信捷电气首次公开发行A股发行公告

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无锡信捷电气股份有限公司 
首次公开发行 A股发行公告 
主承销商：国信证券股份有限公司 
特别提示 
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
    1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点
    关注，主要变化如下：
    （1）发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、
    “主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
    投资者请按此价格在2016年12月8日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年12月8日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对
    象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
    （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股
    申购。
    （4）网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016
    年12月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
    网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
    （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
    数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    （6）提交入围报价的网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足
    额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
    2、信捷电气首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称
    “上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，网下发行申购时间为 2016 年 12
    月 8日（T 日）9:30-15:00。请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
    3、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
    市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
    4、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认
    真阅读 2016 年 12 月 7日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行 A股投资风险特别公告》。
    重要提示
    1、无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行不超过 2,510 万股人民币普通
    股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2751 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。无锡信捷电气股份有限公司的股票简称为“信捷电气”，股票代码为“603416”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732416”。
    2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
    向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,510万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,510 万股，占本次发行总量的 60.16%；网上初始发行数量为 1,000万股，
    占本次发行总量的 39.84%。
    3、本次发行的初步询价工作已于 2016年 12月 2日（T-4日）完成。
    发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为 17.85 元/股。此价格
    对应的市盈率为：
    （1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
    除非经常性损益前后孰低的 2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
    除非经常性损益前后孰低的 2015年净利润除以本次发行前总股本计算）。
    本次发行价格 17.85元/股对应的 2015年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率
    为 22.98 倍，低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可
    比上市公司 2015年静态市盈率均值。
    4、根据《初步询价及推介公告》中确定入围报价配售对象的原则，发行人
    和主承销商确定了本次发行的入围报价配售对象，名单详见本公告“附表：配售对象初步询价及入围报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。
    5、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已
    参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“入围报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。同时，管理该配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单。
    6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
    规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
    7、初步询价中提交入围报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额，
    发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
    8、申购日当日，网上、网下投资者均不需要进行缴款。
    网下投资者应根据 2016 年 12月 12 日（T+2 日）公布的获配应缴款情况，于该日 16:00 前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
    网上投资者应根据 2016 年 12月 12 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的新股认购资金。
    9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情
    况于 2016 年 12月 8日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在 2016年 12月 9日（T+1日）的《网上中签率公告》中披露。
    回拨机制的具体安排请参见本公告“一、（七）回拨机制”。
    10、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时；或当网上有
    效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的；网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
    11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2016年 12月 7日（T-1
    日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
    12.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
    释义 
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
    发行人、信捷电气指无锡信捷电气股份有限公司 
中国证监会指中国证券监督管理委员会 
上交所指上海证券交易所 
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
申购平台指上海证券交易所网下申购电子化平台 
结算平台 
指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 
主承销商指国信证券股份有限公司 
本次发行 
指本次无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行不超过 2,510 万股人民币普通股（A 股）的行为 
入围报价 
指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价 
T 日/网上网下申购日指 2016 年 12 月 8 日，为本次发行参与网上网下申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次发行股票的日期 
元指人民币元
    一、本次发行的基本情况
    （一）股票种类 
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。
    （二）承销方式 
    主承销商余额包销。
    （三）拟上市地点 
    上海证券交易所。
    （四）发行规模和发行结构 
    发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,510 万股，回拨机制启动前，网下初始发行 1,510万股，占本次发行规模的 60.16%；网上初始发行数量
    为 1,000 万股，占本次发行数量的 39.84%。
    （五）发行方式与时间 
    本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 17.85 元/股认购。
    网下发行申购时间：2016年 12 月 8日（T日）9:30-15:00； 
网上发行申购时间：2016年 12 月 8日（T日）(9:30-11:30, 13:00-15:00）。
    （六）募集资金 
    若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 44,803.50 万元，扣除发行费
    用 4,303.50 万元后，预计募集资金净额为 40,500.00 万元，等于招股说明书披
    露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
    （七）回拨机制 
    本次发行网下、网上申购于2016年12月8日（T日）15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，根据网上投资者的初步认购倍数，于2016年12月8日（T日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下：
    1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由
    参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。
    2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向
    网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
    3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。
    在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2016年12月12日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。
