山东地矿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东地矿股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
山东地矿股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,350,641,963.15 5,676,483,708.77 11.88%
归属于上市公司股东的净资产
1,131,472,159.07 1,129,870,803.97 0.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 737,287,599.85 37.01% 2,103,491,988.13 207.98%
归属于上市公司股东的净利润
-989,306.51 -101.56% 2,051,600.66 -87.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,341,852.69 -106.82% -17,047,373.69 -204.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -2,342,987.09 97.84%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0021 -101.57% 0.0043 -87.39%
稀释每股收益（元/股） -0.0021 -101.57% 0.0043 -87.39%
加权平均净资产收益率 -0.09% -6.18% 0.18% -1.37%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,703,449.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,855,678.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,814,583.91
减：所得税影响额 3,099,253.38
少数股东权益影响额（税后） 3,175,484.40
合计 19,098,974.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,868
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东地矿集团有
国有法人 17.74% 83,869,468 75,043,808
限公司
安徽丰原集团有
国有法人 10.29% 48,655,928
限公司
山东华源创业投 质押 17,803,126
境内非国有法人 3.77% 17,803,126 17,803,126
资有限公司 冻结 17,803,126
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 2.95% 13,942,554
司
山东省巨能投资
有限公司一聚赢
国有法人 2.30% 10,855,979
三号证券投资基
金
山东省地矿测绘
国有法人 2.13% 10,052,623 10,052,623
院
南华期货股份有
限公司一南华期
其他 1.66% 7,858,506
货开元 7 号资产
管理计划
天安财产保险股
份有限公司-保 其他 1.43% 6,743,556
赢理财 1 号
北京宝德瑞创业
投资有限责任公 境内非国有法人 1.34% 6,328,916 6,328,916
司
长江证券股份有
境内非国有法人 0.81% 3,814,300
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽丰原集团有限公司 48,655,928 人民币普通股 48,655,928
山东省国有资产投资控股有限公
13,942,554 人民币普通股 13,942,554
司
山东省巨能投资有限公司一聚赢
10,855,979 人民币普通股 10,855,979
三号证券投资基金
山东地矿集团有限公司 8,825,660 人民币普通股 8,825,660
南华期货股份有限公司一南华期
7,858,506 人民币普通股 7,858,506
货开元 7 号资产管理计划
天安财产保险股份有限公司-保赢
6,743,556 人民币普通股 6,743,556
理财 1 号
长江证券股份有限公司 3,814,300 人民币普通股 3,814,300
海通证券股份有限公司-中融国证
2,601,272 人民币普通股 2,601,272
钢铁行业指数分级证券投资基金
孙惠刚 2,456,956 人民币普通股 2,456,956
陈桂珍 2,118,269 人民币普通股 2,118,269
1. 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的 2. 山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司为一致行动人。
说明 3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 107,439 股，通过投资者信用账户
业务情况说明（如有） 持股数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 48,655,928 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动额 变动比例 原因说明
货币资金 480,702,475.93 294,338,826.32 186,363,649.61 63.32% 系本期贷款融资增加所致
应收票据 404,330,804.91 262,495,824.88 141,834,980.03 54.03% 系本期销售收入大幅增加所致
应收账款 369,894,985.32 234,728,354.00 135,166,631.32 57.58% 系本期销售收入大幅增加所致
系本期抵扣增值税进项税额减
其他流动资产 16,246,925.35 26,953,230.04 -10,706,304.69 -39.72%
少所致
系本期经营性采购增加票据结
应付票据 371,000,000.00 13,055,846.31 357,944,153.69 2741.64%
算所致
预收款项 30,016,544.55 9,053,963.37 20,962,581.18 231.53% 系本期销售收入大幅增加所致
应付利息 47,159,747.50 21,773,183.63 25,386,563.87 116.60% 系本期计提贷款利息所致
