东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
东莞宜安科技股份有限公司
Dongguan Eontec Co., Ltd.
（注册地址：东莞市清溪镇银泉工业区）
非公开发行股票预案
二〇一六年十二月
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
声 明
东莞宜安科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准
确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案
和发行情况报告书》等要求编制。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明
均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实
质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
成尚待取得有关审批机关的审批或核准。
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
特别提示
一、有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司 2016 年 12 月 2 日第二届
董事会第三十四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的
核准。本次发行能否获得上述批准和核准存在重大不确定性，特此提请广大投
资者注意投资风险。
二、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 5,000 万股。在上述范围内，由公
司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销
商）协商确定最后发行数量。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公
告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调
整。
三、本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则采取下列方式之一：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低
于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价
格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。定价基准
日前一/二十个交易日股票交易均价=定价基准日前一/二十个交易日股票交易总
额÷定价基准日前一/二十个交易日股票交易总量。如本公司股票在定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底
价将作出相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会
发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐
人（主承销商）协商确定。
四、本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法
人投资者和自然人等不超过 5 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管
理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
的，只能以自有资金认购。
发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中
国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
五、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象认购的
股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，
本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前
二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首
日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结
束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
六、本次发行的募集资金总额不超过 67,813.70 万元（含 67,813.70 万元），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序 项目投资总额 拟投入募集资
项目名称
号 （万元） 金金额（万元）
1 宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目 50,000.00 27,300.00
2 非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目 30,000.00 27,300.00
3 非晶合金（液态金属）研发中心建设项目 13,713.70 13,213.70
合计 93,713.70 67,813.70
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不
足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
在本次发行募集资金到位前，根据公司经营状况、发展规划和项目实际情况，
公司若已使用自有资金或银行贷款对募集资金投资项目进行了先行投入，在募集
资金到位后，募集资金将用于置换已投入自有资金或相关银行贷款。
七、根据中国证券监督管理委员发布的《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要
求，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。第二届董事会第十二次会议审议
通过了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，并经公司 2014 年年度股东
大会审议通过。关于公司利润分配和现金分红政策情况，详见本次非公开发行股
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
票预案“第四节公司的利润分配政策及执行情况”。
八、本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，总股本
亦相应增加，从而可能摊薄公司即期回报。虽然为保护投资者利益，公司对本
次发行摊薄即期回报采取了多种措施，但公司制定的填补回报措施不等于对公
司未来利润做出保证。
九、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次非公开
发行股票完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
目 录
声 明 .............................................................................................................................................. 2
特别提示........................................................................................................................................... 3
目 录 .............................................................................................................................................. 6
释 义 .............................................................................................................................................. 8
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ....................................................................................... 9
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 9
二、本次非公开发行的背景和目的 ....................................................................................... 9
三、发行对象及其与公司的关系 ......................................................................................... 13
四、本次非公开发行方案概要 ............................................................................................. 13
六、本次发行涉及关联交易情况 ......................................................................................... 16
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ..................................................................... 16
八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ............................................................. 17
九、本次发行方案尚需呈报批准的程序 ............................................................................. 17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................. 18
一、本次非公开发行募集资金使用计划 ............................................................................. 18
二、本次募集资金投资项目可行性分析 ............................................................................. 18
三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 ..................................................................... 27
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............................................................. 27
五、募集资金投资项目可行性分析结论 ............................................................................. 28
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......................................................... 29
一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业务结构的
变化......................................................................................................................................... 29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................. 30
三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等
变化情况................................................................................................................................. 31
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或
公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ..................................................................... 31
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
五、本次发行对公司负债情况的影响 ................................................................................. 31
六、本次股票发行相关的风险说明 ..................................................................................... 31
第四节 公司的利润分配政策及执行情况 ................................................................................. 34
一、公司利润分配政策 ......................................................................................................... 34
二、未来三年（2015-2017 年）股东回报规划 .................................................................. 36
三、公司最近三年股利分配情况 ......................................................................................... 37
四、公司未分配利润使用安排情况 ..................................................................................... 38
五、募投项目新设子公司的利润分配政策 ......................................................................... 38
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ................................................................. 40
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ......... 40
二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施 ......... 40
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、
指 东莞宜安科技股份有限公司
上市公司、宜安科技
本预案 指 公司本次非公开发行股票预案
本次非公开发行股票、本 本次非公开发行不超过5,000万股（含5,000万股）股票
指
次非公开发行、本次发行 的行为
控股股东、宜安实业 指 宜安实业有限公司
南京云海特种金属股份有限公司，系深圳证券交易所中
云海金属 指
小板上市公司，股票代码002182
巢湖云海 指 巢湖云海镁业有限公司，系云海金属的控股子公司
董事会 指 东莞宜安科技股份有限公司董事会
股东大会 指 东莞宜安科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《东莞宜安科技股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
不超过 指 含本数
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称 东莞宜安科技股份有限公司
英文名称 Dongguan Eontec Co., Ltd.
