华泰联合证券有限责任公司
关于北京荣之联科技股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）经审慎研究、并与相
关各方协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合”）原拟接受上市公司的委托，
担任本次交易的财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司
停复牌业务》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关
事项》的相关规定，对公司筹划重大资产重组事项股票停牌期间所披露进展信息
的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、公司股票停牌期间所披露进展信息情况
因筹划本次重大资产重组，经上市公司申请，股票（证券简称：荣之联，证
券代码：002642）自2016年9月22日开市起停牌，并根据要求每五个交易日发布
一次该事项的进展公告；上市公司于2016年9月22日发布了《关于筹划重大资产
重组的停牌公告》（公告编号：2016-062），并分别于2016年9月29日、2016年
10月13日、2016年10月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2016-063、2016-064、2016-067）。
因本次重大资产重组仍有诸多事项需相关各方进一步进行协商、论证，重大
资产重组方案的商讨、论证工作尚未完成，中介机构的尽职调查、审计、评估等
工作尚需进一步推进，经上市公司申请，上市公司股票自2016年10月21日开市起
继续停牌，上市公司于2016年10月21日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌
公告》（公告编号：2016-068），并分别于2016年10月27日、2016年11月3日、
2016年11月10日、2016年11月17日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展
公告》（公告编号：2016-070、2016-074、2016-075、2016-077）。
相关公告具体内容详见上市公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
在本次重大资产重组相关工作开展过程中，上市公司严格按照相关法律法规
及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对存在的不确定性风险进行了充分披
露。
二、终止筹划本次重大资产重组的原因及其合理性
自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司及相关中介机构积极推进重大
资产重组的各项工作。上市公司积极与交易对手方进行谈判、磋商，组织相关方
沟通、协商、论证重组方案。
由于本次交易标的在上市公司股票停牌期间出现了新的情况，上市公司与各
中介机构就新情况进行了多次的方案设计与论证，与交易对手方就交易方案进行
了充分沟通和谈判，经过反复磋商，重组双方仍无法达成一致意见，导致本次筹
划事项将不能继续推进。从维护全体股东及公司利益角度出发，经与相关各方协
商和审慎研究，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
三、本次重大资产重组终止对公司的影响
本次重大资产重组尚处在筹划阶段，对于终止本次重组，交易双方均无需承
担法律责任。
本次终止筹划重大资产重组事项，是上市公司为维护投资者利益，经审慎研
究，并与相关各方一致协商的结果，不会对上市公司生产经营和长期发展造成不
利影响，也不会影响上市公司未来的发展战略。未来上市公司将继续推进现有业
务稳步发展，积极创造有利条件进一步完善产业布局，为广大投资者创造更大利
益。
四、财务顾问的专项核查意见
经核查，华泰联合认为，上市公司在停牌期间根据相关规定及时履行了信息
披露义务，所披露的进展信息真实、准确、完整，终止本次重大资产重组原因合
理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京荣之联科技股份有
限公司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
2016年11月18日
