深圳市中装建设集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行不超过 7,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351 号文核准，
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证
券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 7,500 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,500 万股，占本次发行数量的 60%；网
上初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币
10.23 元/股。
根据《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
5,752.19718 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机
制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 750
万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,750 万股，占本次发行总
量 90%。回拨机制启动后，回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0391154880%。
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化
如下：
1、网下投资者应根据《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股
票网下发行初步配售结果公告》于 2016 年 11 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市中装建设集团股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2016 年 11 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未
及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3
次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参
与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第 121 号]）》的要求，保荐机
构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保
荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2016 年 11 月 17 日(T 日)结束。经核查确认，
《发行公告》披露的确定入围有效报价的投资者数量为 2,777 家,配售对象数量
为 4,215 个。18 家网下投资者管理的 18 个配售对象未按照《发行公告》的要求
进行网下申购，其余 2,759 家网下投资者管理的 4,197 个有效报价配售对象全部
按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 3,751,950 万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：
序 初步询价时拟申购价格 初步询价时拟申购数量
投资者名称 配售对象
号 （元/股） （万股）
1 孟宪民 孟宪民 10.23
2 李培红 李培红 10.23
3 林茂 林茂 10.23
4 宋天喜 宋天喜 10.23
5 唐凯 唐凯 10.23
6 涂正春 涂正春 10.23
7 余国平 余国平 10.23
8 俞建忠 俞建忠 10.23
9 张奕亮 张奕亮 10.23
10 冯元生 冯元生 10.23
11 叶方华 叶方华 10.23
12 陈尔佳 陈尔佳 10.23
13 姚玲玲 姚玲玲 10.23
14 郭四清 郭四清 10.23
15 陈黎春 陈黎春 10.23
16 梁德臣 梁德臣 10.23
17 杜松娟 杜松娟 10.23
18 黄懿妃 黄懿妃 10.23
（二）网下初步配售结果
根据《深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介
公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算
方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结
果如下：
本次网下发行有效申购数量为3,751,950万股，根据《初步询价及推介公告》
规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：
有效申购股 占网下有效申 初步获配股 占网下发行
配售对象类别 获配比例
数（万股） 购总量的比例 数（股） 数量的比例
公募基金及社保基金（A 类） 823,740 21.95% 3,752,248 50.03% 0.04555136%
企业年金及保险资金（B 类） 328,500 8.76% 1,124,930 15.00% 0.03424444%
其他（C 类） 2,599,710 69.29% 2,622,822 34.97% 0.01008890%
合计 3,751,950 100% 7,500,000 100.00% -
其中余股2,421股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给浦
银安盛基金管理有限公司管理的“浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资
基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各
配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-88608101、0755-83705955
联系人：资本市场部
发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
2016 年 11 月 21 日
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初步配售结果公告》之签章页
深圳市中装建设集团股份有限公司
年 月 日
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初步配售结果公告》之签章页
国海证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序 申购数量 配售数
投资者名称 配售对象名称 配售对象类型
号 （万股） 量（股）
个人自有资金投资账
1 刘玮巍 刘玮巍 900 908
户
个人自有资金投资账
2 江翠芳 江翠芳 900 908
户
个人自有资金投资账
3 禹玉存 禹玉存 900 908
户
个人自有资金投资账
4 张敏 张敏 900 908
户
个人自有资金投资账
5 李海水 李海水 900 908
户
个人自有资金投资账
6 葛卫东 葛卫东 900 908
户
个人自有资金投资账
7 张建仙 张建仙 900 908
户
个人自有资金投资账
8 孟文娟 孟文娟 450 454
户
信达证券股份有限公司自
9 信达证券股份有限公司 机构自营投资账户 900 908
营投资账户
个人自有资金投资账
10 张萍 张萍 450 454
户
个人自有资金投资账
11 林大春 林大春 900 908
户
个人自有资金投资账
