深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
债券代码：112458 债券简称：16 盐港 01
深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
上市公告书
证券简称：16 盐港 01
证券代码：112458
发行总额：3 亿元
上市时间：2016 年 12 月 8 日
上市地：深圳证券交易所
主承销商：国信证券股份有限公司
主承销商
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十
六层）
签署日期：2016 年 12 月 6 日
深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
第一节 绪言
重要提示
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）董事会已批准该
上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、
准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市盐田港股份有限公司 2016
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申
请及相关事项的审查，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性
判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资
者自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投
资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体
长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期末
净资产为63.19亿元（截止2016年9月30日未经审计合并财务报表中的所有者权益
合计）。合并报表口径资产负债率为22.59%，母公司报表口径的资产负债率为
11.04%。发行人2013年度、2014年度和2015年度实现的年均可分配利润为4.21亿
元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润3.88亿
元、4.40亿元和4.36亿元的平均值），近三年年均可分配利润不少于本期债券一
年利息的1.5倍。综上所述，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，
具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“债券登记机构”或“登记公司”）的相关规定执行。
本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂
牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营
业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，发
行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向发行
人回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续
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安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上
市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳市盐田港股份有限
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《深圳市
盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说
明书》，上述材料已刊登在2016年10月17日的《证券时报》上。投资者亦可登陆
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
查询。
深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、公司 指 深圳市盐田港股份有限公司
发行人本次在境内公开发行的发行规模不超过22
本次债券 指 亿元人民币的“深圳市盐田港股份有限公司2016年
面向合格投资者公开发行公司债券”
发行人本次在境内公开发行的本金总额为3亿元人
本期债券 指 民币的“深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）”
本次发行 指 本期债券的公开发行
《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投
募集说明书 指
资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投
发行公告 指
资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律
《债券持有人会议规则》 指 法规制定的《深圳市盐田港股份有限公司2016年公
开发行公司债券债券持有人会议规则》
发行人与债券受托管理人签署的《深圳市盐田港股
《债券受托管理协议》 指 份有限公司2016年公开发行公司债券之受托管理
协议》
主承销商、债券受托管理
人、受托管理人、国信证 指 国信证券股份有限公司
券
评级机构、资信评级机构 指 联合信用评级有限公司
律师 指 国浩（律师）深圳事务所
会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法、《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法、《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程、《公司章程》 指 深圳市盐田港股份有限公司公司章程
财政部于2006年2月15日颁布并自2007年1月1日起
企业会计准则、《企业会
指 施行的1项基本准则和38项具体准则以及相关应用
计准则》
指南、解释和其他规定的统称
近三年、最近三年 指 2013年、2014年、2015年
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报告期、报告期内、最近
指 2013年、2014年、2015年及2016年1-9月
三年及一期
2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31
报告期各期末 指
日及2016年9月30日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
法定节假日或休息日 指 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
湾省的法定节假日和/或休息日）
中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法
工作日 指
定节假日）
中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政
交易日 指
府指定节假日或休息日）
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此
差异系四舍五入所致。
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第三节发行人简介
中文名称 深圳市盐田港股份有限公司
英文名称 ShenzhenYanTianPortHoldingsCo.,Ltd
法定代表人 童亚明
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 盐田港
股票代码
注册资本 人民币194,220.00万元
实缴资本 人民币194,220.00万元
设立日期 1997年7月21日
注册地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层
办公地址 深圳市盐田区盐田港海港大厦18-19层
邮政编码
信息披露事务负责人 冯强
电话 0755-25290180
传真 0755-25290932
互联网网址 http://www.yantian-port.com/
电子信箱 yph000088@163.com
公司类型 股份有限公司（上市）
统一社会信用代码
所属行业 交通运输业
码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设
施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；
经营范围
