中国海诚工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请涉及补充评估
相关情况的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）非公开发行股票拟增资控股长沙长泰智能装备有限公司（以下
简称“长泰公司”），本次增资的定价依据为上海东洲资产评估有限
公司（以下简称“东洲评估”或“评估机构”）出具的《中国海诚工
程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估
报告》（沪东洲资评报字（2016）第0070139号，以下简称“《原资
产评估报告》”)，鉴于《原资产评估报告》评估基准日为2015年10
月31日，至今已超过有效期限。为验证长泰公司是否发生对上市公司
的不利变化，东洲评估以2016年7月31日为基准日对长泰公司进行了
补充评估，主要情况如下：
一、以2016年7月31日为评估基准日的评估结果
本次补充评估以2016年7月31日为基准日，对长泰公司股东全部
权益价值进行补充评估，补充评估结果如下：
按照资产基础法评估，被评估单位在基准日市场状况下股东全部
权 益 价 值 评 估 值 为 223,163,884.24 元 。 其 中 ： 总 资 产 账 面 值
441,790,325.34 元 ， 评 估 值 542,932,271.73 元 ， 增 值 额
101,141,946.39元，增值率22.89%；总负债账面值333,150,987.71
元，评估值319,768,387.49元，减值额13,382,600.22元，减值率
4.02%；净资产账面值108,639,337.63元，评估值223,163,884.24元，
增值额114,524,546.61元，增值率105.42%。
按照收益法评估，被评估单位在上述假设条件下股东全部权益价
值评估值为19,700.00万元，比审计后账面净资产增值8,836.07万元，
增值率81.33%。
最终采用资产基础法的评估结果。
二、本次评估结果与上次评估结果的差异说明
单位：元
基准日为 2016 年 7 月 31 日 基准日为 2015 年 10 月 30 日
项目
评估值 增值率 评估值 增值率
资产基础法 223,163,884.24 105.42% 223,245,898.33 105.44%
收益法 197,000,000.00 81.33% 211,000,000.00 104.26%
综上，长泰公司股东全部权益价值已经具有证券期货相关业务评
估资格的同一评估机构东洲评估进行评估，两次评估均采用资产基础
法与收益法进行评估，并采用资产基础法的评估结果，在评估方法、
关键评估参数等方面基本一致，不存在重大差异。从评估结果来看，
两次资产基础法评估差异主要来自固定资产、无形资产、存货等科目
的变化。长泰公司未出现对上市公司的重大不利变化，长泰公司的资
产状况、财务和盈利情况等均未发生重大变化，评估结果差异具有合
理性。考虑到增资协议对期间损益的安排，继续按照以2015年10月31
日为评估基准日的原评估报告所确定的交易价格推进本次非公开发
行，符合经上市公司股东大会以及国务院国资委批准的非公开发行方
案，不存在损害公司及其中小股东利益的情形，具有继续执行的效力，
不影响本次交易价格。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，根据东洲评估出
具的补充评估报告，本次募集资金拟增资控股的长泰公司在2015年11
月1日至2015年7月31日期间未发生不利于上市公司及全体股东利益
的重大变化。因此，本次交易的对价公允，继续按照以2015年10月31
日为评估基准日的资产评估报告所确定的交易价格推进本次非公开
发行，不会损害上市公司及全体股东的利益。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年12月7日
