徐工机械：2016年第三季度报告全文

徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
徐工集团工程机械股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                     徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人
(会计主管人员)赵成彦先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                        本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                  本报告期末                                                                  末增减
                                                             调整前                   调整后                  调整后
总资产（元）                     44,332,415,071.70      42,707,944,215.83 注       42,760,398,306.81                   3.68%
归属于上市公司股东的净资产
                                 20,389,948,161.44        20,591,291,015.58        20,604,094,466.57                   -1.04%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                    3,951,629,624.15                    11.14%       12,090,105,084.01                   -7.45%
归属于上市公司股东的净利润
                                       38,352,244.38                 319.34%          165,364,860.19               779.31%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -24,755,594.58                    71.20%            -4,900,503.41                  98.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                   1,578,645,191.24               456.41%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.005                  400.00%                   0.024               700.00%
稀释每股收益（元/股）                         0.005                  400.00%                   0.024               700.00%
加权平均净资产收益率                          0.18%     增加 0.16 个百分点                     0.80%     增加 0.71 个百分点
注 ： 2016 年 1 月，公司通过同一控制下的企业合并方式取得江苏徐工信息技术股份有限公司 60%股权，并将其纳入合
并范围，因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则，公司编制上年同期比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项
目进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         8,363,958.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           77,107,597.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益                                                            519,158.11
                                                                徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
委托他人投资或管理资产的损益                                                124,050,901.89
受托经营取得的托管费收入                                                      1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           997,186.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            3,743,828.58
减：所得税影响额                                                             45,456,185.60
    少数股东权益影响额（税后）                                                   61,081.87
合计                                                                        170,265,363.60              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           273,995
                                                           股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                          的股份数量         股份状态        数量
徐工集团工程机
                    国有法人              42.60%     2,985,042,012            2,783,394
械有限公司
中财明远投资管
                    境内非国有法人         2.81%       196,800,000
理有限公司
上海农村商业银
                    境内非国有法人         2.22%       155,428,152
行股份有限公司
中国证券金融股
                    境内非国有法人         1.76%       123,359,553
份有限公司
上海中创信实业
                    境内非国有法人         1.40%        98,400,000
投资有限公司
中国农业银行股
份有限公司－富
国中证国有企业 其他                        0.79%           55,377,117
改革指数分级证
券投资基金
                                                                徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海昊益实业有
                    境内非国有法人             0.71%       49,906,767                质押                   49,906,767
限公司
中国银河证券股
                    境内非国有法人             0.71%       49,586,915
份有限公司
申万宏源证券－
工商银行－申万
宏源宝鼎众盈 1 其他                            0.71%       49,416,486
号集合资产管理
计划
中央汇金资产管
                    国有法人                   0.59%       41,050,200
理有限责任公司
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
徐工集团工程机械有限公司                                                2,982,258,618 人民币普通股     2,982,258,618
中财明远投资管理有限公司                                                  196,800,000 人民币普通股         196,800,000
上海农村商业银行股份有限公司                                              155,428,152 人民币普通股         155,428,152
中国证券金融股份有限公司                                                  123,359,553 人民币普通股         123,359,553
上海中创信实业投资有限公司                                                 98,400,000 人民币普通股          98,400,000
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证                                               55,377,117 人民币普通股          55,377,117
券投资基金
上海昊益实业有限公司                                                       49,906,767 人民币普通股          49,906,767
中国银河证券股份有限公司                                                   49,586,915 人民币普通股          49,586,915
申万宏源证券－工商银行－申万
宏源宝鼎众盈 1 号集合资产管理计                                            49,416,486 人民币普通股          49,416,486
划
中央汇金资产管理有限责任公司                                               41,050,200 人民币普通股          41,050,200
上述股东关联关系或一致行动的
                                     不适用
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                         徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                           徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.向徐工集团财务有限公司增资
2016 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团财务有限公司增资的议案》：
为满足公司经营发展需要，进一步提升公司资金集约化管理水平和盈利水平，加大对公司及公司子公司经营活动和销售活动
的支持，公司拟向公司全资子公司徐工集团财务有限公司增资100,000万元人民币。本事项已经公司2016年第一次临时股东
大会审议批准。
2.向徐工集团巴西制造有限公司增资
2016 年 7 月 1 日，公司第七届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联
交易的议案》：为更好地实施“国际化”战略，进一步提升国际市场开拓能力，公司拟通过徐工集团（香港）国际贸易有限公
司以现金方式向徐工集团巴西制造有限公司增资9,970万美元。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
3.豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺
2016 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第四十六次会议（临时）审议通过了《关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持
徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺的议案》：公司拟豁免徐工集团工程机械有限公司做出的将所持徐州徐工挖机械
有限公司注入公司的承诺。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
4.拟发行可续期公司债券
