................................................................. 20
收购人声明 .................................................................................. 21
第一章 释义
在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
报告书、本报告书 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司收购报告书
报告书摘要、本报告书摘要 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司收购报告书摘要
收购人一、天洋控股 指 天洋控股集团有限公司
收购人二、一致行动人、沱
指 四川沱牌舍得集团有限公司
牌集团
天洋控股集团有限公司和四川沱牌舍得集团有限公
收购人 指
司
上市公司、沱牌舍得 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司，证券代码：600702
实际控制人 指 周政先生
天洋国际 指 SkyOcean International Holdings Limited
本次非公开发行股票、本次 上市公司本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对
指
非公开发行、本次发行 象发行 A 股股票的行为
定价基准日 指 上市公司第八届董事会第十五次会议决议公告日
上市公司本次拟以 20.70 元/股的价格非公开发行不
超过 131,970,046 股（含本数）A 股股票。其中，收
本次收购 指
购人之天洋控股认购 45,387,439 万股、沱牌集团认
购 67,258,937 股
附条件生效的股份认 购协 上市公司与本次非公开发行股票的认购对象签署的
指
议、股份认购协议 《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则第 16 号》 指
16 号——上市公司收购报告书》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》
元、万元、亿元 指 无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差差异。
第二章 收购人介绍
本次收购的收购人一为天洋控股，收购人二为沱牌集团。天洋控股持有沱牌
集团 70%的股权，为沱牌集团的控股股东。因此，沱牌集团为天洋控股的一致
行动人。
一、收购人之天洋控股的基本情况
（一）天洋控股的基本情况
公司名称 天洋控股集团有限公司
北京市朝阳区建国路 56 号天洋运河壹号 B1 栋一层西区
注册地址
法定代表人 杨宏光
成立日期 2006 年 3 月 14 日
注册资本 35,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码
项目投资；投资管理；投资咨询；信息咨询（中介除外）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
经营范围 不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限 2006 年 3 月 14 日至 2076 年 3 月 13 日
股东情况 周政（持股 80%）、周金（持股 20%）
北京市朝阳区建国路 56 号天洋运河壹号 B1 栋一层西区
通讯地址
联系电话 010-57851288
（二）天洋控股的股权控制关系
天洋控股的控股股东和实际控制人均为自然人周政先生。周政先生的相关信
息如下：
姓名 周政
性别 男
国籍 中国
身份证号码 13030219710108****
住所 北京市朝阳区
通讯地址 北京市朝阳区建国路 56 号天洋运河壹号 B2 栋
联系方式 010-57851660
是否取得其他国家或地区
是，中国香港特别行政区
永久居留权
天洋控股的股权控制关系如下图所示：
（三）天洋控股及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、
关联企业及主营业务的情况说明
1、天洋控股主要业务
天洋控股成立于 2006 年，现已发展成为以地产、酒业、文化、科技为主要
产业的多元化控股集团。天洋凭借在地产领域的前期积累，以及在规模化运作、
经营理念、运营团队和企业实力等方面的突出优势，不断向酒业、文化、科技等
领域拓展延伸。
2、天洋控股参股、控股的企业情况
截至本报告书摘要签署日，天洋控股参股、控股的核心企业情况如下：
序 注册资本 持股比例
公司名称 主营业务
号 （万元） （%）
1 天洋置地有限公司 60,000.00 70.00 商品房开发、销售；房屋租赁
项目投资、投资管理；经济贸易
北京天洋国际控股
2 21,000.00 100.00 咨询、房地产开发、销售自行开
有限公司
发的商品房、物业管理
乐顺创业投资有限 创业投资业务；创业投资咨询业
3 10,000.00 99.00
公司 务；为创业企业提供创业管理服
务业务
北京天洋投资有限
4 10,000.00 100.00 项目投资；投资管理
公司
深圳天洋互联网金 金融信息咨询，提供金融中介服
5 融服务股份有限公 10,000.00 90.00 务，接受金融机构委托从事金融
司 外包服务
6 沱牌集团 23,224.00 70.00 白酒制造
梦东方文化娱乐集
7 50,000.00 100.00 项目投资
团有限公司
8 天洋电器有限公司 10,822.00 91.81 家用电器的销售与维修