注册资本 40,977万元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 宜安科技
股票代码
法定代表人 李扬德
成立日期 1993年5月27日
上市日期 2012年6月19日
公司住所、办公地址 广东省东莞市清溪镇银泉工业区
邮政编码
电 话 0769-87387777
传 真 0769-87367777
电子邮箱 eon@e-ande.com
公司网址 http://www.e-ande.com
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、轻合金精密压铸件行业持续增长
随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化
水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产
量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪
表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸件
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
近年来均保持较快增长。2011 年至 2014 年中国压铸件产量约为 190 万吨、210
万吨、235 万吨和 260 万吨，2011 年至 2014 年的增长率分别为 10.5%、10.5%、
11.9%和 10.6%。下游行业对轻合金精密压铸件需求规模的持续增长，是本次非
公开发行募集资金投资项目顺利实施的重要保障。
2、公司逐步积累了丰富的客户资源
在轻合金精密压铸产品领域方面，公司积累了众多知名客户。在手机领域，
公司成功进入了华为、联想、三星、小米、MOTO 等多家国内外知名手机客户
的供应链；在笔记本电脑领域，业内知名的联想、纬创、和硕、联宝等均已成为
公司客户；在汽车领域，与比亚迪、吉利等知名厂商实现紧密合作，与通用汽车
在镁合金车门项目上进行合作，还为蒂森克虏伯（TKP）、采埃孚天合（TRW）、
AW EUROPE 等批量生产汽车转向系统，为哈曼贝克（HBA），德赛汽车、阿
尔派（Alpine）提供汽车导航产品结构件。
在非晶合金产品领域方面，公司进入了金立、英伟达、Moto、小米、格立、
华为、奇酷 360、海恩迈电子等国内外知名客户的供应链，提供 USB 装饰件、
卡锁块、指纹垫片、保护套支架、卡托、手机中框、手环表壳等结构件。
公司积累了丰富的客户资源为公司未来的长期持续发展奠定了基础，但公司
现有产能与客户的需求相比还存在差距。
3、非晶合金具有优越的材料特性和良好的应用前景
非晶合金也称液态金属或金属玻璃，具有优越的材料特性，有望成为工程
塑料、轻合金之后的 3C 产品第三代新材料，公司是行业内极少数实现非晶合金
（液态金属）精密结构件在消费电子领域商用的供应商之一，在非晶合金领域掌
握了行业领先的核心技术。非晶合金兼具有固态、金属、玻璃的综合特性，可
以在一定条件下保持高强度、高硬度、耐蚀性、耐磨性、高电阻率、优异磁性
等特性。非晶合金强度是镁铝合金的 10 倍以上、不锈钢、钛合金的 2 倍以上；
硬度是镁铝合金的 10 倍以上、不锈钢、钛合金的 1.5 倍以上；密度适中，比不
锈钢轻、比钛合金略重。
4、公司在非晶合金领域进行深度战略布局
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
公司实际控制人李扬德教授收购了 Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态
金属公司）（美国 OTCBB 挂牌上市企业，美国液态金属公司是世界顶尖的块状
非晶金属的研发及商业化企业，拥有全方位的块状非晶金属相关的知识产权，
申请专利 100 余项（数据来源：国家知识产权局综合服务平台），李扬德教授承
诺在未来择机将其注入宜安科技），这对实现宜安科技与美国液态金属公司之间
的深度合作、借助其专利应用及专利保护优势顺利开拓美国市场具有重大意义
和促进作用，为公司的液态金属技术产品持续保持行业领先优势建立了有效的
技术壁垒。此举也进一步加强了公司液态金属材料的生产能力与美国液态金属
公司科研和销售渠道的优势互补，获得为包括汽车零部件制造、运动用品、医
药器械及其它工业客户提供相关产品的广阔市场机会，有利于发挥双方各自优
势，加速公司核心产品的市场发展，构建一个“液态金属合金的全球市场”。
（二）本次非公开发行的目的
1、降低材料成本，提升产品的市场竞争力
“宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目”由公司与行业上游企业南京
云海特种金属股份有限公司（深圳证券交易所中小板上市公司，股票代码
002182）共同投资，南京云海特种金属股份有限公司的控股子公司巢湖云海镁业
有限公司具有年产 5 万吨镁合金的产能。项目建设地点紧邻巢湖云海镁业有限
公司的生产线，可以减少原料供应的物流运输成本，有利于项目公司以优惠价
格取得原材料；还可以通过生产流程的直接对接，节省镁合金原材料的工序环
节，减少熔炼镁合金过程中的能源投入和原材料的氧化消耗，降低循环利用成
本。经初步估算，项目的镁合金成本将较公司降低 15%-20%，有利于增强公司
产品的成本优势和市场竞争力。
2、扩充和优化产品线，巩固行业地位
结合市场契机和发展需求，将优势产品推向市场是保持公司快速发展的动
力，非晶合金精密结构件是近年来公司所取得的重大创新突破，具有良好的市