港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转
口贸易。经营进出口业易。经营进出口业务。
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第四节债券发行、上市概况
一、债券全称：深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）（债券简称：16 盐港 01；债券代码：112458）。
二、债券发行总额：人民币 3 亿元。
三、债券发行批准机关及文号：本次债券经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2015]1956 号”文核准公开发行。
四、债券的发行方式及发行对象：
（一）发行方式
本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人
与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
（二）发行对象
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资
者（法律、法规禁止购买者除外）。
五、债券发行的主承销商及承销团成员：本次债券主承销商为国信证券股份
有限公司，分销商为东海证券股份有限公司。
六、债券面额及发行价格：100 元，按面值平价发行。
七、债券存续期限：5 年期。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，为
3.12%，在债券存续期内固定不变。
2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至付息债权登记日收
市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资
者支付的本息为投资者截至兑付债权登记日收市时各自持有的本期债券到期最
后一期利息及等于票面总额的本金。
3、起息日：2016 年 10 月 19 日。
4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
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5、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 19 日为上一计息年度的付息日
（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计利息）。
6、兑付日：2021 年 10 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
7、特殊权利条款：本期债券无特殊权利条款。
九、债券信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳市盐田港股份
有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，
发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。在本期债券的存续
期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟
踪评级。
十、募集资金用途：全部用于偿还银行贷款。
十一、募集资金的验资确认: 经瑞华会计师事务所出具的《深圳市盐田港股
份有限公司发行“公司债”募集资金验资报告》（瑞华验字[2016]48360015 号）
确认，本期债券募集资金已按照《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年公司债券
之承销协议》的约定于 2016 年 10 月 24 日足额到账。
十二、募集资金与偿债保障金专项账户监管人：广发银行股份有限公司深圳
滨海支行。
十三、偿债保障金：在债券付息日 5 个交易日前，发行人将应付利息全额存
入专项账户；在债券到期日 10 个交易日前，发行人将应偿付或可能偿付的债券
本息的 20%以上存入专项账户，并在到期日 5 个交易日前将应偿付或可能偿付的
债券本息的全额存入专项账户。
十四、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
十五、上市地：深圳证券交易所。
十六、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，
本期债券的信用等级为 AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，
具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
十七、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债
券所应缴纳的税款由投资者承担。
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第五节债券上市与托管基本情况
一、本期债券上市核准部门及文号
经深圳证券交易所深证上[2016]864 号文同意，本期债券将于 2016 年 12 月
8 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，债券简称“16 盐港
01”，证券代码为“112458”。
二、本期债券托管基本情况
根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司。
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第六节发行人主要财务状况
本公告书所载2013年度、2014年度、2015年度财务报告及2016年1-9月财务
报表均按照企业会计准则编制。除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以
最近三年及一期财务报表为准。
发行人2013年度、2014年度和2015年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2014]48330010号、瑞华审字[2015]48360004
号及瑞华审字[2016]48360010号标准无保留意见的审计报告。发行人2016年1-9
月财务报表未经审计。
一、发行人最近三年及一期财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,423,538,944.88 1,377,274,422.72 1,300,405,432.18 870,941,408.83
交易性金融资产 - - - -
应收票据 - - - -
应收账款 26,490,172.82 30,407,624.96 26,389,036.78 25,144,569.62
预付款项 - 2,000.00 1,044,676.50 209,693.11
应收利息 6,238,653.33 5,228,836.71 6,656,534.87 8,037,098.83
应收股利 45,167,955.74 45,167,955.74 45,167,955.74 -
其他应收款 47,445,451.27 4,419,216.61 2,984,219.36 5,453,023.60
存货 - - - 32,447.00
一年内到期的非流动资
- 166,755,998.90 - -
产
其他流动资产 8,187,351.60 4,981,412.45 - -
流动资产合计 1,557,068,529.64 1,634,237,468.09 1,382,647,855.43 909,818,240.99
非流动资产： -
可供出售金融资产 57,855,882.19 57,855,882.19 57,855,882.19 57,855,882.19
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 173,266,033.26 175,510,688.83 - -
长期股权投资 4,088,183,498.51 4,043,488,041.56 3,605,725,501.92 3,437,225,041.31
投资性房地产 - - - -
固定资产 153,358,830.63 159,376,419.44 165,305,317.43 176,581,948.05
在建工程 1,792,972,213.19 1,449,997,842.11 671,521,566.52 129,109,595.68
工程物资 - - - -
深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 254,473,711.75 187,391,462.45 687,503,932.49 717,672,286.94
开发支出 - - - -
商誉 - - 5,325,647.93 5,325,647.93
长期待摊费用 6,026,335.41 5,934,012.38 5,714,690.02 1,336,026.72