其中，天洋控股通过沱牌集团参股、控股的除上市公司以外的其他企业情况
如下：
持股比
序 注册资本
公司名称 例 主营业务
号 （万元）
（%）
四川沱牌电力开发 水电站的投资开发、建设、运营
1 10,000.00 100.00
有限公司 及维护
四川梦东方文化投
2 50,000.00 100.00 文化项目投资
资有限公司
四川省射洪县糖酒
3 1,000.00 100.00 食糖、酒类、商品批发、零售
公司
四川绵阳西蜀包装
4 500.00 100.00 包装制品制造、销售
制品有限公司
四川射洪太和投资
5 2,000.00 51.00 证券投资、资产管理、实业投资
管理有限责任公司
四川天华包装有限
6 1,600.00 40.00 包装类纸品等产品生产
公司
遂宁银行股份有限
7 300,258.1609 12.39 商业银行业务
公司
四川钱道实业发展
8 10,186.42 12.42 房地产开发、企业管理咨询等
有限公司
其中，遂宁银行股份有限公司为银行性质的金融机构，其基本情况如下：
公司名称 遂宁银行股份有限公司
注册地址 四川省遂宁市和平东路 51 号
法定代表人 刘彦
成立日期 2008 年 1 月 9 日
注册资本 300258.1609 万元人民币
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码 91510900673528758Q
吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内
结算，办理票据承兑和贴现，发放金融债券，代理发行、
代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券、
经营范围 从事同业拆借，从事银行卡业务，提供信用证服务及担
保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，
经银行业监督管理机构批准的其他业务（以上项目及期
限以许可证为准）。
经营期限 2008 年 1 月 9 日至 2999 年 12 月 31 日
3、天洋控股控股股东、实际控制人控制的核心企业情况如下：
天洋控股控股股东、实际控制人为周政先生。截至本报告书摘要签署日，除
天洋控股及其下属企业外，周政先生直接或间接控制的核心企业基本情况如下：
序 注册资本 持股比例
公司名称 主营业务
号 （万元） （%）
HKD 护老服务、分销医疗设备、投资
1 天洋国际 69.75
30,000.00 金融工具及物业发展
秦皇岛天洋电器有限 五金交电、通讯器材、照相器材
2 2,689.72 80.00
公司 等销售
服装、鞋帽、五金产品、通信终
秦皇岛天洋购物广场
3 3,600.00 90.00 端设备、计算机及辅助设备、日
有限公司
用品、文具用品、等的零售批发
China Minerals
4 - 44.22 矿山勘探与开发
Mining Corporation
（四）天洋控股最近三年财务状况的简要说明
天洋控股最近三年经审计合并财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
总资产 1,307,866.88 1,054,372.81 888,099.48
所有者权益 421,749.23 300,291.69 164,948.77
归属于母公司所
30,214.94 32,181.43 32,346.16
有者权益
资产负债率 67.75% 71.52% 81.43%
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 537,088.18 458,976.39 236,213.47
净利润 122,762.19 133,972.53 70,383.31
归属于母公司所
113,032.94 127,588.37 46,533.44
有者净利润
净资产收益率 29.11% 44.61% 42.67%
注：1、净资产收益率=当期净利润/期末所有者权益
2、以上财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（五）天洋控股最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚、与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁的情况
天洋控股最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情况。
（六）天洋控股的董事、监事和高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日，天洋控股的董事、监事和高级管理人员的情况如
下：
有无其他国家或地区
姓名 职务 国籍 长期居留地
的居留权
杨宏光 执行董事、经理 中国 中国 无
肖柯忠 监事 中国 中国 无
天洋控股上述董事、监事、高级管理人员最近 5 年未受过任何与证券市场有
关的行政处罚、刑事处罚，且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（七）天洋控股及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司 5%以上股份
的情况
截至本报告书摘要签署日，天洋控股未直接或间接持有其他上市公司 5%以
上股份。
截至本报告书摘要签署日，天洋控股的控股股东、实际控制人周政先生持有
其他上市公司 5%以上股份的情况如下：
序号 公司名称 简称及代码 上市地 持股比例
1 天洋国际 0593.HK 香港 69.75%
China Minerals Mining
2 TSX.V:CMV 加拿大 44.22%