一年内到期的非流
111,620,181.46 268,789,234.24 -157,169,052.78 -58.47% 系本期偿已到期贷款所致
动负债
二、利润表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动比例 原因说明
营业收入 2,103,491,988.13 683,003,966.85 1,420,488,021.28 207.98% 系本期销售收入大幅增加所致
营业成本 1,756,996,306.63 499,808,512.69 1,257,187,793.94 251.53% 系本期销售收入大幅增加所致
销售费用 45,065,344.10 19,364,313.36 25,701,030.74 132.72% 系本期经营活动大幅增加所致
系本期纳入合并的子公司增加
管理费用 103,190,033.18 60,987,627.47 42,202,405.71 69.20%
所致
财务费用 130,069,724.99 42,858,175.67 87,211,549.32 203.49% 系本期贷款融资增加所致
资产减值损失 -9,895,464.73 -2,687,081.67 -7,208,383.06 -268.26% 系本期应收款项回收所致
营业外收入 27,131,100.19 942,162.72 26,188,937.47 2779.66% 系本期处置非流动资产所致
所得税费用 53,414,996.07 21,500,215.12 31,914,780.95 148.44% 系本期利润总额大幅增加所致
三、现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动比例 原因说明
经营活动现金流入 系本期销售商品、提供劳务收
1,873,132,516.84 573,883,409.92 1,299,249,106.92 226.40%
小计 到的现金大幅增加所致
经营活动现金流出 系本期购买商品、接受劳务支
1,875,475,503.93 682,319,340.13 1,193,156,163.80 174.87%
小计 付的现金大幅增加所致
系上期投资泰德新能源、地矿
投资活动产生的现
-42,451,492.11 -408,745,973.84 366,294,481.73 89.61% 慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所
金流量净额
致
筹资活动产生的现
231,158,128.81 662,883,777.35 -431,725,648.54 -65.13% 系本期偿还借款所致
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2016年7月19日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（(2016)最高法民终472号），山东
华源不服山东省高级人民法院（2015）鲁商初字第48号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，原审人民法院
已将一审案卷及上诉状报送中华人民共和国最高人民法院，中华人民共和国最高人民法院已于2016年10月11日开庭审理此
案，目前此案正在审理过程中。在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公司积极推进诉讼进程，及时进行信息披露，
公司及代理律师全力配合法院推进案件进展。
2.在宁阳县法院执行白爱莲等411人与山东华源民间借贷纠纷案件中，因被执行人山东华源未依法履行生效民事调解书
确定的义务，宁阳县法院裁定依法拍卖山东华源持有的17,803,126股山东地矿股票。公司对上述拍卖行为不服，并向宁阳县
法院提出书面异议。宁阳县法院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2016年9月21日举行了听证，并驳回公司提出的异
议请求。公司已于2016年10月9日向山东省泰安市中级人民法院申请复议，在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公
司积极推进案件进程，及时进行信息披露。
3.重大资产重组2015年度盈利预测股份补偿事宜
公司于2016年4月28日发布2015年年度报告，鉴于公司2015年度利润承诺未能足额完成，发行对象需对其他股东再次进
行补偿股份。
截止2015年12月31日，公司2012年重大资产重组补偿期限届满。依据《盈利预测补偿协议》，公司已聘请会计师事务所
和评估师事务所依据《盈利预测补偿协议》规定对购买资产进行减值测试。截止2015年12月31日，本次重组注入资产扣除补
偿期限内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数后为186,931.37万元，并购标的公司作价180,499.78
万元，未发生减值。
2016年5月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承
诺应补偿股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》，并同时将上述议案提
交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2016年5月26日，公司董事会收到公司持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司提交的《关于向山东地矿股份有限公司
2016年第二次临时股东大会提交临时议案的函》，为了及时得到补偿股份，避免法律诉讼带来的不确定性，安徽丰原集团有
限公司提出《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》，并要求提交公司2016年第二次临时股东大会一并
审议。公司董事会经审核后将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿
股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》被本次股东大会否决，《关于以
资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》获得了通过，公司重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿将采用资本
公积金定向转增股本方式。