递延所得税资产 26,390,923.58 26,390,923.58 24,701,152.18 31,647,393.05
其他非流动资产 53,136,315.84 138,645,414.06 219,652,600.00 120,512,609.21
非流动资产合计 6,605,663,744.36 6,244,590,686.60 5,443,306,290.68 4,677,266,431.08
资产总计 8,162,732,274.00 7,878,828,154.69 6,825,954,146.11 5,587,084,672.07
流动负债： -
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 211,330,334.54 351,656,487.35 38,886,549.51 19,758,423.51
预收款项 67,430.22 31,430.22 186,455.22 96,850.22
应付职工薪酬 22,978,989.86 20,558,349.48 23,898,850.97 20,058,209.59
应交税费 12,142,306.42 53,769,319.71 24,389,017.16 6,302,049.91
应付利息 40,786,250.00 25,513,296.38 2,102,725.73 491,050.74
应付股利 - - - -
其他应付款 49,903,261.80 49,915,518.49 21,958,339.00 23,660,401.15
一年内到期的非流动负
3,789,113.20 5,000,000.00 - 80,500,000.00
债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 340,997,686.04 506,444,401.63 111,421,937.59 150,866,985.12
非流动负债： -
长期借款 1,410,455,367.50 1,178,913,103.50 1,029,813,103.50 185,299,504.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - 29,400,000.00 44,200,000.00 44,200,000.00
专项应付款 - - - -
预计负债 45,710,576.85 45,710,576.85 52,680,356.84 53,220,477.75
递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02 46,651,358.02 46,651,358.02
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 1,502,817,302.37 1,300,675,038.37 1,173,344,818.36 329,371,339.77
负债合计 1,843,814,988.41 1,807,119,440.00 1,284,766,755.95 480,238,324.89
所有者权益（或股东权 -
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2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
项目
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
益）：
实收资本（或股本） 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00
资本公积 710,861,671.69 710,861,671.69 710,861,671.69 515,036,308.52
减：库存股 - - - -
其他综合收益 -144,586,189.14 -144,586,189.14 -191,742,771.01 -
专项储备 - - - -
盈余公积 896,584,162.20 896,584,162.20 853,442,291.30 804,169,091.15
一般风险准备 - - - -
未分配利润 2,324,862,340.96 2,103,768,238.30 1,812,316,269.07 1,485,694,016.79
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权
5,729,921,985.71 5,508,827,883.05 5,127,077,461.05 4,747,099,416.46
益合计
少数股东权益 588,995,299.88 562,880,831.64 414,109,929.11 359,746,930.72
所有者权益（或股东权
6,318,917,285.59 6,071,708,714.69 5,541,187,390.16 5,106,846,347.18
益）合计
负债和所有者权益（或股
8,162,732,274.00 7,878,828,154.69 6,825,954,146.11 5,587,084,672.07
东权益）总计
（二）合并利润表
单位：元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 203,429,507.83 248,912,424.08 300,850,829.47 307,695,495.77
其中：营业收入 203,429,507.83 248,912,424.08 300,850,829.47 307,695,495.77
二、营业总成本 134,308,944.51 193,336,789.20 183,309,576.85 176,041,890.16
其中：营业成本 90,786,894.40 124,468,348.34 132,918,906.05 126,400,704.62
营业税金及附加 3,254,358.15 9,240,366.07 11,590,246.00 11,761,725.53
销售费用 410,129.70 - - -
管理费用 47,250,131.33 67,972,036.41 54,026,116.01 49,110,325.82
财务费用 -7,392,569.07 -10,909,291.27 -15,716,986.25 -12,141,378.00
资产减值损失 - 2,565,329.65 491,295.04 910,512.19
加：公允价值变动收益
- - - -
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
249,302,697.09 324,090,928.11 346,102,607.67 334,373,887.12
号填列）
其中：对联营企业和合
248,976,740.23 323,209,820.18 345,518,740.97 332,887,680.97
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以 318,423,260.41 379,666,562.99 463,643,860.29 466,027,492.73
深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
项目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
“－”号填列）
加：营业外收入 3,059,868.40 234,119,567.90 67,467,301.87 290,334.41
减：营业外支出 1,378,474.02 2,991,715.12 1,232,073.94 178,337.55
其中：非流动资产处置
1,243,898.38 2,991,703.25 1,082,396.33 128,337.55
损失
四、利润总额（亏损总
320,104,654.79 610,794,415.77 529,879,088.22 466,139,489.59
额以“－”号填列）
减：所得税费用 24,341,083.89 88,128,873.11 56,419,796.60 41,397,559.48
五、净利润（净亏损以
295,763,570.90 522,665,542.66 473,459,291.62 424,741,930.11
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
269,649,102.66 435,588,240.13 439,988,052.43 388,464,524.92
净利润
少数股东损益 26,114,468.24 87,077,302.53 33,471,239.19 36,277,405.19
六、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.14 0.22 0.23 0.20
（二）稀释每股收益 0.14 0.22
