兴业证券股份有限公司
关于福建东百集团股份有限公司
2016 年非公开发行股票的专项核查意见
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构”)就福建东百
集团股份有限公司(以下简称“东百集团”、“申请人”、“发行人”或“公司”)
2016 年非公开发行股票的具体情况进行专项说明。
一、本次非公开发行股票募集资金投资项目不涉及住宅地产的说明
本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 77,560.00 万元,扣除发行
费用后,拟投入以下项目:
投资总额 使用募集资金投资金
序号 项目名称 实施主体
(万元) 额(万元)
福安市东百广场建设 福安市东百置
1 111,195.21 77,560.00
项目(商业部分) 业有限公司
合计 111,195.21 77,560.00
福安市东百广场位于福建省福安市富春溪西岸,总用地面积 130,831.7 平方
米,分为住宅区和商业区两个地块。本次募集资金投资项目为商业区(即商业部
分)的建设内容,项目总用地面积 52,841 平方米,总建筑面积 137,682 平方米,
预计投入总金额为 111,195.21 万元,涉及物业形态主要包括位于南端的集中商业
区、位于中部的商业街区以及位于北端的酒店及 SOHO 式办公区三部分组成。
具体建设内容包括:
1、集中商业区及商业街区:建设大型商业中心和一条商业步行街,建筑面
积 55,682 ㎡,规划包括百货、数码家电卖场、大型酒楼、西式快餐、KTV、电
玩游艺、儿童乐园等商业业态,地下设有综合超市等。
2、酒店及 SOHO 办公用房:建筑面积 50,000 ㎡,其中 SOHO 办公用房 20,000
㎡,酒店用房 30,000 ㎡;配套设施还包含:大型多功能宴会大厅、大中型会议
室、特色餐厅、健身中心、网球场和游泳池等。
3、商业中心配套有人防、地上停车位、地下停车库等设施,地下层建筑面
积 32,000 ㎡。
综上所述,本次募投资金投资项目不涉及住宅地产,也不涉及商业地产的住
宅配套。
二、保荐机构关于发行人房地产业务的专项核查意见
2016 年 1 月 5 日,东百集团第八届董事会第十二次会议审议通过《福建东
百集团股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》。保荐机构对东百集团房地
产业务进行专项核查,并出具《兴业证券股份有限公司关于福建东百集团股份有
限公司 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项核查报告》。
经核查,保荐机构认为,发行人报告期内列入核查范围的房地产开发项目不
存在闲置土地、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为;发行人报告期内未
受到国土资源部门作出的行政处罚、未就其房地产开发项目收到有关国土资源部
门发出的《闲置土地认定书》,发行人不存在正在被国土资源部门立案调查的情
况,符合《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》、《国务院
关于促进节约集约用地的通知》、《中国人民共和国城市房地产管理法》、《闲置土
地处置办法》、《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务
院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》、《关于进一步加强房地产市场监
管完善商品住房预售制度有关问题的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好房地
产市场调控工作有关问题的通知》及《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调
控工作的通知》的有关规定。
(本页以下无正文)
(本 页无 正文 ,为 《兴业 证
券股份 有 限公司关 于福建 东 百集 团股份 有 限公 司 2o珀
年非公开 发行股 票 的专项 核 查意见》 之盖 章页 )