Corporation
截至本报告书摘要签署日，天洋控股及其控股股东、实际控制人周政先生不
存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构 5%以上的股权的情
况。
二、收购人之沱牌集团的基本情况
（一）沱牌集团的基本情况
公司名称 四川沱牌舍得集团有限公司
注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
法定代表人 周政
成立日期 1995 年 5 月 28 日
注册资本 23,224 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91510922206360562E
粮食收购，制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制
品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零
售：百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口
经营范围 本企业资产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所
需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨
询与服务，房地产开发（以上经营范围中依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限 2005 年 5 月 24 日至长期
股东情况 天洋控股（持股 70%）、射洪县人民政府（持股 30%）
通讯地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
联系电话 0825-6766352
（二）沱牌集团的股权控制关系
沱牌集团的控股股东为天洋控股，实际控制人为自然人周政先生。沱牌集团
的股权控制关系如下图所示：
（三）沱牌集团及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、
关联企业及主营业务的情况说明
1、沱牌集团主要业务及下属企业情况
截至本报告书摘要签署日，除上市公司外，沱牌集团控制的核心企业基本情
况如下：
序 注册资本 持股比例
公司名称 主营业务
号 （万元） （%）
四川沱牌电力开发 水电站的投资开发、建设、运营
1 10,000.00 100.00
有限公司 及维护
四川梦东方文化投
2 50,000.00 100.00 文化项目投资
资有限公司
2、沱牌集团控股股东的主要业务及下属企业情况
沱牌集团的控股股东为天洋控股，天洋控股的主要业务及下属企业情况，参
见本报告书摘要“第二章 收购人介绍”之“一、收购人之天洋控股的基本情况”
之“（三）天洋控股及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、
关联企业及主营业务的情况说明”。
3、沱牌集团实际控制人的主要业务及下属企业情况
沱牌集团的实际控制人为周政先生，周政先生控制的核心企业情况，参见本
报告书摘要“第二章 收购人介绍”之“一、收购人之天洋控股的基本情况”之
“（三）天洋控股及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关
联企业及主营业务的情况说明”。
（四）沱牌集团最近三年财务状况的简要说明
沱牌集团最近三年经审计合并财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
总资产 537,414.98 508,876.00 468,423.30
所有者权益 214,758.79 213,588.04 210,707.40
归属于母公司
54,003.21 52,656.84 50,0645.59
所有者权益
资产负债率 60.04% 58.03% 55.02%
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 174,259.00 186,260.59 185,592.19
净利润 2,045.26 7,923.15 13,807.83
归属于母公司
1,267.67 6,681.56 12,682.27
所有者净利润
净资产收益率 0.95% 3.71% 6.55%
注：1、净资产收益率=当期净利润/期末所有者权益
2、以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（五）沱牌集团最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚、与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁的情况
沱牌集团最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情况。
（六）沱牌集团的董事、监事和高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日，沱牌集团的董事、监事和高级管理人员的情况如
下：
有无其他国家或地区
姓名 职务 国籍 长期居留地
的居留权
周政 董事长、总经理 中国 中国 香港特别行政区
刘力 副董事长 中国 中国 香港特别行政区
陈亮 副董事长、副总经理 中国 中国 无
覃建中 董事、副总经理 中国 中国 无
杨蕾 董事 中国 中国 无
谢作 董事 中国 中国 无
徐京永 董事 中国 中国 无
徐宗美 监事会主席 中国 中国 无
高海军 监事 中国 中国 无
高彦龄 监事 中国 中国 无
杜德军 职工监事 中国 中国 无