12 林碧云 林碧云 900 908
户
基金公司或其资产管
上银基金-上海银行-成长
13 上银基金管理有限公司 理子公司一对多专户 850 858
复利 1 号资产管理计划
理财产品
个人自有资金投资账
14 陈建 陈建 900 908
户
个人自有资金投资账
15 叶东生 叶东生 900 908
户
长江养老保险股份有限 国泰君安证券股份有限公
16 企业年金计划 900 3,082
公司 司企业年金计划-浦发
长江养老保险股份有限 上海铁路局企业年金计划-
17 企业年金计划 900 3,082
公司 工行
长江养老保险股份有限 上海烟草（集团）公司企业
18 企业年金计划 900 3,082
公司 年金计划-工行
长江养老保险股份有限 中国农业银行股份有限公
19 企业年金计划 900 3,082
公司 司企业年金计划-中行
20 长江养老保险股份有限 长江金色林荫（集合型）企 企业年金计划 900 3,082
公司 业年金计划稳健回报-建行
长江养老保险股份有限 长江金色交响（集合型）企
21 企业年金计划 900 3,082
公司 业年金计划稳健收益-交行
长江养老保险股份有限 长江金色晚晴（集合型）企
22 企业年金计划 900 3,082
公司 业年金计划稳健配置-浦发
信达澳银基金管理有限 信达澳银新能源产业股票
23 公募基金 450 2,048
公司 型证券投资基金
信达澳银基金管理有限 信达澳银红利回报混合型
24 公募基金 450 2,048
公司 证券投资基金
中国移动通信集团公司企
长江养老保险股份有限
25 业年金计划-中国工商银行 企业年金计划 900 3,082
公司
股份有限公司
信达澳银基金管理有限 信达澳银产业升级混合型
26 公募基金 450 2,048
公司 证券投资基金
信达澳银基金管理有限 信达澳银消费优选混合型
27 公募基金 450 2,048
公司 证券投资基金
信达澳银基金管理有限 信达澳银转型创新股票型
28 公募基金 450 2,048
公司 证券投资基金
信达澳银基金管理有限 信达澳银中小盘混合型证
29 公募基金 450 2,048
公司 券投资基金
个人自有资金投资账
30 滕用严 滕用严 900 908
户
信达澳银基金管理有限 信达澳银精华灵活配置混
31 公募基金 450 2,048
公司 合型证券投资基金
信达澳银基金管理有限 信达澳银领先增长混合型
32 公募基金 450 2,048
公司 证券投资基金
个人自有资金投资账
33 洪强 洪强 900 908
户
个人自有资金投资账
34 肖力铭 肖力铭 900 908
户
金鹰元和保本混合型证券
35 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
投资基金
金鹰产业整合灵活配置混
36 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
合型证券投资基金
金鹰科技创新股票型证券
37 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
投资基金
金鹰策略配置混合型证券
38 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
投资基金
个人自有资金投资账
39 尚大建 尚大建 900 908
户
金鹰核心资源混合型证券
40 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
投资基金
金鹰保本混合型证券投资
41 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
基金
金鹰主题优势混合型证券
42 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
投资基金
个人自有资金投资账
43 肖关良 肖关良 900 908
户
金鹰行业优势混合型证券
44 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
投资基金
金鹰中小盘精选证券投资
45 金鹰基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
基金
个人自有资金投资账
46 刘晓庆 刘晓庆 900 908
户
上银新兴价值成长混合型
47 上银基金管理有限公司 公募基金 900 4,097
证券投资基金
个人自有资金投资账
48 朱执钥 朱执钥 900 908
户
个人自有资金投资账
49 戴高乐 戴高乐 900 908
户
湖南轻盐创业投资管理 湖南轻盐创业投资管理有
50 机构自营投资账户 900 908
有限公司 限公司自有资金投资账户
个人自有资金投资账
51 杨长青 杨长青 900 908
户
个人自有资金投资账
52 朱文祎 朱文祎 900 908
户
个人自有资金投资账
53 梁瑞安 梁瑞安 900 908
户
个人自有资金投资账
54 李绍君 李绍君 900 908
户
个人自有资金投资账
55 鲁建洋 鲁建洋 900 908
户
个人自有资金投资账
56 黄木顺 黄木顺 900 908
户
个人自有资金投资账
57 罗旭东 罗旭东 900 908
户
个人自有资金投资账
58 徐玉清 徐玉清 900 908
户
三峡财务有限责任公司自
59 三峡财务有限责任公司 机构自营投资账户 900 908
营账户
个人自有资金投资账
60 李力 李力 900 908
户
个人自有资金投资账
61 李健美 李健美 900 908
户
个人自有资金投资账
62 滕学军 滕学军自有资金投资账户 900 908
户
个人自有资金投资账
63 崔克敏 崔克敏 900 908
户
个人自有资金投资账
64 林桂忠 林桂忠 900 908
户
个人自有资金投资账
65 魏路明 魏路明 900 908
户
个人自有资金投资账
66 王家骥 王家骥 900 908
户
个人自有资金投资账
67 冯军 冯军 900 908
户
基金公司或其资产管
中欧盛世资产管理（上 全意通宝（进取）－民晟资
68 理子公司一对多专户 900 908
海）有限公司 产 3 号资产管理计划
理财产品
个人自有资金投资账
69 李少波 李少波 900 908
户
基金公司或其资产管
中欧盛世资产管理（上 中欧盛世－钱王乾睿量化
70 理子公司一对多专户 780 787
海）有限公司 结构 1 号资产管理计划
理财产品
个人自有资金投资账
71 王丹枫 王丹枫 900 908
户
全意通宝（进取）－中欧盛 基金公司或其资产管
中欧盛世资产管理（上
72 世融惠优选 4 期投资 2 号资 理子公司一对多专户 900 908
海）有限公司
产管理计划 理财产品
基金公司或其资产管
中欧盛世资产管理（上 保稳通宝－银叶稳赢 1 号
73 理子公司一对多专户 900 908
海）有限公司 资产管理计划
理财产品
个人自有资金投资账
74 金春斌 金春斌 900 908
户
个人自有资金投资账
75 林科闯 林科闯 900 908
户
个人自有资金投资账
76 刘豪 刘豪 900 908
户
个人自有资金投资账
77 冯华 冯华 900 908
户
中国人寿养老保险股份 国寿养老红盛混合型养老
78 企业年金计划 900 3,082
有限公司 金产品
中国人寿养老保险股份 中国农业银行股份有限公
79 企业年金计划 900 3,082
有限公司 司企业年金计划
中国人寿养老保险股份 国寿永诚企业年金集合计
80 企业年金计划 900 3,082
有限公司 划国寿养老稳健配置组合
中国人寿养老保险股份 国寿永睿企业年金集合计
81 | 中装建设：首次公开发行股票网下发行初步配售结果 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-11-21 |
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| 附件：公告原文 |
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