江苏苏利精细化工股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过 2,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2016]2611 号文核准,本次发行的主承销商为广发证
券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称为
“苏利股份”,股票代码为“603585”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市
值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人
和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 26.79 元/股,发行数量为
2,500 万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,500 万股,占本次发行总股数的 60%;
网上初始发行数量为 1,000 万股,占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后,
网下最终发行数量为 250 万股,占本次发行总股数的 10%;网上最终发行数量为
2,250 万股,占本次发行总股数的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 12 月 6 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,448,444
2、网上投资者缴款认购的金额(元):601,393,814.76
3、网上投资者放弃认购数量(股):51,556
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,381,185.24
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,491,950
2、网下投资者缴款认购的金额(元):66,759,340.50
3、网下投资者放弃认购数量(股):8,050
4、网下投资者放弃认购金额(元):215,659.50
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
初步配 实际缴 实际配 实际配 放弃认
应缴款金
序号 投资者 配售对象 售股数 款金额 售股数 售金额 购股数
额(元)
(股) (元) (股) (元) (股)
1 陈玉明 陈玉明 230 6,161.70 0 0 0 230
2 林秀平 林秀平 230 6,161.70 0 0 0 230
3 李亚舟 李亚舟 230 6,161.70 0 0 0 230
4 熊玉兰 熊玉兰 230 6,161.70 0 0 0 230
5 陈平飞 陈平飞 230 6,161.70 0 0 0 230
6 祝世杰 祝世杰 230 6,161.70 0 0 0 230
四川成渝高速公 四川成渝高速公路股
7 230 6,161.70 0 0 0 230
路股份有限公司 份有限公司
8 安玲 安玲 230 6,161.70 0 0 0 230
9 郭希元 郭希元 230 6,161.70 0 0 0 230
10 邓晓萱 邓晓萱 230 6,161.70 0 0 0 230
生命保险资产管 生命资产-富盈 10 号
11 230 6,161.70 0 0 0 230
理有限公司 资产管理产品
12 戴晨义 戴晨义 230 6,161.70 0 0 0 230
奥克斯集团有限
13 奥克斯集团有限公司 230 6,161.70 0 0 0 230
公司
14 蒲毕波 蒲毕波 230 6,161.70 0 0 0 230
15 郭臣英 郭臣英 230 6,161.70 0 0 0 230
16 陆永兵 陆永兵 230 6,161.70 0 0 0 230
17 许芝弟 许芝弟 230 6,161.70 0 0 0 230
18 袁兆龙 袁兆龙 230 6,161.70 0 0 0 230
19 李雪平 李雪平 230 6,161.70 0 0 0 230
20 严晓建 严晓建 230 6,161.70 0 0 0 230
上海证大投资管理有
上海证大投资管
21 限公司-证大量化稳 230 6,161.70 0 0 0 230
理有限公司
健 1 号私募投资基金
上海证大投资管理有
上海证大投资管
22 限公司-证大量化稳 230 6,161.70 0 0 0 230
理有限公司
健 2 号私募投资基金
何万龙自有资金投资
23 何万龙 230 6,161.70 0 0 0 230
账户
24 邹青峰 邹青峰 230 6,161.70 0 0 0 230
25 涂瀚 涂瀚 230 6,161.70 0 0 0 230
26 韩文彬 韩文彬 230 6,161.70 0 0 0 230
哈尔滨哈里实业 哈尔滨哈里实业股份
27 230 6,161.70 0 0 0 230
股份有限公司 有限公司
浙江国泰建设集 浙江国泰建设集团有
28 230 6,161.70 0 0 0 230
团有限公司 限公司
29 李佳秋 李佳秋 230 6,161.70 0 0 0 230
30 刘水娥 刘水娥 230 6,161.70 0 0 0 230
31 郑楚娟 郑楚娟 230 6,161.70 0 0 0 230
32 王桂光 王桂光 230 6,161.70 0 0 0 230
33 方珵 方珵 230 6,161.70 0 0 0 230
34 张世宽 张世宽 230 6,161.70 0 0 0 230
35 刘晓陵 刘晓陵 230 6,161.70 0 0 0 230
合计 8,050 215,659.50 0 0 0 8,050
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的
数量为 59,606 股,包销金额为 1,596,844.74 元。主承销商包销比例为 0.24%。
2016 年 12 月 8 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券
账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主
承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555297、87557727
联系人:资本市场部
发行人:江苏苏利精细化工股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2016 年 12 月 8 日
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