朱应才 职工监事 中国 中国 无
沱牌集团上述董事、监事、高级管理人员最近 5 年未受过任何与证券市场有
关的行政处罚、刑事处罚，且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（七）沱牌集团及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司 5%以上股份
的情况
截至本报告书摘要签署日，沱牌集团、天洋控股均未直接或间接持有其他上
市公司 5%以上股份。
沱牌集团的实际控制人周政先生持有其他上市公司 5%以上股份的情况，参
见本报告书摘要“第二章 收购人介绍”之“一、收购人之天洋控股的基本情况”
之“（七）天洋控股及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司 5%以上股份
的情况”。
截至本报告书摘要签署日，沱牌集团持有遂宁银行股份有限公司 12.39%的
股权，遂宁银行股份有限公司的基本情况，参见本报告书摘要“第二章 收购人
介绍”之“一、收购人之天洋控股的基本情况”之“（三）天洋控股及其控股股
东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明”。
除上述情形外，沱牌集团及其控股股东、实际控制人不存在持有银行、信托公司、
证券公司、保险公司等金融机构 5%以上的股权的情况。
第三章 收购目的与收购决定
一、收购目的
由于长期以来的经济快速发展，我国居民的财富快速积累，消费水平进一步
升级，从应付生活转变为经营生活、享受生活，从传统的生存型、物质型消费逐
渐转变为发展型、服务型等新型消费，娱乐、通信、教育、医疗保健、旅游等领
域的消费出现爆发式增长，白酒行业也出现了明显的恢复性的大幅增长，从品质
和数量两方面对供给侧结构性改革提出了新的挑战。
本次非公开发行，是上市公司控股股东沱牌集团混合所有制改革的进一步深
化。收购人天洋控股及其一致行动人沱牌集团以现金认购本次非公开发行的股票，
体现了上市公司控股股东及实际控制人对上市公司发展的坚定支持，看好上市公
司未来发展前景。本次非公开发行的募集资金，将全部用于上市公司的主营业务
经营，在酿酒配套工程技术改造项目、营销体系建设项目、沱牌舍得酒文化体验
中心建设等方面发挥作用，进一步提升公司产品品质和市场竞争力。同时，收购
人及其他战略投资者参与认购本次非公开发行的股份，将一步优化上市公司股东
结构，提升上市公司治理水平，完善对上市公司董事、高级管理人员的激励约束
机制，共同提升全体股东的投资回报。
二、收购人未来十二个月的权益变动计划
截至本报告书摘要签署日，除本次收购外，收购人暂无其他增持上市公司权
益或处置已拥有的上市公司权益的计划（上市公司资本公积转增股本、送股及其
他合法原因导致其所持有的上市公司股份发生变化的除外），但不排除在未来在
未来 12 个月内继续增持上市公司股份。
收购人承诺，通过认购本次非公开发行获得的上市公司股份，自发行完成之
日起 36 个月内不转让。
三、本次收购的决策及批准程序
（一）本次收购已经履行的审批和内部决策程序
1、收购人已经履行的程序
（1）2017 年 1 月，天洋控股作出股东会决议，审议通过了参与认购本次非
公开发行股份的决议、同意子公司沱牌集团参与认购本次非公开发行股份的决议、
与上市公司签署股份认购协议的决议；
（2）2017 年 1 月，沱牌集团作出董事会决议，审议通过了参与认购本次非
公开发行股份的决议、与上市公司签署股份认购协议的决议。
2、本次交易已经履行的审批程序
（1）上市公司第八届董事会第十五次会议审议通过了本次发行方案的相关
议案；
（2）上市公司第八届监事会第十五次会议审议通过了本次发行方案的相关
议案。
（二）本次收购尚需履行的审批程序
本次收购尚需履行的审批程序包括但不限于以下内容：
1、本次非公开发行方案及相关议案获得上市公司股东大会批准；
2、上市公司股东大会批准收购人免于以要约方式增持上市公司股份；
3、中国证监会对于本次非公开发行的核准；
4、其他可能涉及的审批程序。
第四章 收购方式
一、本次收购情况
2015 年 11 月 2 日，天洋控股与射洪县人民政府签订了《股权转让及增资
扩股协议》，天洋控股拟通过协议受让射洪县人民政府持有的沱牌集团 38.78%
的股权，并增资 2,784,524,400 元，其中计入新增注册资本 11,844 万元。该次
权益变动完成后，天洋控股持有沱牌集团 70%的股权，并通过沱牌集团间接控
制上市公司 29.85%的股份，成为上市公司间接控股股东（沱牌集团仍为上市公
司控股股东），上市公司实际控制人变更为自然人周政先生，上市公司于 2015
年 11 月 5 日公告了《详式权益变动报告书》。该次权益变动涉及的股权过户、
增资手续已于 2016 年 7 月 5 日办理完毕，上市公司于 2016 年 7 月 6 日公告了
上述事宜的具体进展情况。
本次收购前，沱牌集团持有上市公司 29.85%的股份，天洋控股未直接持有
上市公司的股份，收购人合计持有上市公司 29.85%的股份。
2017 年 1 月 20 日，天洋控股及其一致行动人沱牌集团分别与上市公司签
署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。2017 年 1 月 20 日，上市公
司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了本次非公开发行方案及相关事宜，
天洋控股、沱牌集团拟参与上市公司本次非公开发行，以 20.70 元/股的发行价
格分别认购 45,387,439 股、67,258,937 股，本次收购完成后，收购人将合计持
有上市公司 45.46%的股份。
本次收购完成前后，收购人在上市公司的权益变化情况如下：
