湖北宜化化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
湖北宜化化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖北宜
化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2011]1099号核准,湖北
宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)向社会非公开发行人民币普通股(A
股)8,430万股(每股面值1元),发行价格为每股19.30元,本次发行募集资金人
民币162,699.00万元,扣除发行费用4,820.485万元,实际募集资金净额为人民币
157,878.515万元。上述资金于2011年12月29日全部到位,已经大信会计师事务有
限公司验证,并出具大信验字[2011]第2-0056号《验资报告》。
(二)截止2016年9月30日止,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如
下:
户名 开户行 募投专户账号 账户余额
湖北宜化化工股份有限 中国银行三峡分
565158065540 已销户
公司 行
(三)募集资金管理情况
公司《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等
方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理
募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规
定的情形。2011 年 11 月 10 日,公司、保荐机构广州证券有限责任公司及募集资
金存放银行中国银行三峡分行签署了《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金三方监管协议》,并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存
储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
报告期内,公司募集资金的使用严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关
募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》执行,《募集资金专户存储三
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方监管协议》按约履行,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履
行了相关职责。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司 2011 年公开发行募集资金净额为 157,878.515 万元,按照募集资金用途,
计划用于公司持股 100%的子公司新疆宜化化工有限公司建设“年产 40 万吨合成氨、
60 万吨尿素项目”,项目投资总额为 202,434.56 万元。
截止 2011 年 12 月 29 日,公司以自筹资金预先累计投入募集资金项目
186,289.18 万元,在募集资金到位后,募集资金用于替换相关自筹资金。上述资
金已经大信会计师事务有限公司审验,并出具《关于湖北宜化化工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》大信专审字[2011]第
2-0331 号。
三、前次募集资金变更情况
公司无变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。
四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司前次募集资金投资项目无对外转让情况
2、2011 年 12 月 29 日,第六届二十五次董事会会议,决定以本次募集资金
置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金 157,878.515 万元。
已经大信会计师事务有限公司出具《关于湖北宜化化工股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》大信专审字[2011]第 2-0331 号。
五、前次募集资金投资项目实际效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况见附表 2:募集资金投资项目实现效益情
况对照表。具体情况如下:
公司 2010 年 4 月发布《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票预案》披
露“本项目预计达产后可实现年销售收入 91,662.00 万元,税后利润 24,331.81
万元,税后财务内部收益率为 13.38%,税后投资回收期为 9.32 年(含建设期 1.5
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年),财务净现值(ic=10%)为 39,472.18 万元。” 该项目于 2011 年 12 月底投产,
2012 年,该项目实现营业收入 108,398.41 万元,净利润 29,693.91 万元,达到并
超过公司非公开发行文件对募集资金投资项目收入和利润的预计数。自 2013 年一
季度起,国内尿素市场供求关系发生逆转,尿素销售价格开始出现大幅度的下跌,
至 2016 年 7、8 月,尿素市场价格由 2012 年最高时的 2300 元/吨下降至 1100 元/
吨。由于尿素市场价格大幅下行,募集资金投资项目截至 2016 年 9 月 30 日累计
实现收益未达预期。
六、闲置募集资金的使用
公司无闲置募集资金。
七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至 2016 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年
度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
附件 1:募集资金使用情况对照表
附件 2:募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十五日
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附件 1:
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金总额(扣除筹资费用: 157,878.515 已累计使用募集资金总额: 157,878.515
变更用途的募集资金总额: 各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例: 2011 年 157,878.515
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定可
募集前 募集后
募集后承 实际投 募集前承 额与募集后 使用状态日期
序 承诺投资 实际投资 承诺 承诺 实际投资
诺 资 诺 承诺投资金 (或截止日项目
号 项目 项目 投资金 投资金 金额
投资金额 金额 投资金额 额的差额 完工程度)
额 额
年产 40 万 年产 40 万
吨合成氨、 吨合成氨、 200,000. 200,000.0 200,000. 157,878. 157,878.51
1 157,878.515 已完工
60 万吨尿 60 万吨尿 00 0 00 515
素项目 素项目
注:“募集资金承诺投入总额”系根据2010年4月15日公告的非公开发行股票预案中“第三节 董事会关于本次募集资金使
用的可行性分析 1、本次募集资金使用计划”中承诺的投资总额。
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附件 2:
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投 投产后实际效益 是否
截止日
资项目累 达到
序 承诺效益 2013 年 2016 年 1-9 累计实现效
项目名称 计产能利 2012 年 2014 年度 2015 年度 预计
号 度 月 益
用率 效益
年产 40 万吨合成
1 氨、60 万吨尿素 100.00% 115,576.10 29,693.91 14,457.48 18,356.53 22,319.04 7,538.08 92,365.04 否
项目
注 1:项目投产后,由于尿素市场价格下行,需求发生变化,综合影响经济效益未达成;
注 2:2016 年 1-9 月实际效益未经审计。
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