场前景和较高的技术壁垒。公司需要利用多年运营经验，在发挥既有的技术、
成本、规模优势的基础上，根据行业机遇、市场情况、客户需求的实际情况，
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
推进科技含量较高、市场前景较好、预期收益较高产品的产能扩充计划。通过
本次非公开发行股票，可以扩大规模、优化产能布局，适应市场的发展趋势，
并不断积累优质核心客户，巩固公司的行业地位。
3、实现战略布局，贴近优质目标客户
自公司成立以来，经营所在地一直位于珠三角地区，珠三角地区消费电子、
汽车、家电、电动工具、LED、金属制品等产业的发展，为公司快速成长提供了
有利的外部环境。为了进一步开拓全国市场，实现公司战略布局，本项目建设地
点位于安徽巢湖，区位优势明显，位于长三角腹地、“合芜宁”金三角中心。通
过本项目的实施，可以实现公司“珠三角+长三角”双生产基地的战略布局，辐
射长三角地区的汽车、消费电子等目标客户，为客户提供更加方便快捷的服务，
并降低运输成本、提升价格竞争力。
在汽车领域，长三角地区是我国最大的汽车生产基地之一，区域内有上汽集
团、上海大众、上海通用等知名汽车生产厂商，有全国种类最齐全、规模最大的
汽车零部件产业聚集区；在安徽省境内，有奇瑞汽车、江淮汽车、合肥长安等汽
车厂商。在笔记本电脑领域，本项目可以辐射合肥 LCFC（联宝，联想集团与台
湾仁宝集团合资）、苏州 Pegatron（和硕）、上海 HP（惠普）和昆山 Wistron（纬
创）、昆山仁宝等国内主要的笔记本电脑组装工厂。
4、加强研发投入，提升公司综合实力
随着相关行业对非晶合金接受程度提高，越来越多的公司采用非晶合金材料
设计和制作精密零部件和产品，尤其高强度、难以最终成型且尺寸精度要求高的
复杂薄壁结构件。非晶合金是具有优越性能的新材料，未来在新能源汽车、消费
电子产品、高效催化污水处理、运动器材、贵金属奢侈品、高端医疗器械、航空
航天等领域将会得到广泛应用。现有技术储备和产业化推进速度与客户的需求相
比还存在差距，这对公司现有的研发和生产体系提出了更高的要求。通过本次非
公开发行股票，公司可以加强研发投入，优化熔炼和铸造工艺，提高非晶强韧性
和耐腐蚀性，拓展满足工业需求的非晶合金新成分和新体系，不断开发出满足不
同行业需求的非金合金产品及生产设备；可以缩短新产品研发周期，为公司进一
步开拓非晶合金产品市场，增强公司盈利水平及综合实力，奠定坚实的基础。
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
三、发行对象及其与公司的关系
本次发行对象不超过 5 名，为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其
他境内法人投资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监
会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保
荐人（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股
票，且均为现金方式认购。
目前公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行
对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
四、本次非公开发行方案概要
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行方式
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证
监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后，经与保荐机构
协商后确定发行期。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投
资者和自然人等不超过 5 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两
只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。
发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照
中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
定。发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首日。
（五）发行股份的价格和定价原则
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，
待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择
下列任一确定发行价格的定价方式：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之
九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分
之九十。
发行期首日前一/二十个交易日股票交易均价=发行期首日前一/二十个交易
日股票交易总额÷发行期首日前一/二十个交易日股票交易总量。
在上述范围内，具体发行价格由公司董事会根据股东大会的授权于发行时
