2016 年第三季度报告
公司代码:603885 公司简称:吉祥航空
上海吉祥航空股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 29
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
2 / 29
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人(会计主管人员)张言国保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,497,010,693.21 13,404,571,231.19 30.53%
归属于上市公司 7,638,863,120.44 3,365,101,312.66 127.00%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 1,553,751,698.12 1,506,109,345.01 3.16%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 7,764,697,987.44 6,262,754,630.73 23.98%
归属于上市公司 1,264,542,650.23 972,228,434.39 30.07%
股东的净利润
归属于上市公司 999,208,330.44 852,590,613.62 17.20%
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 29
2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产 23.07% 35.11% -12.04%
收益率(%)
基本每股收益 1.05 1.83 -42.62%
(元/股)
稀释每股收益 1.05 1.83 -42.62%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 5,570,862.08 22,070,405.97
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 103,561,159.35 213,839,143.79
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
4 / 29
2016 年第三季度报告
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 45,711,711.36 116,597,114.48
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -32,798,426.23 -82,164,122.40
少数股东权益影响额 -2,102,867.32 -5,008,222.05
(税后)
5 / 29
2016 年第三季度报告
合计 119,942,439.24 265,334,319.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 41,439
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
上海均瑶(集 810,208,000 63.12 810,208,000 0 境内非国
无
团)有限公司 有法人
上海磐石宝骐 56,179,153 4.38 21,000,000 0 境内非国
投资合伙企业 无 有法人
(有限合伙)
王均豪 55,200,000 4.30 55,200,000 55,200,000 境内自然
质押
人
上海均瑶航空 34,592,000 2.69 34,592,000 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
大众交通(集 18,500,000 1.44 0 0 境内非国
团)股份有限 无 有法人
公司
诺安基金-兴 15,775,635 1.23 15,775,635 0 未知
业证券-南京
无
双安资产管理
有限公司
青岛城投金融 15,622,261 1.22 15,622,261 0 未知
控股集团有限 无
公司
君康人寿保险 15,622,261 1.22 15,622,261 0 未知
股份有限公司
无
-万能保险产
品
德盈润泰实业 15,622,261 1.22 15,622,261 15,622,261 未知
质押
有限公司
孙洁 9,522,800 0.74 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海磐石宝骐投资合伙企 35,179,153 35,179,153
人民币普通股
业(有限合伙)
6 / 29
2016 年第三季度报告
大众交通(集团)股份有限 18,500,000 18,500,000
人民币普通股
公司
孙洁 9,522,800 人民币普通股 9,522,800
全国社保基金一一五组合 8,800,000 人民币普通股 8,800,000
全国社保基金四一四组合 5,256,763 人民币普通股 5,256,763
中国工商银行股份有限公 4,558,790 4,558,790
司-南方消费活力灵活配
人民币普通股
置混合型发起式证券投资
基金
上海容银投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
中国建设银行股份有限公 1,702,605 1,702,605
司-华商双债丰利债券型 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公 1,569,408 1,569,408
司-中欧价值智选回报混 人民币普通股
合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有 1,515,988 1,515,988
人民币普通股
限公司-分红-个险分红
上述股东关联关系或一致
行动的说明 王均豪持有上海均瑶(集团)有限公司 24.09%的股权,持有上海均
瑶航空投资有限公司 3.258%的股权。
公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司也未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 变动幅度 变动原因
货币资金 84.68% 2016 年公司非公开定向增发成功,募集资金 33.68 亿元
7 / 29
2016 年第三季度报告
导致。
应收账款 -30.23% 应收账款账期回笼及时(国际航空运输协会北京办事处
较去年 12 月少 3100 万)
预付账款 166.93% 2016 年航线增加,预付航油款增加所导致。
存货 54.76% 2016 年依据民航规定对公司飞机多项重大加改装项目在
实施过程中,以及机队规模增长正常的维修航材库存增
长。
一年内到期非流动 1825.45% 子公司华瑞租赁委托贷款从其他非流动资产重分类至一
资产 年内到期非流动资产项目所致。
长期应收款 -71.88% 2016 年联营公司君瑞宾馆亏损导致。
固定资产 46.32% 2016 年三季度末较年初飞机增加 8 架导致
其他非流动资产 -37.45% 子公司华瑞租赁委托贷款从其他非流动资产重分类至一
年内到期非流动资产项目所致。
应付账款 65.29% 2016 年公司经营规模较年初增长,相应成本费用增加,
应付款增加所致。
