证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2016-111
中弘控股股份有限公司
2016 年非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行人简介
（一）发行人基本情况
中文名称：中弘控股股份有限公司
英文名称：Zhonghong Holding Co., Ltd.
成立日期：1995 年 1 月 28 日
法定代表人：王继红
董事会秘书：吴学军
注册资本：5,993,286,571.00 元
注册地址：安徽省宿州市浍水路 271 号
注册地址的邮政编码：234023
办公地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼
办公地址的邮政编码：100024
联系电话：010-59279999-9979
传真：010-59279979
统一社会信用代码：91341300711774766H
互联网网址：http://www.zhonghongholdings.com
电子邮箱：zhonghong000979@163.com
所属行业：房地产业
经营范围：房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建
设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装
潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，项目投资（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）债券转让条件确认的相关情况
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2015 年 11 月 12 日
出具了《关于中弘控股股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券符
合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】549 号)，对公司申
请确认发行面值不超过 30 亿元人民币的中弘控股股份有限公司 2015
年非公开发行公司债券符合深交所的转让条件无异议。该无异议函的
有效期为出具之日起 12 个月。
（三）债券发行及备案相关情况
本次债券采用分期发行，公司于 2016 年 1 月 28 日发行了中弘控
股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期），发行规模
为 5 亿元，债券期限为 3 年，第 2 年末附发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权，票面利率为 8.00%。根据《关于为中弘控股股
份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）提供转让服务的
通知》（深证上【2016】325 号），深交所同意自 2016 年 5 月 30 日
起在深交所综合协议交易平台为其提供转让服务。
公司于 2016 年 6 月 30 日至 2016 年 7 月 4 日发行了中弘控股股
份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期），发行规模为 8
亿元，债券期限为 3 年，第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权，票面利率为 8.00%。根据《关于为中弘控股股份有
限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）提供转让服务的通知》
（深证上【2016】593 号），深交所同意自 2016 年 9 月 7 日起在深
交所综合协议交易平台为其提供转让服务。
本期债券为本次债券的第三期发行，因此本期债券的名称为中弘
控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）。本期债
券发行后，公司将尽快就本期债券向深圳证券交易所申请挂牌转让。
（四）债券产品设计
债券名称：中弘控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券
（第三期）（以下简称“本期债券”）。
债券简称：16 弘债 03
债券代码：114012
发行期首日：2016 年 10 月 21 日
发行期间：2016 年 10 月 21 日
募集资金：人民币 13.20 亿元
票面金额：本期债券票面金额为 100 元
发行价格：本期债券按面值平价发行
债券期限：本期债券期限为 3 年（附第 2 年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权）。
票面利率：本期债券为固定利率债券,票面年利率为 8% 。
计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付。
起息日：2016 年 10 月 21 日
上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 2 年末上调其后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第
2 个付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所的固定收益品种
业务专区发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原
有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付
息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券
第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登
记机构相关业务规则完成回售支付工作。
投资者回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利
率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人
可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不
能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报
的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否
上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
付息日：2017 年至 2019 年每年的 10 月 21 日为上一个计息年度
的付息日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2017 年至 2018 年每年的 10 月 21 日。
本金兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 10 月 21 日，若投资
者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2018 年 10
月 21 日。
偿债保障措施：本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采
取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的
一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购
兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人
员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
担保情况：本期债券无担保。
本期债券的募集资金专项账户：
账号：20000013925200008238900
户名：中弘控股股份有限公司
开户行：北京银行总行营业部
本期债券受托管理人：新时代证券股份有限公司
税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债
券所应缴纳的税款由投资者承担。
（五）债券资信评级机构与信用等级
根据大公国际资信评估有限公司于 2016 年 6 月 20 日出具的《中
弘控股股份有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》（大
公报 SD【2016】294 号）：本公司的主体信用等级为 AA，本次债券
的信用等级为 AA，评级展望为稳定。本次跟踪评级结果与大公国际
资信评估有限公司于 2015 年 12 月 4 日出具的《中弘控股股份有限公
司 2015 年非公开发行公司债券信用评级报告》（大公报 D【2015】
1313 号）保持一致。
（六）承销机构和承销方式
本期债券的主承销商为新时代证券股份有限公司，本期债券由主
承销商新时代证券股份有限公司以代销方式承销。
（七）募集资金用途和用途变更程序
公司本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改
善公司资金状况。
根据本期债券的《债券持有人会议规则》，若在债券存续期间公
司变更资金用途，公司将通知债券受托管理人，并由债券受托管理人
在知悉该情形之日起 30 日内召集债券持有人会议，最后由债券持有
人会议针对变更本期债券募集说明书中约定的资金用途进行审议并
作出是否同意变更的决议。
（八）登记注册情况
投资者认购的本期债券将在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司进行发行登记以及托管记载等工作。
二、发行结果情况
（一）发行期间
本期债券的发行期间：2016 年 10 月 21 日
（二）实际募集资金规模
本期债券实际发行规模为 13.2 亿元，上述募集资金已划入公司
本期债券发行的募集资金账户。
（三）认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办
法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的
要求。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董 事 会
2016年11月2日