    （八）本次发行的重要日期安排 
    日期发行安排 
T-7 日 
2016年 11月 29日(周二) 
刊登《招股意向书》 
刊登《初步询价及推介公告》。
    T-6 日 
2016年 11月 30日(周三) 
网下投资者提交电子版核查资料 
网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间 12：00） 
T-5 日 
2016年 12月 1日(周四) 
网下投资者提交电子版核查资料（截止时间 17：00） 
初步询价起始日（9:30开始） 
初步询价（通过申购平台） 
T-4 日 
2016年 12月 2日(周五) 
初步询价（通过申购平台） 
初步询价截止日（15:00截止） 
T-3 日 
2016年 12月 5日(周一) 
确定发行价格，确定入围报价投资者及入围申购量 
T-2 日 
2016年 12月 6日(周二) 
刊登《网上路演公告》 
T-1 日 
2016年 12月 7日(周三) 
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 
网上路演 
T 日 
2016年 12月 8日(周四) 
网下发行申购日（9:30-15:00） 
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 
网上申购配号确定网上、网下最终发行量 
T＋1日 
2016年 12月 9日(周五) 
刊登《网上中签率公告》 
网上发行摇号抽签 
确定网下初步配售结果 
T＋2日 
2016年 12月 12日(周一) 
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点 16:00) 
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） 
T＋3日 
2016年 12月 13日(周二) 
中止发行公告（如有） 
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 
T＋4日 
2016年 12月 14日(周三) 
刊登《发行结果公告》 
注：（1）T日为发行日；
    （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时
    公告，修改本次发行日程；
    （3）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用
    其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。
    二、本次发行的询价及定价情况
    （一）初步询价申报情况
    1、网下投资者总体申报情况 
    2016 年 12月 1日（T-5日）至 2016年 12月 2日（T-4日），发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有 4,147 家网下投资者管理的 6,317 个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为 7.85 元/股-18.75 元/股，拟申购数量总和为 1,894,380
    万股。配售对象具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价及入围报价情况”。
    2、剔除无效报价情况 
    经主承销商核查，参与本次询价的投资者管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，不存在报价时未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提交产品备案或私募基金备案的相关证明文件。
    经主承销商核查，共有 92 家投资者管理的 92 个配售对象未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料；经主承销商核查，共有 8 家投资者管理的 8 个配售对象为禁止参与配售的关联方；经主承销商核查，共有 54 家投资者管理的 74 个配售对象被证券业协会列入黑名单，上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除,共计剔除 154家投资者管理的 174 个配售对象（其中 6 家投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除 148 家投资者）。具体名单请见“附表：配售对象初步询价及入围报价情况”。
    提请投资者注意，主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。
    3、剔除无效报价后的报价情况 
    剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为 3,999家，配售对象为 6,143个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为 7.85元/股-18.75
    元/股，申购总量为 1,842,330万股，整体申购倍数为 1,220.09 倍。
    网下投资者全部报价的中位数、网下投资者全部报价的加权平均数、公募基金报价的中位数、公募基金报价的加权平均数均为 17.85 元/股。
    （二）剔除最高报价情况 
    发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。
    经发行人和主承销商协商一致，将报价高于 17.85元/股的初步询价申报予
    以剔除，共有 4家网下投资者管理的 4个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为 1,050 万股，占本次初步询价申报总量的 0.06%。
    剔除最高报价部分后，网下投资者全部报价的中位数、网下投资者全部报价的加权平均数、公募基金报价的中位数、公募基金报价的加权平均数均为 17.85
    元/股。
    （三）与行业市盈率和可比上市公司对比分析 
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 C40“仪器仪表制造业”。截止 2016 年 12月 2 日（T-4日）,中证指数发布的 C40“仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为 67.35倍。
    从细分行业看，发行人与汇川技术、新时达、英威腾、埃斯顿 4家上市公司业务具有一定相似度。以 2015 年每股收益及 2016 年 12 月 2 日（T-4 日，含当日）前 20 个交易日均价计算，可比上市公司 2015 年静态市盈率均值为 47.30
    倍，具体如下：
    代码公司名称 
2015年基本 EPS（元/股） 
2016年 12月 2日前 20个交易日均价（含 12月 2日） 
2015年静态市盈率（倍） 
300124 汇川技术 1.03 20.39 19.802527 新时达 0.32 15.10 47.19 
    002334 英威腾 0.21 8.57 40.81 
    002747 埃斯顿 0.45 36.62 81.38 
    平均 PE 47.30 
    资料来源：Wind 资讯 
本次发行价格 17.85元/股对应的 2015年摊薄后扣非市盈率为 22.98倍，低
    于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2015年静态市盈率均值。
    （四）发行价格和入围报价投资者的确定过程
    1、发行价格的确定过程 
    在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、入围报价投资者数量及入围申购数量，协商确定本次发行价格为17.85元/股。
    本次发行价格对应的市盈率为：
    （1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
    准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
    （2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
    准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
    2、入围报价投资者确定过程 
    在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定入围报价投资者数量为3,986家,确定入围的配售对象数量为6,130个，对应的入围申购数量之和为 1,838,580 万股，对应的入围申购倍数为 1,217.60
    倍，成为入围报价配售对象均可参与网下申购。
    三、网下申购
    （一）参与对象 
    在本次初步询价期间提交“入围报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购，并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的入围申购数量。
    （二）网下申购流程 
    网下投资者通过上交所申购平台进行申购。
    1、网下申购时间为 2016 年 12 月 8日（T日）9:30-15:00。参与网下申
    购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。其申购价格为确定的发行价格，即 17.85 元/股，申购数量为
    其入围申购数量。每个配售对象参与网下申购的入围申购数量可通过申购平台查询。通过该平台以外方式申购视为无效。网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
    2、网下投资者管理的配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账
    户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致，否则视为无效申购。
    3、网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有
    关规定，并自行承担相应的法律责任。本次公告刊登后，主承销商将继续对本次公告认定的入围报价投资者进行合规核查，如投资者拒绝配合主承销商的合规核查，或未能按时提交核查文件的，主承销商有权拒绝向其配售股票。
    4、网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申
    购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购，最后一次提交的申购即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
    （三）网下申购时无须缴付申购资金 
    网下投资者在 2016 年 12月 8 日（T 日）申购时，无需缴付申购资金。
    （四）网下获配股数计算 
    发行人和主承销商将根据 2016 年 11月 29 日（T-7日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供入围报价的配售对象，并将在 2016年 12 月 12日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。
    （五）公布配售结果 
    2016 年 12 月 12日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
    （六）认购资金的缴付
    1、2016 年 12 月 12日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下
    初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
    认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。
    2、认购款项的计算 
    每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。
    3、认购款项的缴付及账户要求 
    认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由入围报价配售对象自负。
    中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