根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会会议及股东大会
会议进行审议。
若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，调整后发行底价为 P1。
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
（六）发行数量
本次非公开发行股票的募集资金不超过 67,813.70 万元（含 67,813.70 万元），
本次非公开发行股票数量不超过 5,000 万股（含 5,000 万股）。在上述范围内，
由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主
承销商）协商确定最后发行。
若公司股票在本次非公开发行股票预案公告日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调
整，调整公式如下：
Q1=Q0（N+1）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股
本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
（七）限售期
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个
交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发
行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或
者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十
的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（八）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（九）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存利润。
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
（十）募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 67,813.70 万元，在扣除发行费用
后将全部用于以下项目：
序 项目投资总额 拟投入募集资
项目名称
号 （万元） 金金额（万元）
1 宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目 50,000.00 27,300.00
2 非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目 30,000.00 27,300.00
3 非晶合金（液态金属）研发中心建设项目 13,713.70 13,213.70
合计 93,713.70 67,813.70
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
在本次发行募集资金到位前，根据公司经营状况、发展规划和项目实际情
况，公司若已使用自有资金或银行贷款对募集资金投资项目进行了先行投入，
在募集资金到位后，募集资金将用于置换已投入自有资金或相关银行贷款。
（十一）关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公
开发行相关议案之日起 12 个月之内。
五、本次发行涉及关联交易情况
目前本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非
公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》
中披露。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行前，截至 2016 年 11 月 15 日，公司控股股东宜安实业有限
公司持有宜安科技 1.8 亿股，占总股本的 43.93%（总股本 40,977 万股），实际
控制人李扬德先生持有宜安实业 99.999%的股权。
本次发行后，根据发行数量上限（5,000 万股），宜安实业有限公司持有宜
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
安科技 1.8 亿股，股份比例将不低于 39.15%，宜安实业有限公司仍为公司控股股
东，李扬德先生仍处于实际控制人地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的
控制权发生变化。
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、本次发行方案尚需呈报批准的程序
本次发行方案已经公司 2016 年 12 月 2 日第二届董事会第三十四次会议审议
通过，待公司股东大会审议通过本次发行方案后，尚需向中国证监会进行申
报。在获得中国证监会核准批复后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，履行本次非公开
发行股票相关批准和登记程序。
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票的募集资金不超过 67,813.70 万元，本次募集资金
