股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016—41 号
西藏天路股份有限公司
关于拟发行长期限含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资
渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，
保障因生产经营规模日益增长所造成的对中期流动资金的需求，根据
中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
和《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结
合公司发展需要，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超
过人民币 10 亿元的长期限含权中期票据（即永续票据）。
一、基本方案
1、发行人：西藏天路股份有限公司
2、注册品种：长期限含权中期票据（即永续票据）
3、主承销商：中国民生银行股份有限公司
4、发行规模：人民币 10 亿元
5、发行期限：5+N 年
6、发行利率：本次发行长期限含权中期票据的利率按市场情况
双方协商确定
7、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资
者（国家法律法规禁止的购买者除外）
8、发行方式：发行主承销商向中国银行间债券市场的机构投资
者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行、分期发行
9、资金用途：本次发行募集的资金主要用于补充流动资金、偿
还金融机构贷款、项目建设及中国银行间市场交易商协会认可的其他
用途
10、含权设计：每 5 年末发行人拥有赎回权，自第 6 个计息年度
起，每 5 年重置一次票面利息；发行人若不行使赎回权，则债券继续
存续
11、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，中国
银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后，在规定的注册有
效期内择机发行，注册有效期 2 年
二、 提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
公司董事会提请股东大会授权办理本次发行长期限含权中期票
据的相关事宜，包括：在上述发行方案范围内，根据公司资金需要、
业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行长期限含权中期票据
有关的事宜，上述授权自经股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
三、 本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次长期限含权中期票据的发行已经公司第五届董事会第十四
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司长期限含权中期
票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国
银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、
法规的规定及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2016 年 12 月 24 日
