湖北宜化：关于前次募集资金使用情况专项报告

湖北宜化化工股份有限公司                                  前次募集资金使用情况的专项报告
                               湖北宜化化工股份有限公司
                           关于前次募集资金使用情况专项报告
     一、前次募集资金的募集情况
     (一) 募集资金到位情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北宜
化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2011]1099号核准，湖北
宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A
股）8,430万股（每股面值1元），发行价格为每股19.30元，本次发行募集资金人
民币162,699.00万元，扣除发行费用4,820.485万元，实际募集资金净额为人民币
157,878.515万元。上述资金于2011年12月29日全部到位，已经大信会计师事务有
限公司验证，并出具大信验字[2011]第2-0056号《验资报告》。
     （二）截止2016年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如
下：
    户名                       开户行       募投专户账号             账户余额
湖北宜化化工股份有限           中国银行三峡分
                                                565158065540              已销户
公司                                 行
       （三）募集资金管理情况
       公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等
方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理
募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规
定的情形。2011 年 11 月 10 日，公司、保荐机构广州证券有限责任公司及募集资
金存放银行中国银行三峡分行签署了《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
       报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关
募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》执行，《募集资金专户存储三
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方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履
行了相关职责。
     二、前次募集资金的实际使用情况
     公司 2011 年公开发行募集资金净额为 157,878.515 万元，按照募集资金用途，
计划用于公司持股 100%的子公司新疆宜化化工有限公司建设“年产 40 万吨合成氨、
60 万吨尿素项目”，项目投资总额为 202,434.56 万元。
     截止 2011 年 12 月 29 日，公司以自筹资金预先累计投入募集资金项目
186,289.18 万元，在募集资金到位后，募集资金用于替换相关自筹资金。上述资
金已经大信会计师事务有限公司审验，并出具《关于湖北宜化化工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》大信专审字[2011]第
2-0331 号。
     三、前次募集资金变更情况
     公司无变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。
     四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
     1、公司前次募集资金投资项目无对外转让情况
     2、2011 年 12 月 29 日，第六届二十五次董事会会议，决定以本次募集资金
置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金 157,878.515 万元。
已经大信会计师事务有限公司出具《关于湖北宜化化工股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》大信专审字［2011］第 2-0331 号。
     五、前次募集资金投资项目实际效益情况
     前次募集资金投资项目实现效益情况见附表 2：募集资金投资项目实现效益情
况对照表。具体情况如下：
     公司 2010 年 4 月发布《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票预案》披
露“本项目预计达产后可实现年销售收入 91,662.00 万元，税后利润 24,331.81
万元，税后财务内部收益率为 13.38%，税后投资回收期为 9.32 年（含建设期 1.5
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年），财务净现值（ic=10%）为 39,472.18 万元。” 该项目于 2011 年 12 月底投产，
2012 年，该项目实现营业收入 108,398.41 万元，净利润 29,693.91 万元，达到并
超过公司非公开发行文件对募集资金投资项目收入和利润的预计数。自 2013 年一
季度起，国内尿素市场供求关系发生逆转，尿素销售价格开始出现大幅度的下跌，
至 2016 年 7、8 月，尿素市场价格由 2012 年最高时的 2300 元/吨下降至 1100 元/
吨。由于尿素市场价格大幅下行，募集资金投资项目截至 2016 年 9 月 30 日累计
实现收益未达预期。
     六、闲置募集资金的使用
     公司无闲置募集资金。
     七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
     截至 2016 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年
度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
     附件 1：募集资金使用情况对照表
     附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇一六年十一月二十五日
                                    - 3 -
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附件 1：
                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                              金额单位：人民币万元
募集资金总额（扣除筹资费用：               157,878.515             已累计使用募集资金总额：                   157,878.515
变更用途的募集资金总额：                                           各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：                                                2011 年                           157,878.515
    投资项目                        募集资金投资总额             截止日募集资金累计投资额
                                                                                                         实际投资金 项目达到预定可
                                 募集前                                        募集后
                                            募集后承 实际投        募集前承                              额与募集后 使用状态日期
 序    承诺投资       实际投资     承诺                                          承诺  实际投资
                                                诺        资           诺                                承诺投资金 （或截止日项目
 号      项目           项目     投资金                                        投资金    金额
                                            投资金额    金额       投资金额                                额的差额   完工程度）
                                     额                                            额
       年产 40 万    年产 40 万
       吨合成氨、    吨合成氨、 200,000.   200,000.0     200,000.                  157,878. 157,878.51
 1                                                                157,878.515                                               已完工
       60 万吨尿     60 万吨尿        00           0           00                      515
       素项目        素项目
    注：“募集资金承诺投入总额”系根据2010年4月15日公告的非公开发行股票预案中“第三节                     董事会关于本次募集资金使
用的可行性分析 1、本次募集资金使用计划”中承诺的投资总额。
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附件 2：
                                             募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                金额单位：人民币万元
     实际投资项目          截止日投                                        投产后实际效益                                        是否
                                                                                                                     截止日
                           资项目累                                                                                              达到
序                                    承诺效益                 2013 年                                 2016 年 1-9 累计实现效
           项目名称        计产能利                2012 年                   2014 年度    2015 年度                              预计
号                                                               度                                        月          益
                             用率                                                                                                效益
      年产 40 万吨合成
 1    氨、60 万吨尿素      100.00%    115,576.10   29,693.91   14,457.48      18,356.53    22,319.04     7,538.08    92,365.04    否
      项目
     注 1：项目投产后，由于尿素市场价格下行，需求发生变化，综合影响经济效益未达成；
     注 2：2016 年 1-9 月实际效益未经审计。
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