债券代码：112250 债券简称：15 云旅债
云南旅游股份有限公司关于实施 2016 年
前三季度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司 2016 年前三季度利润分配实施后
由 8.81 元/股调整为 8.79 元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日
股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均
价的 70%。
2、本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 153,007,945 股（含本数）
调整为不超过 153,356,086 股（含本数）。
一、公司本次非公开发行股票发行数量和发行价格调整说明
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票预案
及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会
议、2016 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事
会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、
第六届董事会第四次会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于 7.93
元/股。经公司与认购方协商确定，本次发行股票价格为 8.81 元/股，若上述发行
价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发
行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%；发行股份数不超过 153,007,945
股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述
发行价格做相应调整，发行股份数亦将进行相应调整。
2016 年 11 月 9 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了公
司 2016 年前三季度利润分配方案：公司以 2016 年 9 月末总股本 730,792,576 股
为基数，按每 10 股分配 0.20 元现金股利（含税），共计派发现金股利 14,615,851.52
元（含税）。公司本次利润分配股权登记日为 2016 年 12 月 30 日，除息日为 2017
年 1 月 3 日，现金红利发放日为 2017 年 1 月 3 日。本次利润分配方案的具体内
容参见公司于 2016 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交
易所网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南旅游股份有限公司 2016 年前三
季度利润分配实施公告》。
公司根据本次非公开发行股票的发行方案及公司 2016 年前三季度利润分配
方案对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体调整情况如
下：
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格在公司 2016 年前三季度利润分配实施后由
8.81 元/股调整为 8.79 元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股
票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价
的 70%。
具体计算过程如下：
P1=（P0-D）/（1+N）=（8.81-0.02）/（1+0）=8.79 元/股
其中，调整前每股发行价格为 P0，每股现金分红或派息金额为 D，每股送
股或转增股本数为 N，调整后每股发行价格为 P1。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量上限在公司 2016 年前三季度利润分配实施
后由不超过 153,007,945 股（含本数）调整为不超过 153,356,086 股（含本数）。
具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格
=1,348,000,000/8.79=153,356,086 股（向下取整）
二、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2017 年 1 月 4 日