资本公积 562.45% 2016 年公司非公开定向增发成功,募集资金 33.68 亿元
导致。
其他综合收益 2678.00% 2016 年人民币与外币汇率波动较大,外币报表折算导致。
未分配利润 66.82% 2016 年公司利润增加导致。
营业成本 30.65% 2016 年公司经营规模较年初增长,相应成本费用增加,
1-9 月累计发生 9 台发动机大修,去年同期没有发生。
财务费用 -46.21% 2016 年公司非公开定向增发成功后,归还大批美元负债
导致汇兑损失较去年同期减少所致。
资产减值损失 -117.25% 2016 年三季度其他应收款项押金收回所致。
营业外收入 118.90% 2016 年政府及航线补助较去年增加所致。
营业外支出 -39.09% 2016 年处置固定资产较去年同期减少所致。
净利润 32.40% 2016 年公司经营规模同期对比扩大,市场稳定,收入同
比增长所致。
收到的税费返还 74.42% 2016 年收到浦东新区税收返还较去年增加所致
收到其他与经营活 38.23% 2016 年收到政府补贴航线补贴较去年增加所致。
动有关的现金
购买商品、接受劳 40.48% 2016 年公司航油实行预付款模式、发动机大修成本支付、
务支付的现金 公司机队规模增长成本支付同比增长所致。
处置固定资产、无 125.14% 2016 年公司处置固定资产、其他长期资产较去年增加所
形资产和其他长期 致。
资产收回的现金净
额
收到其他与投资活 1087.06% 2016 年公司收到飞机预付款退回较去年增加所致。
动有关的现金
吸收投资收到的现 353.92% 2016 年公司非公开定向增发成功所致。
金
偿还债务支付的现 180.09% 2016 年公司偿还借款较去年有大幅增加所致。
8 / 29
2016 年第三季度报告
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2016年半年度利润分配方案已经2016年9月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,
以本公司截至2016年6月30日公司总股本1,283,581,055股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含
税),截至目前已实施完毕。详情请参见2016 年9月13日和10月18日公司于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承诺 及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺 时间 时 说明 行应
承诺内容 履
背景 类型 方 及期 严 未完 说明
行
限 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
股份 均瑶 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 上市 是 是 / /
限售 集团 个月内,将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空 之日
公开发行股票前已发行的股份,也不由吉祥航空回购其 起 36
持有的上述股份;吉祥航空上市后六个月内如股票连续 个月
二十个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低 或锁
于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 定期
与首
均瑶集团持有的吉祥航空公开发行股份前已发行的股 满后
次公
份的锁定期限将自动延长六个月。 两年
开发
如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的,第一
行相
年减持比例不超过所持股票股数的 10%,且减持价格不
关的
低于发行价;第二年减持比例不超过所持股票股数的
承诺
20%,且减持价格不低于发行价。所持吉祥航空公开发
行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减
持,减持价格(指复权后的价格)不低于发行价,若在
该期间内以低于发行价的价格减持所持公司公开发行
股份前已发行的股份,减持所得收入归吉祥航空所有。
若均瑶集团出现拟公开发售股份情况的,转让股份的数
9 / 29
2016 年第三季度报告
量将不超过 4,000 万股;均瑶集团确保在公开发售股份
后,发行人(吉祥航空)的股权结构不会发生重大变化,
实际控制人不会发生变更,均瑶集团用以公开发售的股
份,权属清晰,不存在法律纠纷或质押、冻结等依法不
得转让的情况;公开发售股份数量不得超过自愿设定 12
个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。
与首 股份 王均 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 上市 是 是 / /
次公 限售 金 个月内,将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空 之日
开发 公开发行股票前已发行的股份,也不由吉祥航空回购其 起 36
行相 持有的上述股份。 个月
关的
承诺
与首 股份 均瑶 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 上市 是 是
次公 限售 航投 个月内,将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空 之日
开发 公开发行股票前已发行的股份,也不由吉祥航空回购其 起 36
行相 持有的上述股份。 个月
关的
承诺
其他 均瑶 持股 5%以上股东减持吉祥航空股份应符合相关法律、 长期 是 是 / /
集团 法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中 有效
与首
竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持
次公
吉祥航空股份前,应于减持前 3 个交易日予以公告,并
开发
按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义
行相
务;若未履行公告程序,该次减持所得收入将归吉祥航
关的
空所有。所持公司股份低于 5%以下时除外。
承诺
如果未履行减持意向承诺,所持吉祥航空股份自未履行
减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。
其他 本公 公司股票自正式挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 上市 是 是 / /
司、 二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每 之日
均瑶 股净资产之情形,公司将在上述条件成立之日起一个月 起三
集 内启动股份回购方案,回购价格不超过最近一期经审计 年
团、 的每股净资产,回购的资金总额不超过上一年度经审计
与首 本公 的归属于母公司所有者的净利润;公司控股股东、董事
次公 司董 (独立董事除外)和高级管理人员将于上述条件成立之
开发 事 日起一个月内,共同通过上交所系统以合法方式增持公
行相 (独 司股票直至公司股价高于最近一期经审计的每股净资
关的 立董 产。增持股票的金额不超过公司控股股东、董事(独立
承诺 事除 董事除外)和高级管理人员上年度从公司领取的分红和