    为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603416，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603416”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。
    款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。
    4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金入围配售对
    象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
    5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应
    的认购款金额，2016 年 12月 14日（T+4日），主承销商将通过结算平台向网下投资者退还应退认购款，应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。
    6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资
    者保护基金所有。
    四、网上申购
    （一）申购时间 
    本次网上申购时间为 2016年 12 月 8日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
    网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
    如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
    （二）申购价格 
    本次发行的发行价格为 17.85 元/股。网上申购投资者须按照本次发行
    价格进行申购。
    （三）申购简称和代码 
    申购简称为“信捷申购”；申购代码为“732416”。
    （四）网上投资者申购资格 
    持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
    2016 年 12 月 8日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2016 
年 12 月 6 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。
    （五）本次网上发行方式 
    本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为1,000万股。主承销商在指定时间内 2016年12月8日（T日）上午9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00）将 1,000 万股“信捷电气”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
    （六）申购规则
    1、投资者持有的市值以为单位，按其 2016 年 12 月 6 日（T-2 日）
    前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
    2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的
    市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A股股份市值不纳入计算。
    每一申购单位为 1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售 A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 10,000 股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
    3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。
    一经申报，不得撤单。
    投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。
    4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户
    注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
    5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相
    应的法律责任。
    （七）网上申购程序
    1、办理开户登记 
    参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。
    2、市值计算 
    参与本次网上发行的投资者需于 2016年 12月 6日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售 A股股份市值日均值 1万元以上（含 1万元）。
    市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
    3、开立资金账户 
    参与本次信捷电气网上发行的投资者，应在网上申购日 2016 年 12月 8日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
    4、申购手续 
    申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（T 日 9:30-11:30、13:00-15:00）
    通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。
    （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身
    份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
    （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易
    网点要求办理委托手续。
    （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
    （八）投资者认购股票数量的确定方法 
    网上投资者认购股票数量的确定方法为：
    1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行
    摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
    2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每1,000股确定
    为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。
    中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
    （九）配号与抽签 
    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
    1、申购配号确认 
    2016 年 12 月 8日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每 1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
    2016 年 12 月 9日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
    2、公布中签率 
    2016 年 12 月 9日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
    3、摇号抽签、公布中签结果 
    2016 年 12 月 9日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商 2016年 12 月 12日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
    4、确定认购股数 
    投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000股。
    （十）中签投资者缴款 
    投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 12 月 12 日（T+2 日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
    （十一）网上发行的结算与登记 
    本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。
    （十二）发行地点 
    全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
    五、投资者放弃认购部分股份处理 
    网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
    网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2016年 12月 14日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
    六、中止发行情况 
    当出现以下情况时，本次发行将中止：
    1、网下申购后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；
    2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
    70%；
    3、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
    4、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；
    5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在
    异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
    出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
    七、余股包销
    网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。
    网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。
    发生余股包销情况时，2016 年 12月 14日（T+4日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
    八、发行费用 
    本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
    九、咨询电话 
    本次发行的咨询电话为：0755-22940052；0755-22940062。
    十、发行人、主承销商 
    发行人：无锡信捷电气股份有限公司 
住    所：无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路 9号 
法定代表人：李新 
联系电话： [phone] 
传    真： 0510-85111290 
联系人：张莉 
主承销商：国信证券股份有限公司 
住    所：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 
法定代表人：何如 
联系电话： [phone] 
传    真： 0755－82133303 
联系人：资本市场部发行人：无锡信捷电气股份有限公司 
主承销商：国信证券股份有限公司 
  2016 年 12 月 7 日附表：配售对象初步询价及入围报价情况 
序号 
网下投资者名称 
配售对象名称 
申报价格（元/股） 
申报数量/入围申购量（万股） 
申购时间备注 
1 陈高文陈高文 18.75 300 2016-12-01 12:47:27 高价剔除 
    2 王莹王莹 17.95 300 2016-12-01 09:35:19 高价剔除 
    3 李家国李家国 17.90 150 2016-12-01 12:02:55 高价剔除 
    4 谢志远谢志远 17.86 300 2016-12-01 10:35:09 高价剔除
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