莱芜钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
保荐机构：
签署日期： 二○○八年三月十五日
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
释义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行人、莱钢股份 指 莱芜钢铁股份有限公司
莱钢集团、担保人或保证人 指 莱芜钢铁集团有限公司，本公司控股股东
阿赛洛中国控股公司、潜在非流通股东 指 阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司
(Arcelor China Holding(Luxembourg))
山东经开 指 山东省经济开发投资公司
非流通股股东 指 莱钢集团、山东经开两家持有莱钢股份有限售条件流通股的股东
流通股股东 指 持有莱钢股份无限售条件流通股的股东
股权分置改革/股改 指 通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制，消除A股市场股份转让制度性差异的过程
股东大会 指 本公司股东大会
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
公司章程 指 《莱芜钢铁股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指本公司发行在外的人民币普通股
公司债券、莱钢公司债 指 指本公司本次拟发行的总金额为20亿元的公司债券
本次发行、本期发行 指 本公司本次向机构投资者和社会公众投资者发行总金额为20亿元、票面金额为100元公司债券的行为
原股东 指 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的莱钢股份股东
持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有莱钢公司债的投资者
赎回 指 发行人按事先约定的价格买回公司债的行为
回售 指 公司债持有人在约定的期间内按事先约定的价格将所持公司债卖给发行人的行为
《债券受托管理协议》 指 《莱芜钢铁股份有限公司2007年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》 指 《莱芜钢铁股份有限公司2007年公司债券债券持有人会议规则》
《评级报告》 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《莱芜钢铁股份有限公司2007年公司债券信用评级报告》
《募集说明书》 指 《莱芜钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》
上证所 指 上海证券交易所
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
人民银行 中国人民银行
保荐机构、主承销商、公司债券受托管理人 指 招商证券股份有限公司
律师 指 上海市锦天城律师事务所
资信评估机构、上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》
报告期、三年又一期 指 2004、2005、2006年及2007年1-9月
一、发行概况。
（一）发行人基本情况
1、公司名称：(中文)莱芜钢铁股份有限公司
(英文)LAIWU STEEL CORPORATION
2、注册地址：山东省莱芜市钢城区新兴路21号
3、股票简称：莱钢股份
4、股票代码：600102
5、上市地点：上海证券交易所
（二）公司债券发行批准情况
1、2007年10月10日，本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
2、2007年11月13日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、债券期限、向股东配售安排、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项，决议主要内容如下：
(1)本次拟发行不超过20亿元人民币公司债券；
(2)公司债券的存续期限为5-10年，具体期限授权公司董事会根据市场情况确定；
(3)公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付；
(4)本次公司债券发行不向公司原股东配售；
(5)公司债券发行募集的资金用于偿还银行借款，补充公司流动资金；
(6)对董事会的授权事项：
①授权董事会依据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际，确定本次公司债券的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、是否设计回售或赎回条款、还本付息的安排、确定相关担保安排、决定和聘请参与本次公司债券发行的中介机构、募集资金具体用途等；
②向监管部门报送有关申请文件，取得监管部门的批准，并根据监管部门的意见对本次公司债券的发行方案进行调整；
③进行与本次公司债券发行的谈判，签署与本次公司发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约，并进行必要的信息披露；
④办理还本付息等其他与本次公司债券发行上市相关事项；
⑤在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本项议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止(视情况而定)。
(7)股东大会决议的有效期为自股东大会批准之日起24个月内有效；
(8)在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
（三）公司债券发行核准情况
2008年1月22日，经中国证监会证监许可[2008]116号文核准，本公司获准发行不超过20亿元人民币公司债券。
（四）本期公司债券发行的基本情况及发行条款
1、本期公司债券的名称
本期公司债券的名称为"莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券"。
2、本期公司债券的发行规模
本期公司债券的发行规模为20亿元。
3、本期公司债券的票面金额
本期公司债券票面金额为100元。
4、发行价格
本期公司债券按面值发行。
5、债券期限
本期公司债券为10年期固定利率债券，附第5年期末投资者回售选择权。
6、债券利率或其确定方式
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。
7、还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008年3月25日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2018年间每年的3月25日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延，下同)。本期公司债券到期日为2018年3月25日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
8、投资者回售选择权
发行人发出关于投资者可行使债券回售选择权的提示性公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于上述提示性公告发布之日起10个工作日内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券至第10个计息年度期满。
9、担保方式
莱芜钢铁集团有限公司为本期公司债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
10、信用级别及资信评级机构
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪债评(200
