债券代码:145206 债券简称:16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年非公开发行公司债券发行结果公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2016年
3月7日取得了上海证券交易所出具的《关于对江苏保千里视像科技集团股份有限公司
非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]324号)。2016年12月2日,
公司完成了2016年非公开发行公司债券(简称“本期债券”)的发行工作。具体情况
如下:
1、发行主体:江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2、债券名称:江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债
券。
3、债券简称:16 千里 01
4、债券代码:145206
5、发行规模:本期债券最终发行总额为人民币 12 亿元。
6、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
7、债券期限:本期债券期限为 3 年。
8、债券利率:本期债券最终票面利率为 6.00%。
9、主承销商、债券受托管理人:华创证券有限责任公司。
10、发行对象和向公司股东配售的安排:本期债券面向合格投资者非公开发行,
不向公司股东优先配售。
11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
12、起息日:本期债券的起息日为 2016 年 11 月 30 日。
13、付息日:本期债券的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 11 月 30 日,如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,每次付息款项不另计利息。
14、兑付日:本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 30 日,如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
15、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办
理。
16、交易流通安排:本期债券发行结束后,本公司将尽快就本次债券向上海证券
交易所固定收益平台提出交易流通申请,交易流通时间另行公告。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 2 日