联化科技股份有限公司
关于“11 联化债”公司债券票面利率不上调暨
债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
2012 年 2 月 17 日发布的《公开发行 2011 年公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》），公司有权决定在 2011 年公司债券（债券代码：
112059，以下简称“11 联化债”或“本期债券”）存续期间的第 5 年
末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 5 年的票面
利率为 7.30%，在本期第 5 年末，根据公司的实际情况以及当前的市
场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期
后 2 年的票面利率仍维持 7.30%不变。
2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票
面利率的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第 5 个计息年度付
息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人,或放弃投资者
回售选择权而继续持有。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
4、回售申报日：2017 年 1 月 17 日、18 日、19 日、20 日、23 日
5、回售资金到账日：2017 年 2 月 21 日
6、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有
的“11 联化债”。截至本公告发出前一交易日，“11 联化债”的收盘净
价为 105.70 元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，
敬请投资者注意风险。
7、投资者回售部分债券享有 2016 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日期
间利息。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：联化科技股份有限公司 2011 年公司债券。
2、债券简称：11 联化债
3、债券代码：112059
4、发行规模：本期发行的公司债券本金总额为 6.30 亿元人民币。
5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
7、债券年利率：本期债券票面利率 7.30%，本次债券票面利率在债券
存续期限的前 5 年固定不变，发行人有权在本次债券存续期的第 5 年
末决定是否行使利率上调选择权。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、
到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2012 年 2 月 21 日。
10、付息日：2013 年至 2019 年间每年的 2 月 21 日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013 年至
2017 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。
11、兑付日：2019 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券
的本金兑付日为 2017 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。
12、利率上调选择权：本公司有权决定在本期债券存续期的第 5 年末
上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点（含本
数），其中 1 个基点为 0.01%。本公司将于本期债券第 5 个计息年度付
息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公
司未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有
票面利率不变。
13、回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅
度的公告后，债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按
面值回售给本公司。自本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及
上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式
进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公
司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回
售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的决定。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支
付日，本公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回
售支付工作。
14、债券担保：无担保。
15、上市时间及地点：本期债券于 2012 年 3 月 16 日起在深交所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
16、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主
体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
二、本期债券利率调整情况
本公司本期债券在存续期的前五年(2012 年 2 月 21 日-2017 年 2
月 20 日)，票面利率为 7.30%。本期债券在存续期的后两年(2017 年 2
月 21 日-2019 年 2 月 20 日)，票面利率仍为 7.30%。本期债券采用单
利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）
卖出持有的“11 联化债”。截至本公告发出前一交易日，“11 联化
债”的收盘价为 105.70 元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能
会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售申报日：2017 年 1 月 17 日、18 日、19 日、20 日、23 日
4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值合计
人民币 1000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1000 元的整数倍
且不少于 1000 元。
5、回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行
人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日
可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将
被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未
能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回
售申报（限申报登记期内）。
6、选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报
手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11 联化债” 并接受上述
关于不上调“11 联化债”票面利率的决定。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2017 年 2 月 21 日。
2、回售部分债券享有 2016 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日的期间利
息，票面年利率为 7.30%。每手“11 联化债”（面值 1000 元）派发利
息为人民币 73.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人
取得的实际每手派发利息为 58.40 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、
RQFII）取得的实际每手派发利息为 65.70 元。
3、付款方式：本公司将按照中国结算深圳分公司的登记结果对本期债
券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清
算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证
券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售申报期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收
市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的
规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券利
息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在
向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所
得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及《关于中国居
民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的
通知》(国税函[2009]47 号)等规定，本期债券非居民企业（包括 QFII、
RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2017 年 2 月 28 日前
（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后
寄送至本公司证券部。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人
名称：联化科技股份有限公司
法定代表人：王萍
联系人：陈飞彪、任安立
联系地址：浙江省台州市黄岩总商会大厦 17 楼
电话：0576-84275238
传真：0576-84275238
（二）保荐机构、主承销商、债券受托管理人
名称：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
联系人：蹇敏生
联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
电话：010-85556349
传真：010-85556405
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
22-28 楼
联系人：何雨阳
电话：0755-21899328
传真：0755-25987133
特此公告。
联化科技股份有限公司
二○一七年一月二十一日
附件：
债券持有人信息 中文 英文
在其居民国（地区名称）
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日收市后持债数
（张）
债券利息（税前，人民币元）
应纳所得税金额（人民币元）
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址
公司名称及盖章
填表日期