在扣除发行费用后拟用于以下项目：
序 项目投资总额 拟投入募集资
项目名称
号 （万元） 金金额（万元）
1 宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目 50,000.00 27,300.00
2 非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目 30,000.00 27,300.00
3 非晶合金（液态金属）研发中心建设项目 13,713.70 13,213.70
合计 93,713.70 67,813.70
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。
在本次发行募集资金到位前，根据公司经营状况、发展规划和项目实际情
况，公司若已使用自有资金或银行贷款对募集资金投资项目进行了先行投入，
在募集资金到位后，募集资金将用于置换已投入自有资金或相关银行贷款。
二、本次募集资金投资项目可行性分析
（一）宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目
1、项目基本情况
“宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目”由公司与南京云海特种金属股
份有限公司（以下简称“云海金属”）共同投资5亿元实施。
项目的实施主体为公司与云海金属共同出资成立的巢湖宜安云海科技有限
公司（以下简称“宜安云海”），公司和云海金属占宜安云海出资比例分别为60%
和40%。项目占地约58,519平方米，将投资建设合计面积约25,197平方米的生产
车间、办公楼、宿舍等建筑。项目总投资5亿元，其中公司投资3亿元，拟以非公
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
开发行股票的募集资金投入2.73亿元，铺底流动资金将不使用募集资金。项目完
全达产后，预计可实现年收入约100,000万元、年净利润约10,275万元。
建成并完全达产后，项目预计每年新增产能如下：
目标客户 产品 材料 单件重量（kg） 年产量（件）
笔记本电脑 笔记本电脑外壳 镁合金 0.15 3,535,488
转向系统 铝合金 0.80 898,560
转向系统 铝合金 0.70 1,797,120
转向支架 镁合金 1.00 1,412,023
导航产品 镁合金 0.45 1,098,240
汽 车
汽车音响 铝合金 0.35 1,235,520
电池箱 铝合金 26.00 154,440
车门 镁合金 4.00 205,920
仪表盘 镁合金 4.00 411,840
通讯基站 铝合金 12.00 411,840
其 他
电梯踏板 铝合金 16.00 154,440
注：公司产品多为非标准化产品，实际产品型号和产品结构会在实际执行过程中根据
客户订单情况而变化。
2、项目投资概算
项目总投资约为 50,000 万元，具体投资支出情况如下：
序号 名称 投入金额（万元） 投资占比
1 固定资产投资合计 45,500 91.00%
1.1 生产设备购买及安装 37,853 75.70%
1.2 土地及工程建设 7,647 15.30%
2 铺底流动资金 4,500 9.00%
3 项目总投资 50,000 100.00%
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
3、项目发展前景
（1）国内压铸行业持续增长
随着下游制造业逐步向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水
平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来
看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C 产品、装备制造业、家电、机电仪表、
轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸件近年来
均保持较快增长。2011 年至 2014 年中国压铸件产量约为 190 万吨、210 万吨、
235 万吨和 260 万吨，2011 年至 2014 年的增长率分别为 10.5%、10.5%、11.9%
和 10.6%。（资料来源：中国铸造协会；中国产业信息网，http://www.chyxx.com/）
随着越来越多高端制造行业的产能向中国转移，中国压铸行业在增长的过程
中也在持续进行结构升级，精密压铸件占比逐渐提升。截至 2013 年底，中国压
铸产品中用于汽车行业的比例已经超过 70%，达到与发达国家基本持平的水平。
（2）汽车轻量化趋势助推轻合金压铸件需求持续增长
据中国汽车工业协会统计，2015年全国汽车产量达到2,450.33万辆，继续保
持世界头号汽车产销大国的地位；其次，由于能源、环境、安全等方面的原因，
对汽车轻量化的要求越来越迫切，汽车所用燃料的60%消耗于汽车自重，汽车每
减重10%，其油耗可减少8%～10%，排放可减少10%，而采用轻量化材料是实现
汽车轻量化的重要途径；再次，世界各地的法律法规多对汽车环保性提出要求，
东莞宜安科技股份有限公司 非公开发行股票预案
政策的外在推动力加快了汽车轻量化的步伐；同时，续航里程是新能源汽车发展
的主要瓶颈，由于新能源汽车锂电池能量密度提升较为缓慢，尽可能降低车身重
量成为增加续航里程的重要选项。因此，