2016 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第四十六次会议（临时）审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》：为
优化公司资本结构、提高融资效率，为公司发展筹集资金，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次公开发
行可续期公司债券方案。本次发行最终方案以中国证监会批文为准，内容详见2016年9月13日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/)编号 2016-48的公告。本事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
            重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
2016 年面向合格投资者公开发行公司                                         巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
                                     2016 年 01 月 13 日
债券（第一期）发行结果公告                                                编号 2016-5 公告
关于投资设立徐工消防安全装备有限公                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
                                     2016 年 01 月 20 日
司的公告                                                                  编号 2016-7 公告
关于购买徐州工程机械集团有限公司所
                                                                          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
持江苏徐工信息技术股份有限公司全部 2016 年 02 月 02 日
                                                                          编号 2016-9 公告
股份暨关联交易的进展公告
关于投资设立广东徐工机械鲲鹏销售有                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
                                     2016 年 03 月 30 日
限公司的公告                                                              编号 2016-15 公告
关于与解放军理工大学野战工程学院签                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
                                     2016 年 05 月 13 日
订《战略合作框架协议》的公告                                              编号 2016-29 公告
                                                                          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
关于获得政府补助的公告               2016 年 05 月 28 日
                                                                          编号 2016-31 公告
关于回购部分社会公众股份实施完成的                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
                                     2016 年 06 月 14 日
公告                                                                      编号 2016-36 公告
关于实施印度工程机械生产制造基地的                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
                                     2016 年 06 月 14 日
公告                                                                      编号 2016-35 公告
关于参与发起设立中交龙成基金管理有                                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
                                     2016 年 07 月 04 日
限公司的公告                                                              编号 2016-39 公告
                                                                          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司独立董事任期届满辞职的公告 2016 年 07 月 12 日
                                                                          编号 2016-42 公告
                                                                     徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
  内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
 承诺事由    承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间 承诺期限            履行情况
                                                                                                           1、经审计，徐工基础 2014
                                                                                                           年度、2015 年度实现净利润
                                                                                                           分别为 11,194.71 万元、
                                                                                                           13,439.11 万元，扣除非经常
                                                                                                           性损益的净利润分别为
                                                                                                           11,179.15 万元、12,164.43 万
                                    徐工有限承诺：徐工机械收购徐工有限持有的徐
                                                                                                           元，徐工有限 100%股权对应
                                   工基础 100%股权，徐工基础 100%股权交割日后
                                                                                                           的 2014 年度、2015 年度扣除
                                   的连续三个会计年度履行业绩补偿义务。徐工基础
                                                                                                           非经常性损益实现的净利润
                                   2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润
                                                                                                           为 11,179.15 万元、12,164.43
                                   （以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别
                                                                                                           万元，超业绩承诺金额分别
                                   不低于人民币 8,948.67 万元、9,535.37 万元和
                                                                                                           为 2,230.48 万元、2,629.06
                                   11,143.83 万元。如徐工基础 2014 年度、2015 年度、
                                                                                                           万元。2、经审计，徐州赫思
收购报告书                         2016 年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则
                        业绩承诺                                                                           曼 2014 年度、2015 年度实现
或权益变动 徐工有                  由徐工有限按照约定履行业绩补偿义务。 徐工有 2014 年 01 2014-2016
                        及补偿安                                                                           净利润分别为 5,419.84 万元、
报告书中所 限                      限承诺：徐工机械收购徐工有限持有的徐州赫思曼 月 01 日           年度
                        排                                                                                 2060.12 万元，扣除非经常性
作承诺                             50%股权，徐州赫思曼 50%股权交割日后的连续三
                                                                                                           损益的净利润分别为
                                   个会计年度履行业绩补偿义务。徐州赫思曼 2014
                                                                                                           5,393.57 万元、2,062.64 万元，
                                   年度、2015 年度、2016 年度经审计的净利润（以
