凯迪生态环境科技股份有限公司
关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年
11 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整
非公开发行募集资金投资项目金额的议案》，现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票计划募集情况
公司 2016 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股
票”）的相关预案已获公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事
会第三次会议和 2015 年 11 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大
会审议通过。
根据本次非公开发行股票的发行方案，公司拟非公开发行股票不
超过 60,000 万股，募集资金总额不超过 494,800 万元，在扣除发行
费用后将投资于以下项目：
拟投资金额 拟使用募集资金金
序号 项目名称
(万元) 额(万元)
1 14 家生物质发电厂建设项目 518,489.00 289,000.00
2 林业生态文明建设项目 70,021.30 60,000.00
3 偿还银行贷款 145,800.00 145,800.00
合计 734,310.30 494,800.00
本次非公开发行股票募集资金总额将不超过上述项目资金需求
量。若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述全部项目的投
资需求，资金缺口将由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项
目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募
集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期已投入资金予
以置换。
二、本次非公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1053 号），
公司获准非公开发行不超过 6 亿股新股。公司本次实际非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 457,505,375 股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 9.30 元。募集资金总额 4,254,799,987.50
元，扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师等发行费用（不含增
值税）合计人民币 78,963,724.64 元后，实际募集资金净额为人民币
4,175,836,262.86 元。上述非公开发行募集资金已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字〔2016〕010137 号《验
资报告》验证。
公司非公开发行股份登记还没有办理完成，请投资者注意投资风
险。相关股份数量和金额，以公司披露的上市报告书为准。
三、关于同比例调整本次募集资金投资金额的方案
根据公司本次非公开发行股票预案的相关安排以及公司 2015 年
第三次临时股东大会的授权，公司董事会可根据募集资金投资项目实
施条件变化情况等，修改或调整本次非公开发行股票方案、募集资金
投资项目等。因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集
资金总额，公司董事会从整体提高公司经营业绩的原则出发，同比例
调整募集资金投资项目金额。本次调整未改变募集资金投资项目实施
主体、建设内容和实施方式，未实质改变募集资金的投资方向，不属
于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，具体如下：
拟投资金额 拟使用募集资金 调整后拟投入募
序号 项目名称
(万元) 金额(万元) 集资金(万元)
1 14 家生物质发电厂建设项目 518,489.00 289,000.00 243,899.89
2 林业生态文明建设项目 70,021.30 60,000.00 50,636.66
3 偿还银行贷款 145,800.00 145,800.00 123,047.08
合计 734,310.30 494,800.00 417,583.63
四、独立董事意见
独立董事认为：由于公司本次非公开发行实际募集的资金低于原
预计募集资金，从整体提高公司经营业绩的原则出发，同比例调整募
集资金投资项目金额，内容及审议程度均符合《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投
资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，
同意公司董事会对本次募集资金投资项目金额进行调整。
五、监事会意见
公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于同比例调整非公
开发行募集资金投资项目金额的议案》、《关于使用募集资金偿还其
他银行贷款的议案》。
六、、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议的独立意见。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 11 月 25 日