外) 上年度从公司领取的薪酬的合计值,具体增持股票的数
和高 量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。
级管 如未履行上述增持措施,公司控股股东将不得领取当年
理人 分红,公司董事(独立董事除外)和高级管理人员将不
员 得领取当年薪酬。
10 / 29
2016 年第三季度报告
公司承诺,对于未来新聘的董事(独立董事除外)、高
级管理人员,将要求其履行公司发行上市时董事、高级
管理人员作出的相应承诺要求。
其他 本公 本公司招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者 长期 是 是 / /
司 重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件 有效
构成重大、实质影响的,在前述违法事实经证券监管部
与首
门或者司法机关认定之日起三十日内,本公司将启动依
次公
法回购首次公开发行的全部新股的程序,本公司将通过
开发
上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回
行相
购首次公开发行的全部新股,且回购价格不低于回购时
关的
股票的二级市场价格。
承诺
投资人因本公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任
成立之日起三十日内,本公司将依法赔偿投资者损失。
其他 均瑶 吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或 长期 是 是 / /
集团 者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件 有效
构成重大、实质影响的,在前述违法事实经证券监管部
门或者司法机关认定之日起三十日内,均瑶集团将以发
行价加算银行同期存款利息依法购回首次公开发行时
转让的限售股股份,且回购价格不低于回购时股票的二
级市场价格。
若均瑶集团未在前述规定时间内依法购回首次公开发
行时转让的限售股股份,自证券监管部门或者司法机关
认定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完
毕期间,均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的公司
分红。
与首
吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或
次公
者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件
开发
构成重大、实质影响的,在前述违法事实经证券监管部
行相
门或者司法机关认定之日起三十日内,吉祥航空将启动
关的
依法回购首次公开发行的全部新股的程序,吉祥航空将
承诺
通过上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利
息回购首次公开发行的全部新股,且回购价格不低于回
购时股票的二级市场价格。
若吉祥航空未在前述规定期间内启动股份回购程序,均
瑶集团将积极督促其履行承诺;若未督促,自证券监管
部门或者司法机关认定之日后第三十一日至吉祥航空
回购股份的相关承诺履行完毕期间,均瑶集团将不得领
取在上述期间所获得的吉祥航空之分红。
投资人因公司的招股书存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成
立之日起三十日内,吉祥航空和均瑶集团将依法赔偿投
资者损失。
11 / 29
2016 年第三季度报告
若均瑶集团未依法予以赔偿,自上述赔偿责任成立之日
后第三十一日至均瑶集团依法赔偿损失的相关承诺履
行完毕,均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥
航空之分红;若吉祥航空未依法予以赔偿,均瑶集团将
积极督促其履行承诺;若未督促,自上述赔偿责任成立
之日后第三十一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承
诺履行完毕,均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的
吉祥航空之分红。
其他 王均 投资人因吉祥航空的招股书存在虚假记载、误导性陈述 长期 是 是 / /
金 或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的,自赔偿责 有效
任成立之日起三十日内,吉祥航空和实际控制人王均金
将依法赔偿投资者损失。
若王均金未依法予以赔偿,自上述赔偿责任成立之日后
与首 第三十一日至王均金依法赔偿损失的相关承诺履行完
次公 毕,王均金将不得领取上述期间内的薪酬或津贴,并不
开发 得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红;如果因未
行相 履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归吉祥航空
关的 所有,并在获得收益的七个工作日内将所获收益支付给
承诺 吉祥航空的公司指定账户。
若吉祥航空未依法予以赔偿,王均金将积极督促公司履
行承诺;若未督促,自上述赔偿责任成立之日后第三十
一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承诺履行完毕,王
均金将不得领取在上述期间内的薪酬或津贴,并不得领
取在上述期间所获得的吉祥航空之分红。
其他 本公 投资人因吉祥航空的招股书存在虚假记载、误导性陈述 长期 是 是 / /
司全 或者重大遗漏,在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任 有效
与首
体董 成立之日起三十日内,本公司董事、监事、高级管理人
次公
事、 员将依法赔偿投资者损失。
开发
监 若本公司董事、监事、高级管理人员未依法予以赔偿,
行相
事、 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至依法赔偿损
关的
高级 失的相关承诺履行完毕,上述董事、监事、高级管理人
承诺
管理 员将不得在吉祥航空领取薪酬。
人员
解决 均瑶 均瑶集团、王均金先生承诺,目前没有、将来也不直接 长期 是 是 / /
同业 集 或间接从事与公司及子公司现有及将来从事的业务构 有效
与首 竞争 团、 成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给公
次公 王均 司造成的经济损失承担赔偿责任。
开发 金 对于承诺人直接和间接控股的其他企业,承诺人将通过
行相 派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及
关的 承诺人在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本
承诺 承诺函中与承诺人相同的义务,保证该等企业不与公司
进行同业竞争。如果承诺人所投资的全资、控股、参股
企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞
12 / 29
2016 年第三季度报告
争情况的,承诺人同意通过合法有效方式,将与该等业
务相关的股权或资产,纳入公司经营或控制范围以消除
同业竞争的情形;公司并有权随时要求承诺人出让在该
等企业中的全部股份,承诺人给予公司对该等股权在同
等条件下的优先购买权,并将确保有关交易价格的公平