本次发行前 本次发行 本次发行后
股东名称 占发行后
占总股本 持股数量
持股数量（股） 发行数量（股） 总股本比
比例 （股）
例
天洋控股 - - 45,387,439 45,387,439 9.67%
沱牌集团 100,695,768 29.85% 67,258,937 167,954,705 35.79%
本次发行的其
- - 19,323,670 19,323,670 4.12%
他投资者
其他 A 股股东 236,604,232 70.15% - 236,604,232 50.42%
股份总数 337,300,000 100.00% 131,970,046 469,270,046 100.00%
二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的主要内容
（一）合同主体、签订时间
甲方：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
乙方：天洋控股集团有限公司、四川沱牌舍得集团有限公司（分别签订）
签订时间：2017 年 1 月 20 日
（二）认购价格、认购方式、认购数量和认购金额
1、甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第八届董事会第十五次会议决
议公告日，本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股份交易均价
的 90%，即本次非公开发行价格为 20.70 元/股。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。
2、乙方以人民币现金认购甲方本次非公开发行的股份。
3、甲方本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,731,779,994 元，非公开
发行股份总数量为 131,970,046 股；其中，天洋控股拟认购金额为 939,519,994
元，认购数量为 45,387,439 股，沱牌集团拟认购金额为 1,392,260,000 元，认
购数量为 67,258,937 股。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次非公开发行的股份数量及乙方认购的股份数量将进行相
应调整。调整后的发行股份总数量=（募集资金总额/调整后的发行价格），乙方
拟认购的股份数量=（乙方认购金额/调整后的发行价格）（不足 1 股的部分，乙
方自愿放弃）。
若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要
求予以调整的，则甲方与各发行对象就最终实际认购的股份数量进行协商，如各
发行对象在甲方发出协商通知之日起五日内未能达成一致的，各发行对象最终认
购数量按照中国证监会最终核准的股票数量同比例调整（不足 1 股的部分，乙方
自愿放弃）。
4、如因乙方原因导致其实际认购股份数低于本协议约定的认购股份数的，
就乙方实际认购股份数和约定认购股份数之间的差额部分，甲方有权要求乙方继
续认购差额部分的一部分或全部，乙方不得拒绝认购。
（三）认购款支付和股份登记
1、乙方不可撤销的同意按照本协议约定认购本次甲方非公开发行的股份，
并同意在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照甲方和本次非公
开发行的保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期，以现金方式一次性将全部
认购价款划入甲方的保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，
验资完毕后，扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
2、在乙方按前款规定支付认购款后，甲方按规定将乙方认购的股份在证券
登记结算机构办理股份登记手续。
3、双方同意并确认，本协议经双方签署后 5 日内，乙方向甲方指定账户支
付其认购金额的 3%作为保证金。除本协议另有约定外，本次非公开发行结束后
5 个工作日内，甲方应将前述保证金退还给乙方。
乙方支付上述保证金后，如因乙方原因导致本协议未生效、无法履行或乙方
单方面终止履行本协议，则甲方不向乙方退还保证金；若本次非公开发行未取得
甲方董事会、股东大会或中国证监会审批通过或发行未成功的，或其他不可归责
于甲方的原因导致本协议无法履行的，自前述情形发生之日起 15 日内，甲方应
将上述保证金退还给乙方。
（四）限售期
乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。乙
方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定和甲方要求就本次非公
开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
（五）违约责任
1、一方未能按合同的规定遵守或履行其在本协议项下的任何或部分义务，
或作出虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约，违约方应向守约方支付乙方认
购金额的 5%的违约金作为赔偿。
2、甲方本次非公开发行经中国证监会核准后，如因乙方认购资金无法按时
到位或乙方其他原因造成本协议实际无法履行，则甲方有权单方面书面通知解除
本协议，并要求乙方承担其认购金额的 5%的违约金作为赔偿。
3、本协议项下约定的发行事宜如未获得（1）甲方董事会通过；或/和（2）
甲方股东大会通过；或/和（3）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的