                                                                                                           低于业绩承诺金额 5,790.15
                                   扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低
                                                                                                           万元、6,052.31 万元。徐州赫
                                   于人民币 5,790.15 万元、6,052.31 万元和 6,210.56
                                                                                                           思曼 50%股权对应的 2014 年
                                   万元。如徐州赫思曼 2014 年度、2015 年度、2016
                                                                                                           度、2015 年度扣除非经常性
                                   年度的实际净利润数低于承诺净利润数，则由徐工
                                                                                                           损益实现的净利润分别为
                                   有限按照约定履行业绩补偿义务。
                                                                                                           2,696.79 万元、1,031.32 万元，
                                                                                                           徐工有限向徐工机械支付业
                                                                                                           绩补偿款分别为 198.29 万
                                                                                                           元、1,994.84 万元。截止到
                                                                                                           2016 年 3 月 31 日，该款项已
                                                                                                           支付完毕。
                                   1.徐工集团、徐工有限保证徐工机械独立性的承                              1、自承诺以来，徐工集团、
                                   诺：保证徐工机械与徐工集团、徐工有限及其下属                            徐工有限认真履行承诺，在
                        关于同业
                                   企业在资产、业务、机构、财务、人员方面保持独                            资产、业务、机构、财务、
                        竞争、关
             徐工集                立。2.徐工集团、徐工有限关于规范关联交易的承                            人员方面与公司保持独立。
资产重组时              联交易、                                                      2009 年 07
             团，徐工              诺：徐工集团及徐工集团的全资子公司、控股子公                    长期    2、自承诺以来，徐工集团、
所作承诺                资金占用                                                      月 31 日
             有限                  司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他                              徐工有限认真履行承诺，徐
                        方面的承
                                   公司不会利用拥有的徐工机械实际控制能力操纵、                            工机械与徐工集团、徐工有
                        诺
                                   指使徐工机械或徐工机械董事、监事、高级管理人                            限及其关联方的关联交易履
                                   员，使得徐工机械以不公平的条件，提供或者接受                            行了相关承诺，信息披露符
                                                    徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                    资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害                       合相关规定。3、自承诺以来，
                    徐工机械利益的行为。徐工集团及徐工集团的全资                       徐工集团、徐工有限认真履
                    子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或                       行承诺，徐工集团、徐工有
                    重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均                         限及其拥有控制权或重大影
                    将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易                       响的下属公司，与徐工机械
                    公平、公允，维护徐工机械的合法权益，并根据法                       经营范围内所从事的业务不
                    律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规                       存在同业竞争的情形。
                    定和公司《章程》，履行相应的审议程序并及时予
                    以披露。3.徐工集团、徐工有限不同业竞争承诺：
                    只要徐工集团、徐工有限仍直接或间接对徐工机械
                    拥有控制权或重大影响，徐工集团及徐工集团的全
                    资子公司、控股子公司或徐工集团拥有实际控制权
                    或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机
                    械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争
                    的业务。如徐工集团及徐工集团的全资子公司、控
                    股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响
                    的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械
                    发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突，徐工集
                    团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司、控股子
                    公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其
                    他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将
                    徐工集团之全资子公司、控股子公司或徐工集团拥
                    有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、
                    公允的市场价格，在适当时机全部注入徐工机械。
                    徐工集团、徐工有限关于未注入资产是否存在同业                       自承诺以来，徐工集团、徐
                    竞争和该部分资产后续计划的承诺 承诺内容：                          工有限认真履行承诺:1、2011
                    2009 年重大资产重组完成后，徐工集团、徐工有                        年 3 月，徐工有限已将徐工
                    限未注入徐工机械的工程机械资产包括对徐州徐                         筑路注入到徐工机械。2、经
                    工筑路机械有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公                         公司第七届董事会第十二次
                    司、江苏徐工工程机械租赁有限公司及五家合资公                       会议审议，2014 年第二次临
                    司（徐州赫思曼电子有限公司、徐州派特控制技术                       时股东大会批准豁免徐州工
           关于同业 有限公司、徐州美驰车桥有限公司、徐州罗特艾德                       程机械集团有限公司将所持
           竞争、关 回转支承有限公司和力士（徐州）回转支承有限公            2009 年 7 江苏徐工工程机械租赁有限
徐工集
           联交易、 司）的投资。对该等资产的后续安排计划，徐工集 2009 年 07 月 31 日   公司注入公司。3、2014 年
团，徐工
           资金占用 团、徐工有限承诺如下：1、徐州徐工筑路机械有 月 31 日    -2016 年   12 月，徐工有限已将所持有
有限
           方面的承 限公司：徐工有限承诺，在 2009 年重大资产重组            09 月 28 日 的徐州派特、徐州赫思曼、
           诺       交割日后未来五年内，徐州徐工筑路机械有限公司                       美驰车桥三家公司全部股权
                    经过培育后，在其主要产品市场占有率位居同行业                       注入到徐工机械。2015 年 4
                    前列、资产质量得到明显提高、盈利能力较强时，                       月，徐工有限将所持有的徐
                    将徐州徐工筑路机械有限公司在适当时机注入到                         州罗特艾德、徐州力士两家
                    徐工机械。2、徐州徐工挖掘机械有限公司：徐工                        公司全部股权注入到徐工机
                    有限承诺，2009 年重大资产重组交割日后未来五                        械。4、经公司第七届董事会
                    年内，在