依据规定，公司本次重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿暨资本公积金定向转增股本应于股东大会决议通过后2个
月内（即2016年8月13日前）办理完毕，公司董事会已在规定期限内及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深
圳证券交易所申请办理上述事宜。截止目前，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司仍在与公司沟通和协调中，公司将
依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的沟通和协调进度，尽快办理完成上述事宜，在此期间，公司将依据工作进
度及时履行信息披露义务。
4.公司于2016年8月22日召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于将子公司娄烦县鲁地矿业有限公
司对外承包经营的议案》和《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》，为进一步提升竞争力和盈利
能力，公司按照国家调结构、转方式的部署，结合公司发展战略和实际发展需要，将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司和芜湖
太平矿业有限责任公司对外承包，承包期限三年，经营承包费采取固定费用的方式，承包方按年度支付承包费。
5.公司于2016年9月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》，
同意全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与标的公司济南格利特科技有限公司、其股东杨洪民、张红侠签署《委托管理协
议》，杨洪民将其持有的格利特60%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理。
6.公司于2016年10月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162888号），
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对公司提交的《山东地矿股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐
全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，本次重大资产重组申请正在中国证券监督管理委员会审核过程
中，公司将依据工作进度及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司所属行业分类变更 2016 年 07 月 28 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
511016?announceTime=2016-07-28
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本次交易完
成后，其本次
交易中取得
的泰复实业
股份自上市 截至目前，承
山东地矿集
之日起三十 2013 年 1 月 诺人均严格
团有限公司; 股份限售承 2012 年 09 月
六个月内不 17 日-2016 年 履行了承诺，
山东省地矿 诺 26 日
转让，之后按 1 月 16 日 无违背该承
测绘院
照中国证监 诺的情形。
会及深圳证
券交易所的
有关规定执
资产重组时所作承诺 行。
山东华源创 其在本次交
业投资有限 易中取得的
公司;北京正 泰复实业股
润创业投资 份自上市之 截至目前，承
有限责任公 日起十二个 2013 年 1 月 诺人均严格
股份限售承 2012 年 09 月
司;山东地利 月内不转让， 17 日-2014 年 履行了承诺，
诺 26 日
投资有限公 之后按照中 1 月 16 日 无违背该承
司;山东省国 国证监会及 诺的情形。
有资产投资 深圳证券交
控股有限公 易所的有关
司;褚志邦 规定执行。
北京宝德瑞 股份限售承 如其在本次 2012 年 09 月 2013 年 1 月 截至目前，承
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创业投资有 诺 交易中取得 26 日 17 日-2014 年 诺人严格履
限责任公司 的泰复实业 1 月 16 日 行了承诺，无
股票登记至 违背该承诺
其证券账户 的情形。
之日，其持续
拥有拟购买
资产权益的
时间不足十
二个月的，则
其在本次交
易中取得的
泰复实业股
票自上市之
日起三十六
个月内不上
市交易或转
让；如其在本
次交易中取
得的泰复实
业股票登记
至其证券账
户之日，其持
续拥有拟购
买资产权益
的时间超过
十二个月的，
则其在本次
交易取得的
泰复实业股
票自上市之
日起十二个
月内不上市
交易或转让，
之后按照中
国证监会及
深圳证券交
易所的有关
规定执行。
山东地矿集 1、本次重大 1、公司 2013
团有限公司; 资产重组完 年的利润承
2013 年 1 月
山东省地矿 业绩承诺及 成后，若拟购 2012 年 09 月 诺已经完成；
17 日-2016 年
测绘院;山东 补偿安排 买资产在 26 日 2、公司 2014
6 月 30 日
华源创业投 2013-2015 三 年利润承诺
资有限公司; 个会计年度 未完成，山东
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北京正润创 截至当期期 地矿集团有
业投资有限 末累积的扣 限公司、山东
责任公司;北 除非经常性 省地矿测绘
京宝德瑞创 损益后的实 院、北京正润
业投资有限 际净利润数 创业投资有
责任公司;山 额，未能达到 限责任公司、
东地利投资 发行对象承 山东省国有
有限公司;山 诺的截至当 资产投资控
东省国有资 期期末累积 股有限公司
产投资控股 净利润数额， 已完成业绩
有限公司;褚 发行对象应 承诺股份补
志邦 进行补偿。2、 偿；山东华源
发行对象承 创业投资有
诺，如发行对 限公司、北京
象利润补偿 宝德瑞创业
义务产生时， 投资有限责
发行对象所 任公司;山东
持泰复实业 地利投资有
股份数不足 限公司、褚志
以补偿盈利 邦尚未履行
专项审核意 承诺补偿相
见所确定净 应股份；3、
利润差额时， 公司 2015 年
发行对象将 度利润承诺
在补偿义务 未足额完成，
| 山东地矿：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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