核准及/或豁免，不构成甲方违约，由此，双方为本次非公开发行而发生的各项
费用由双方各自承担。
4、发生乙方应当向甲方支付违约金情形的，乙方向甲方支付的保证金可以
抵作违约金，不足部分由乙方继续向甲方支付；如果乙方根据本协议约定支付的
违约金仍然不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿直至弥补甲方因
此而受到的一切损失，包括因请求而发生的合理费用。
5、任何一方出于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本
协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因
不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情形以书面形式通
知其他各方，并在事件发生后 15 日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履
行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30 日以上，
一方有权以书面通知的形式终止本协议。
本协议所称的不可抗力是指一方不能预见或虽能预见但对其发生和后果不
能避免或不可克服的，导致该方不能履行其在本协议项下义务的事件。不可抗力
事件包括但不限于，政府或公共机关的禁令或行为、动乱、战争、敌对行动、火
灾、水灾、地震、风暴、海啸或其他自然灾害，但不包括证券市场的波动。
（六）协议的生效
本协议经甲、乙双方签署盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本次非公开发行方案获得甲方董事会批准；
（2）本次非公开发行方案获得甲方股东大会批准；
（3）中国证监会核准本次非公开发行。
（七）协议的终止
1、本次非公开发行完成之日前，发生下列情形时本协议终止：
（1）在本次非公开发行获得甲方股东大会的批准后 12 个月内，本协议规
定的协议生效条件仍未得到全部满足，本协议将在 12 个月期满后自动终止，除
非各方协议一致并以书面方式同意延长；
（2）各方以书面方式一致同意终止本协议；
（3）在甲方正式向中国证监会提出本次非公开发行申请后，不论口头或书
面，中国证监会明确给予不予核准的答复。
2、如果本协议根据本协议关于协议终止条款的规定被终止，则本协议应立
即失效，但（1）本协议关于违约责任条款、保密条款、适用法律和争议解决条
款、协议终止条款的规定除外；并且（2）本协议的终止及本协议中的任何规定
均不得免除任何一方在终止之前因违反本协议所应承担的责任。
三、本次收购的附加条件、补充协议等情况
截至本报告书摘要签署日，除在本报告书及其摘要中披露的内容以外，本次
股份转让未附加其他特殊条件，不存在补充协议以及对上市公司股份表决权行使
达成的其他约定或安排。
四、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况
收购人在本次非公开发行中认购的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。
除上述情况以外，本次交易所涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限
于股份被质押、冻结等情况。
第五章 其他重大事项
收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第
五十条的规定提供相关文件（其中不适用的且另行说明的除外）。
截至本报告书摘要签署日，信息披露义务人不存在以下情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情
形。
截至本报告书摘要签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行
了如实披露，收购人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书及其摘要内容产
生误解而应当披露而未披露的其他重大信息。
收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本收购报告书及其摘要所载内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
收购人：天洋控股集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
杨宏光
年 月 日
收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本收购报告书及其摘要所载内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
收购人：四川沱牌舍得集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
周 政
年 月 日
（本页无正文，为《四川沱牌舍得酒业股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
收购人：天洋控股集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
杨宏光
年 月 日
（本页无正文，为《四川沱牌舍得酒业股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
收购人：四川沱牌舍得集团有限公司（盖章）
法定代表人：_______________
周 政
年 月 日
